第三方医学诊断行业异军突起
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2011年9月15日
摘要：本文在明晰第三方医学诊断行业定义的基础上，总结了该行业的发展概况。由于新医改的推进，行业当前存在重大发展机遇。本文进一步分析了新医改环境下行业未来的市场容量、竞争格局，并尝试探讨了行业未来可能的商业模式。
关键词：医学诊断；独立医学实验室；新医改
中图分类号：K826.2 文献标识码：A 文章编号：1001-828X(2011)09-0271-01
一、行业定义
医学诊断是指从医学角度对人们的精神和体质状态作出的判断，是治疗、预后、预防的前提，其内容一般包括临床检验、病理诊断、内窥镜诊断等。本文所指医学诊断仅指临床检验和病理诊断，其特征在于使用体外诊断产品通过对取自人体的样本进行体外检测。
独立医学实验室(Independent Clinical Laboratory)，是指在卫生行政部门的许可下，具有独立法人资格，独立于医院之外、从事临床检验或病理诊断和服务，并能独立承担责任的医疗机构。
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第三方医学诊断行业即指在医学诊断服务行业中，由独立于公立医院的第三方医学实验室提供专业、高效医学诊断服务的行业。
二、中国第三方医学诊断行业发展概况
目前在我国能够提供医学诊断服务的医疗机构主要分为两类：公立医院和独立医学实验室。在20世纪80年代以前，我国的医学诊断服务都由各级医院下设的检验科及病理科提供。随着诊断技术的进步及诊断需求的变化，中小医院由于资金、规模有限，无法承担较为齐全的医学诊断项目，因此在很长一段时间内中小医院普遍将标本委托给大型医院进行诊断，但大型医院由于各种原因，无法为其提供良好的医学诊断服务。
囿于大型医院代理医学诊断服务的缺陷，在20世纪80年代中后期，我国出现了独立医学实验室雏形。独立医学实验室凭借其规模化、市场化运作，主动上门无缝链接服务及完善的咨询答疑服务，深受客户青睐，曾一度获得较好的社会效益和经济效益。在此之后各地也出现了一批独立实验室，但均未形成规模，直到本世纪初，国内才真正出现了具有商业扩张能力的独立医学实验室。
, 百拇医药
目前，国内第三方医学诊断行业处在发展的初级阶段。独立医学实验室在医学诊断服务市场的份额仅在1%左右，规模最大的独立医学实验室也只能开展1000多项诊断项目，区域发展也很不均衡，业务多集中在东部沿海经济发达地区。
三、行业崛起动因
1.医疗服务需求快速增长
中国庞大的人口基数，城市化、老龄化趋势及对生命健康质量要求的日益提高是医疗服务需求增长的根本动力。医疗服务需求具体体现在社会卫生支出、个人卫生支出两大方面。
近年来，我国医疗保障制度逐步完善。以医保为主的社会卫生支出逐年增长，从1980年的61亿元增长至2009年的5948.4亿元。1980-2005年间，我国社会卫生支出的复合增长率为16.17%，而在2005-2009年间提高至23.15%。同时，随着我国居民收入的提高，国民对医疗卫生服务的需求也在迅速增长。统计显示，2009年个人卫生支出为6570.8亿元，1980-2009年间，个人卫生支出的复合增长率为20.37%。
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2.新医改为行业创造了巨大的发展空间
新医改始于2006年，至今已经发布了多个对医疗服务行业影响重大的文件，包括《中共中央 国务院关于深化医疗卫生体制改革的意见》、《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009-2011年)的通知》等系列文件。新医改政策明确提出：坚持非营利医疗机构为主题、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的举办原则；鼓励、支持和引导社会资本发展医疗卫生事业，鼓励社会力量加快形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制；非公立医院在医保定点、科研立项等方面与公立医院享有同等待遇，在服务准入、监督管理等方面一视同仁。
根据医改新政策的精神，一方面民营资本将有更多的机会进入医疗服务行业，逐步形成公立医疗机构为主体，民营医疗机构为有益补充的多元办医格局。另一方面民营医疗机构凭借灵活的经营策略和全面、高效的医疗服务，可以承接基层医疗卫生机构及公立医院的诸多医疗服务项目，从而在其细分市场中占领更大的市场份额。
, 百拇医药
四、行业发展前景展望
1.行业市场容量分析
