中国医药行业现状、问题及应对策略！.ppt
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参见附件(1364kb)。
丰禾药业的各位朋友 , 新年好 !
医药行业基本概况
* 1万多家的县级以上医院
* 8000家有一定规模的医药批发商
* 5000多家制药企业
* 约4500亿产值
* 约3500亿销售
* 16.6%的增长率
医药行业基本概况
* 发展迅速
我国医药行业自改革开放以来，以每年平均16.6%的增长速度，成为国民经济中发展最快的行业之一，也高于世界主要制药国的发展速度
* 大而不强
我国医药行业发展中结构性矛盾比较突出，企业数量多，整体规模小,结构调整的压力比较严峻
* 整体素质差,创新能力弱
大多数品种尚没有形成专业化、规模化生产
医药流通组织结构不合理，经营方式落后，效率不高，效益不高
* 药品生产企业数量
截止2005年3月底的最新统计，全国5071家生产企业已有3959家通过
了GMP认证。其中有7家企业不能按GMP的要求进行药品生产而被撤销
认证。
* 医药经营企业数量
截止2004年底,全国76295家县及县以上零售企业中已有58065家通过
GSP认证，1624家零售连锁企业中已有1410家通过GSP认证，8108家
药品批发企业中已有7445家通过GSP认证；包含零售连锁药店，我国
药店总数超过20万家,平均6500人就拥有1家药店
近年来医药行业产值、销售收入与效益状况
* 目前化学原料药及化学药品制剂约占药品总产值的60%，中国已经成为
世界第二大化学原料药生产国
* 中成药约占药品总产值的20%，由于中成药具有药品与保健品的双重
属性，国际市场对天然植物药的需求也在增长,中成药在OTC市场上的
前景较为乐观
* 生物制药约占药品总产值的10%，近年来发展比较迅速
* 2004年全球药品销售5500亿美元，世界医药市场平均年增长率大约
9%，生物制药市场年增长率约20%。
* 专利药将继续主导市场，但是普药的市场份额将逐步扩大
* 中成药与特色原料药仍然将是中国医药经济有相对优势的行
业，整体上具备突出的核心竞争力和稳健增长前景
* 目前非处方药已达4000多种,OTC市场的增长速度超过整体药品市场的
增长速度
* 据统计，2004年全国的医药零售连锁企业已达1624家，比2003年连锁
企业1216家增长33.55%；前50名的连锁企业门店数为16368家，年销售
额在10亿元以上的连锁企业有5家，2004年年销售额5亿元以上的连锁
企业有16家
* 药品分类管理使得医药零售业务受到挤压，国家17次的打压降价缩
小了医药零售企业的利润空间，药品零售企业平均毛利率仅为18.97%
* 全球医药研发转设中国，加快我国医药发展步伐
目前世界销售前20位的跨国制药公司都已在中国合资或独资建厂
随着世界制药巨头大规模进入中国行动的完成，跨国公司逐渐从
原来的注重产业投资向注重研发投入转变。
葛兰素史克、罗氏、诺和诺德等跨国制药企业纷纷在中国设立研发中心。
* 外企参与程度日益加深，OTC市场竞争更趋激烈
德国默克前年就宣布启动中国市场的OTC项目；
罗氏将中国纳入OTC全球十大核心国家，计划5年内OTC销售达到10亿元规模；
香港最大OTC生产商乐信药业与美国雅来制药以及诺华公司的"扶他林"系列
品牌、德国马博士等纷纷进驻中国; OTC市场OTC市场竞争将更加激烈。
* 成本上升、价格下降，已经成为近几年医药工业发展的典型特征
制造成本、流通成本、原材料成本和改造成本(GMP)不断上升，零售价格不断下调，而中间环节却没有改变、使得行业成本增长速度不断高于收入增长速度
* GMP改造促使医药工业优胜劣汰，企业洗牌重组在所难免
在医药工业总体运行环境没有明显改善的情况下，企业负担不断加重，重组将是未来几年行业发展与变革的重头戏，竞争格局将发生重大变化，生产集中度和利润集中度都会越来越高。
* 医药商业步履艰难，有赖医疗体制的深刻变革
* 城镇医疗保险制度本身存在明显缺陷，发展前景不容乐观。
* 中国医疗卫生体制正在变革
医药行业面临的问题
* 新药研发能力薄弱
新药产出能力弱，普药所占市场份额超过90%
国际专利药所占市场份额超过70%
制造业集中度低，中国50强约占占40%，国际20强占66%
新药研发的预期回报率低导致创新能力弱
* 行业整体盈利能力差
中成药和生物制药利润率11%，超出行业平均2%
* 医药制造业处于内部结构调整期
中药及生物制药的比重在不断上升，化学药物在下降
* 政府将继续推动药价下调，主要针对医院药价
医药行业的成长动因
* 国民经济持续快速增长
中国经济持续保持着7 ~ 9%的快速在增长
医药总产值一直保持着高达15%以上的年增长速度
2005年预计增长17.7%，药品总销售额将增长13.6%
* 中国人口持续快速增长
预计到2035年前后，将达到16亿峰值
人口的净增长促进对医药市场产生新的需求，人口每增长1%,增加药
品消耗3.7亿元
* 医药市场有着巨大的发展空间
目前世界人均药品消费约50美元，美国的人均年药品消费超过300美元
而中国人均药品消费不到10美元
中国已是世界第七大医药市场,预计到2010年，我国药品营业收入将达到240亿美元，成为世界第五大医药市场；
预计2020年有望成为世界第一大医药市场
医药行业的成长动因
* 社会老龄化问题日趋严重
2005年国内65岁以上人口超过9400万，占总人口的7%以上;
预计2020年65岁以上老人比例将达到11.8%，2050年将达到值,65岁
以上老人比例将达到23%;
目前，老年人医疗总消耗已占全社会的80%左右，药品消费占总量的
50%以上,2005年老年人的用药总额差不多达到了1000亿元
* 国家相关政策对医药行业的扶持
中国人口占世界的22%，但医疗卫生资源仅占世界的2%
医疗资源80%在城市，20%在农村
44.8%的城镇人口和79.1%的农村人口没有任何医疗保障
48.9%的百姓有病不去就诊;29.6%应住院而不住院
国家对医药领域科研费用的持续投入,不断加大,医药行业"十五"规 ......
