中国原料药行业的 喜忧思
 |
 |
出口量减价升 深层次矛盾仍存
□文/图 本报记者 方剑春
6月24日，上海新国际博览中心金狮起舞，彩带飘扬。由欧洲博闻展览咨询有限公司、中国医药保健品进出口商会(以下简称医保商会)联合举办的第八届世界制药原料中国展(CPhI)隆重开幕。本次展会展出面积达5.75万平方米，来自17个国家和地区的1345家参展企业到会参展，参观人数突破10万人次。中国原料药在世界市场所占的举足轻重的地位由此可见一斑。
喜：量价出现拐点
6月24日早8点，距离CPhI展会正式开始还有一个小时，展馆里已经可以看到步履匆匆的参观人流。海正药业、华海药业、华北制药、石家庄制药、鲁抗医药等国内原料药骨干企业悉数到场，装饰一新的特装展台向世界同行传递着中国原料药产业的欣欣向荣。
, 百拇医药 从去年开始到现在，国际原料药市场价格一直高位运行，VA、VB5、VC、VE、青霉素工业盐、地塞米松等大宗原料药价格持续上涨，带动整个行业步入景气周期。CPhI展会主论坛——“中国与世界”论坛对中国原料药的运行态势和发展趋势进行了详细说明，吸引了大批听众。论坛上，医保商会发布的数据显示，今年1~4月，中国原料药进出口总额为78.9亿元，同比增长29.12%。其中，出口56.67亿美元，同比增长34.86%；进口22.23亿美元，同比增长16.48%。同时，今年1~4月，中国原料药出口量下降9.55%，但平均出口价格上涨了49.1%，出口金额增长了34.86%，呈现出出口数量减少、平均价格上扬、出口金额上升的新局面。
众所周知，原料药是中国制药行业出口的主力产品，但是整个原料药产业一直未能摆脱低附加值、高耗能的被动状态，出口重量级产品青霉素工业盐及衍生物、维生素系列等都曾经历过由于产能过剩而竞相杀价的惨烈竞争。2007年，在大宗原料药国际生产进一步转移、原材料涨价、环保成本上升的情况下，一些中小企业纷纷退出竞争，从而促使我国原料药产能集中度进一步提高，行业开始走向自律，原料药市场价格也逐渐走高，进而呈现出今年上半年的爆炸式上升情形。尽管去年业内对以价格大起大落为主要市场特征的大宗原料药今年的走势一直心存担忧，但是今年年初青霉素工业盐价格从高位下跌后很快启稳回升，目前呈现出较为平稳的态势。
, 百拇医药
忧：市场环境多变
尽管目前以大宗原料药为代表的产品市场价格相对平稳，但是医保商会西药部主任谈圣采表示，未来市场环境依然多变，我国原料药企业的经营和发展仍面临考验。
从宏观经济层面来看，人民币升值降低了出口产品的竞争力，规避货币风险成为每一家出口企业都必须思考的新课题；政策层面的影响则包括国家限制“两高一资”产品的出口，调整出口退税等。尽管在去年出口退税的调整中，青霉素工业盐、维生素未列入其中，但是出口退税作为降低低附加值产品出口的调整手段，未来出口退税率还会在适当的时候发挥效力；目前中国原料药还面临着国际社会的质量质疑，肝素事件、二甘醇事件等被质疑者当作对付中国原料药产业的武器；此外，中国原料药的生产成本在过去的一年里大幅上升，这主要是由于几个方面因素的影响：新的劳动合同法使企业支出的劳动力成本增长，粮食涨价增加了原料成本，石油、煤炭价格的上涨增加了生产和运输成本，自然灾害频发，对部分地区的制药企业也造成了一定影响。
, 百拇医药
谈圣采认为，目前我国原料药市场环境困难重重，既有来自政策层面的压力，又有生产成本、环保成本大幅上升的压力。他说，制药行业污水排放标准一旦发布、实施，将会引发原料药行业的重新洗牌。
山东鲁抗医药股份有限公司总经理张正海说，目前中国原料药的代表品种——抗生素原料药的生产经营环境已经进入高成本时代。具体来看，石油、煤炭、粮食的价格比3年前上涨了50%~100%；人民币汇率升值累计已达16%；出口退税率降低了4%~12%；银行贷款利率上浮了40%，存款储备金率达到17.5%；2007年国家环保总局大力推行废水排放COD在线检测，制药工业污染排放标准实施后，制药企业的环保成本将增加5%~10%；新劳动法实施后，大型企业员工每年的带薪年假、加班费都要增加上千万元的成本。