在北美、欧洲、日本等经济发达地区，独立医学实验室已经成为一种成熟的经营模式。以美国为例，统计显示，20世纪80年代中期，医院占临床检验市场60%左右的份额，私人实验室占20%左右，独立医学实验室占20%。而到90年代中期，独立医学实验室已经占临床检验市场36%的市场份额。
中国近期的统计数据表明，2009年我国医学诊断收入约为800-1000亿元，独立医学实验室按照1%的市场份额计算，为8-10亿元。根据美国独立实验室所占市场份额的情况、中国医疗服务行业现状和新医改政策的推进，预计未来国内独立医学实验室占医学诊断服务市场的比重为10%左右，市场容量将超过200亿元。
2.行业竞争格局
第三方医学诊断行业有一定的行业准入壁垒，主要体现在牌照资源上。我国卫生行政主管部门对医疗资源配置有总体性和区域性的规划，独立医学实验室的设置审批要按规划进行，以避免卫生资源的重复配置，原则上一个一线城市的准入牌照不超过3个。因此，该行业具有明显的先发优势特征，市场极易形成寡头格局。
, 百拇医药
美国的医学诊断服务市场已经整合为Quest和LabCorp双寡头形态。中国市场由于处于发展初期，竞争格局还不明显，但是业内已有诸如迪安诊断、杭州艾迪康、广州金域、永瀚星港等崭露头角。尤其是迪安诊断，已于今年7月登陆A股创业板。
五、行业商业模式探讨
第三方医学实验室的基本服务流程为：首先，医疗机构对人体采集检测样本；然后，实验室接受医疗机构委托，使用诊断产品对取自人体的样本在独立实验室内进行检测分析；最后，独立实验室将诊断报告移交给医疗机构。
行业服务特征决定了，业内公司一般会将业务的重点放在开拓客户资源、增加服务项目、提高服务质量上，如广州金域。也有部分公司，因为有诊断产品代理的业务，能够实现“服务+产品”的一体化商业模式，这一方面能够满足客户的个性化需求，实现代理、服务协同，建立与客户的长期稳定关系，另一方面也增强了自身连锁扩张、行业渗透的能力，该类公司的代表如迪安诊断。
, 百拇医药
当前业内还有部分公司，因为具备自主研发诊断产品的能力，从而能够为客户提供更加个性化的服务，进一步实现“研发+服务+产品”协同。该类公司的代表如永瀚星港。
参考文献：
[1]翁宇.中国医学独立实验室现状及发展前景分析[J].广西大学学报,2010.
[2]陈建波.医学独立实验室的发展及其在医疗市场中的作用[M].中华医院管理杂志,2003,19(11):679-680.
[3]梁耀铭.医学独立实验室发展模式探讨[J].中国临床实验室,2005,4(1):16-20.
[4]第三方检验市场崛起[J].医药经济报,2008(89)., 百拇医药(张超超)
关键词：医学诊断；独立医学实验室；新医改
中图分类号：K826.2 文献标识码：A 文章编号：1001-828X(2011)09-0271-01
一、行业定义
医学诊断是指从医学角度对人们的精神和体质状态作出的判断，是治疗、预后、预防的前提，其内容一般包括临床检验、病理诊断、内窥镜诊断等。本文所指医学诊断仅指临床检验和病理诊断，其特征在于使用体外诊断产品通过对取自人体的样本进行体外检测。
独立医学实验室(Independent Clinical Laboratory)，是指在卫生行政部门的许可下，具有独立法人资格，独立于医院之外、从事临床检验或病理诊断和服务，并能独立承担责任的医疗机构。
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第三方医学诊断行业即指在医学诊断服务行业中，由独立于公立医院的第三方医学实验室提供专业、高效医学诊断服务的行业。
二、中国第三方医学诊断行业发展概况
目前在我国能够提供医学诊断服务的医疗机构主要分为两类：公立医院和独立医学实验室。在20世纪80年代以前，我国的医学诊断服务都由各级医院下设的检验科及病理科提供。随着诊断技术的进步及诊断需求的变化，中小医院由于资金、规模有限，无法承担较为齐全的医学诊断项目，因此在很长一段时间内中小医院普遍将标本委托给大型医院进行诊断，但大型医院由于各种原因，无法为其提供良好的医学诊断服务。
囿于大型医院代理医学诊断服务的缺陷，在20世纪80年代中后期，我国出现了独立医学实验室雏形。独立医学实验室凭借其规模化、市场化运作，主动上门无缝链接服务及完善的咨询答疑服务，深受客户青睐，曾一度获得较好的社会效益和经济效益。在此之后各地也出现了一批独立实验室，但均未形成规模，直到本世纪初，国内才真正出现了具有商业扩张能力的独立医学实验室。
, 百拇医药
目前，国内第三方医学诊断行业处在发展的初级阶段。独立医学实验室在医学诊断服务市场的份额仅在1%左右，规模最大的独立医学实验室也只能开展1000多项诊断项目，区域发展也很不均衡，业务多集中在东部沿海经济发达地区。
三、行业崛起动因
1.医疗服务需求快速增长
中国庞大的人口基数，城市化、老龄化趋势及对生命健康质量要求的日益提高是医疗服务需求增长的根本动力。医疗服务需求具体体现在社会卫生支出、个人卫生支出两大方面。
近年来，我国医疗保障制度逐步完善。以医保为主的社会卫生支出逐年增长，从1980年的61亿元增长至2009年的5948.4亿元。1980-2005年间，我国社会卫生支出的复合增长率为16.17%，而在2005-2009年间提高至23.15%。同时，随着我国居民收入的提高，国民对医疗卫生服务的需求也在迅速增长。统计显示，2009年个人卫生支出为6570.8亿元，1980-2009年间，个人卫生支出的复合增长率为20.37%。
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2.新医改为行业创造了巨大的发展空间
新医改始于2006年，至今已经发布了多个对医疗服务行业影响重大的文件，包括《中共中央 国务院关于深化医疗卫生体制改革的意见》、《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009-2011年)的通知》等系列文件。新医改政策明确提出：坚持非营利医疗机构为主题、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的举办原则；鼓励、支持和引导社会资本发展医疗卫生事业，鼓励社会力量加快形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制；非公立医院在医保定点、科研立项等方面与公立医院享有同等待遇，在服务准入、监督管理等方面一视同仁。
根据医改新政策的精神，一方面民营资本将有更多的机会进入医疗服务行业，逐步形成公立医疗机构为主体，民营医疗机构为有益补充的多元办医格局。另一方面民营医疗机构凭借灵活的经营策略和全面、高效的医疗服务，可以承接基层医疗卫生机构及公立医院的诸多医疗服务项目，从而在其细分市场中占领更大的市场份额。
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四、行业发展前景展望
1.行业市场容量分析
在北美、欧洲、日本等经济发达地区，独立医学实验室已经成为一种成熟的经营模式。以美国为例，统计显示，20世纪80年代中期，医院占临床检验市场60%左右的份额，私人实验室占20%左右，独立医学实验室占20%。而到90年代中期，独立医学实验室已经占临床检验市场36%的市场份额。
中国近期的统计数据表明，2009年我国医学诊断收入约为800-1000亿元，独立医学实验室按照1%的市场份额计算，为8-10亿元。根据美国独立实验室所占市场份额的情况、中国医疗服务行业现状和新医改政策的推进，预计未来国内独立医学实验室占医学诊断服务市场的比重为10%左右，市场容量将超过200亿元。
2.行业竞争格局
第三方医学诊断行业有一定的行业准入壁垒，主要体现在牌照资源上。我国卫生行政主管部门对医疗资源配置有总体性和区域性的规划，独立医学实验室的设置审批要按规划进行，以避免卫生资源的重复配置，原则上一个一线城市的准入牌照不超过3个。因此，该行业具有明显的先发优势特征，市场极易形成寡头格局。
, 百拇医药
美国的医学诊断服务市场已经整合为Quest和LabCorp双寡头形态。中国市场由于处于发展初期，竞争格局还不明显，但是业内已有诸如迪安诊断、杭州艾迪康、广州金域、永瀚星港等崭露头角。尤其是迪安诊断，已于今年7月登陆A股创业板。
五、行业商业模式探讨
第三方医学实验室的基本服务流程为：首先，医疗机构对人体采集检测样本；然后，实验室接受医疗机构委托，使用诊断产品对取自人体的样本在独立实验室内进行检测分析；最后，独立实验室将诊断报告移交给医疗机构。
行业服务特征决定了，业内公司一般会将业务的重点放在开拓客户资源、增加服务项目、提高服务质量上，如广州金域。也有部分公司，因为有诊断产品代理的业务，能够实现“服务+产品”的一体化商业模式，这一方面能够满足客户的个性化需求，实现代理、服务协同，建立与客户的长期稳定关系，另一方面也增强了自身连锁扩张、行业渗透的能力，该类公司的代表如迪安诊断。
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当前业内还有部分公司，因为具备自主研发诊断产品的能力，从而能够为客户提供更加个性化的服务，进一步实现“研发+服务+产品”协同。该类公司的代表如永瀚星港。
参考文献：
[1]翁宇.中国医学独立实验室现状及发展前景分析[J].广西大学学报,2010.
[2]陈建波.医学独立实验室的发展及其在医疗市场中的作用[M].中华医院管理杂志,2003,19(11):679-680.
[3]梁耀铭.医学独立实验室发展模式探讨[J].中国临床实验室,2005,4(1):16-20.
[4]第三方检验市场崛起[J].医药经济报,2008(89)., 百拇医药(张超超)