据了解，目前青霉素工业盐的价格已经从今年年初的每十亿单位56元上升到120元左右，这一价格是青霉素工业盐最低价格的2~3倍。但是生产企业表示，由于生产成本大幅上升，目前每十亿单位青霉素工业盐的实际成本已经达到80元左右，因此，目前的价格并不离谱。据了解，在青霉素工业盐高价位运行的同时，也存在有价无市或根据采购数量实际成交价格低于市场价的情况。
, http://www.100md.com
思：机遇矛盾共存
事实上，从去年原料药价格大幅上涨后，整个行业对未来市场的迷茫与恐慌情绪就一直存在，因此囤货、抛售都时有发生。在这种情况下，原料药行业出现了上游向下游延伸、下游向上游寻源、中游向两端扩展的现象，企业希望通过延长产业链以解决中间体、原料药供应紧张、价格波动过大影响正常生产等矛盾，以提高企业的综合竞争优势。如华北制药、阿拉宾度从青霉素工业盐向6—APA发展，从阿莫西林、7—ACA、头孢拉定向下游延伸；联邦制药、健康元反从下游向上游寻源……
北京东方比特科技有限公司(健康网)总经理吴惠芳说，从本次CphI展会来看，大宗原料药抗生素、维生素价格上涨趋势仍然强劲，但是产能过剩的阴影一直挥之不去，供需关系依然需要小心维系，一旦有某家企业冒进，矛盾可能就会一触即发。
健康网的数据显示，目前中国青霉素的产能已接近6.5万吨，市场集中度高达80%。2007年实际产量为4.7万吨，实际消化产能只有76%左右，出口量在1.3万吨，今年预计产量最高将达到5.4万吨；6—APA产能为1.8万吨，2007年产量为1.3万吨，实际消化产能72%，出口4700吨，今年预计产量最高为1.5万吨；7-ACA产能为5500吨，去年产量为2400吨，实际消化产能44%，出口3850吨，今年预计产量最高为2750吨……
, 百拇医药
“从这组数据可以看出，中国大宗原料药价格上涨的背后仍存在巨大隐患，我们的产能远远高于需求，目前的价格上涨是行业自律，迫于环保压力保守产能的结果。”吴惠芳说。
一方面是价格大幅上涨所带来的繁荣景象，另一方面是深层次的供需矛盾没有根本解决。国际竞争国内化，牵一发而动全身，中国原料药市场似乎从未如此复杂。中国原料药产业的竞争力究竟在哪里？
“我认为，中国原料药行业既不是业外资本眼中的金矿，也不是业内人士眼中的充满忧患，中国原料药的发展有它必然的轨迹。”广州白云山化学制药厂厂长周可祥说。他分析指出，促使中国原料药做大的根基不仅在于低成本、大规模，还在于中国拥有广阔的市场，国内市场对原料药的巨大需求成为中国原料药企业走向国际市场最稳定的大后方。“目前，全球生产转移过程中，中国企业面临巨大的发展机遇，对于中国企业来说，发展的方式多种多样，与国外企业的竞争也存在合作的空间。尽管我们落后于印度，但是印度企业的水平整体并不如中国，他们仅有几家代表性企业，而中国的大企业和有特色的中型企业是群体性的。此外，到2010年，中国将成为全球第六大医药市场，许多外资企业已经把中国作为开发的重点目标，中国企业完全可以立足中国市场做大做强，而将国际化作为其中一种选择。”
, http://www.100md.com
根据医保商会统计，截至2008年4月，中国已有12家制剂生产企业(包括3家中药企业)通过了欧盟GMP认证,华海制药制剂车间通过了美国FDA的c-GMP认证。另据不完全统计，中国已有近百家企业、百余个产品通过了欧盟原料药COS认证，而获得美国FDA的药物管理档案文件(DMF)的企业则超过了300个。上世纪90年代以来，美国FDA授予中国企业DMF的数量增长了近10倍，远高于其他国家和地区企业的增长率。
“原料药产业的创新应该包括经营策略创新，技术质量体系创新，原料药理性发展理念创新。这些都已经在许多企业身上得到证明。摒弃原有的唯价格竞争理念，提升价值营销能力，在国际市场树立企业品牌与民族尊严越来越成为中国原料药企业的必要选择。”张正海说。
CPhI展会上，装饰一新的特装展台向世界同行传递着中国原料药产业的欣欣向荣。
中国医药市场营销开支快速上升
, 百拇医药
辉瑞拜耳营销费用分列第一第二
□本报记者 方剑春
上海康曼市场调研有限公司(CSD)日前发布的一份中国医药市场营销统计报告显示，2008 年第一季度，在中国主要的10 个城市北京、上海、广州、天津、重庆、沈阳、南京、杭州、武汉与成都，制药企业的市场营销开支快速上升，同比增长达到27%； 会议在市场营销中开始扮演愈来愈重要的角色，与此同时，医药代表的拜访总量仍显稳步增长势头。在所有制药企业中，辉瑞与拜耳的营销费用分别排名第一位和第二位。
今年初，美国非赢利性研究机构公共科学家图书馆在引用了CSD 促销数据以及其它一些证据后发布了一项结论：“目前制药界正在以其研发投入的两倍成本投资于其市场营销活动”。也就是说，如今的制药行业越来越依赖于将大笔的金钱投入到营销推广活动中，才能保证最终的高额销售收入。据CSD 统计，2007 年制药企业在美国市场上的营销投入不低于204 亿美元，而在欧洲也达到了118 亿欧元之巨。
, http://www.100md.com
在中国，医药市场的快速增长成为制药企业加强市场营销活动的催化剂。据专家预测，在良好的经济形势、医改与社会老龄化等因素催生的市场新需求面前，今年国内医药产业的销售额可能增长20%以上。而近几年大批在华的跨国制药企业一直没有停止过招兵买马，他们纷纷加大投资扩充自己在中国的销售团队。据礼来中国区总裁欧泰格博士介绍，礼来近年来加快了在华新药上市的步伐，去年推出5 个新药，同时快速扩充销售队伍，不断完善销售网络。在近3 年内，礼来中国区员工人数已经翻了一番。2008 年仍将继续扩充销售队伍，同时扩大现有的市场范围，将从目前的50 个城市扩展到100 个城市。
在药品营销中，医药代表拜访客户依然是所有推广形式中的重中之重。与成熟的西方市场不同的是，在中国这样一个人口众多的市场，如果没有一支达到一定数量的销售团队，一个大型制药公司难以实现自身的长期战略目标。
来自CSD 的促销数据也证明了这一点。今年第一季度，中国10 大城市的医药代表拜访总量上升了15%，而制药企业在营销上的花销增幅更是达到了27%之多。人力资源也是市场营销中价格不菲的开支。在中国，很多制药企业每年必须花费15 万~20 万元人民币才能维持一个医药代表的正常运作。
, 百拇医药
CSD 促销数据还显示了一个重要现象，那就是制药行业在会议中的营销投入大幅增加。在上述10 个城市中，会议营销的投入同比增长了74%。营销者们纷纷倚重各类学术会议的效果，并将医药代表的日常拜访与医学学术会议或是其他的营销手段相结合，来达到一个更有效率的销售目标。
有趣的是，注重医学学术会议已经成为一种国际潮流。在欧洲，众多制药公司已经习惯了在会议投入中一掷千金——CSD数据显示，从2004 ~2007 年，法国制药界在医学学术会议中的投资增长了39%，而英国的这项数字更是达到84%之多。的确，与单纯的一对一的销售拜访相比，学术会议或者论坛的形式被证明是各制药企业教育目标医生群的一种更有效的方式。
网络推广等促销方式在中国还默默无闻，但是这种方式在欧洲一些国家正大行其道，特别是在英国、法国、德国、意大利与西班牙这些西欧最大的医药市场。当那些制药企业纷纷把战略目标瞄向专科用药市场时，如何让投入的每一枚硬币都产生足够的回报就成为一个十分关键的问题。因此，作为一种新兴的电子化营销模式，网上交流促销活动当仁不让地成为营销者手中的利器，去满足那些虽然人数偏少但市场需求更高更分散的专科医生与患者的各种要求。
在中国市场所有的制药公司中，辉瑞与拜耳成为了营销费用投入最高的企业，而且其费用增长在所有公司中同样名列前茅。今年3月，辉瑞在纽约宣布了它将在中国扩张业务的计划，从新产品到新的城市覆盖不一而足。与此同时，拜耳医疗亚太区总裁克里斯·李也坦承，中国已经成为他的业务辖区内增长的主要发动机。也许不需要10年时间，中国医药市场就可能从次要市场跃升为全球五大医药市场之一，而这必然是每一个跨国制药公司所不会错失的重要机会。, http://www.100md.com