丰禾药业的各位朋友 , 新年好 !
医药行业基本概况
* 1万多家的县级以上医院
* 8000家有一定规模的医药批发商
* 5000多家制药企业
* 约4500亿产值
* 约3500亿销售
* 16.6%的增长率
医药行业基本概况
* 发展迅速
我国医药行业自改革开放以来，以每年平均16.6%的增长速度，成为国民经济中发展最快的行业之一，也高于世界主要制药国的发展速度
* 大而不强
我国医药行业发展中结构性矛盾比较突出，企业数量多，整体规模小,结构调整的压力比较严峻
* 整体素质差,创新能力弱
大多数品种尚没有形成专业化、规模化生产
医药流通组织结构不合理，经营方式落后，效率不高，效益不高
* 药品生产企业数量
截止2005年3月底的最新统计，全国5071家生产企业已有3959家通过
了GMP认证。其中有7家企业不能按GMP的要求进行药品生产而被撤销
认证。
* 医药经营企业数量
截止2004年底,全国76295家县及县以上零售企业中已有58065家通过
GSP认证，1624家零售连锁企业中已有1410家通过GSP认证，8108家
药品批发企业中已有7445家通过GSP认证；包含零售连锁药店，我国
药店总数超过20万家,平均6500人就拥有1家药店
近年来医药行业产值、销售收入与效益状况
* 目前化学原料药及化学药品制剂约占药品总产值的60%，中国已经成为
世界第二大化学原料药生产国
* 中成药约占药品总产值的20%，由于中成药具有药品与保健品的双重
属性，国际市场对天然植物药的需求也在增长,中成药在OTC市场上的
前景较为乐观
* 生物制药约占药品总产值的10%，近年来发展比较迅速
* 2004年全球药品销售5500亿美元，世界医药市场平均年增长率大约
9%，生物制药市场年增长率约20%。
* 专利药将继续主导市场，但是普药的市场份额将逐步扩大
* 中成药与特色原料药仍然将是中国医药经济有相对优势的行
业，整体上具备突出的核心竞争力和稳健增长前景
* 目前非处方药已达4000多种,OTC市场的增长速度超过整体药品市场的
增长速度
* 据统计，2004年全国的医药零售连锁企业已达1624家，比2003年连锁
企业1216家增长33.55%；前50名的连锁企业门店数为16368家，年销售
额在10亿元以上的连锁企业有5家，2004年年销售额5亿元以上的连锁
企业有16家
* 药品分类管理使得医药零售业务受到挤压，国家17次的打压降价缩
小了医药零售企业的利润空间，药品零售企业平均毛利率仅为18.97%
* 全球医药研发转设中国，加快我国医药发展步伐
目前世界销售前20位的跨国制药公司都已在中国合资或独资建厂
随着世界制药巨头大规模进入中国行动的完成，跨国公司逐渐从
原来的注重产业投资向注重研发投入转变。
葛兰素史克、罗氏、诺和诺德等跨国制药企业纷纷在中国设立研发中心。
* 外企参与程度日益加深，OTC市场竞争更趋激烈
德国默克前年就宣布启动中国市场的OTC项目；
罗氏将中国纳入OTC全球十大核心国家，计划5年内OTC销售达到10亿元规模；
香港最大OTC生产商乐信药业与美国雅来制药以及诺华公司的"扶他林"系列
品牌、德国马博士等纷纷进驻中国; OTC市场OTC市场竞争将更加激烈。
* 成本上升、价格下降，已经成为近几年医药工业发展的典型特征
制造成本、流通成本、原材料成本和改造成本(GMP)不断上升，零售价格不断下调，而中间环节却没有改变、使得行业成本增长速度不断高于收入增长速度
* GMP改造促使医药工业优胜劣汰，企业洗牌重组在所难免
在医药工业总体运行环境没有明显改善的情况下，企业负担不断加重，重组将是未来几年行业发展与变革的重头戏，竞争格局将发生重大变化，生产集中度和利润集中度都会越来越高。
* 医药商业步履艰难，有赖医疗体制的深刻变革
* 城镇医疗保险制度本身存在明显缺陷，发展前景不容乐观。
* 中国医疗卫生体制正在变革
医药行业面临的问题
* 新药研发能力薄弱
新药产出能力弱，普药所占市场份额超过90%
国际专利药所占市场份额超过70%
制造业集中度低，中国50强约占占40%，国际20强占66%
新药研发的预期回报率低导致创新能力弱
* 行业整体盈利能力差
中成药和生物制药利润率11%，超出行业平均2%
* 医药制造业处于内部结构调整期
中药及生物制药的比重在不断上升，化学药物在下降
* 政府将继续推动药价下调，主要针对医院药价
医药行业的成长动因
* 国民经济持续快速增长
中国经济持续保持着7 ~ 9%的快速在增长
医药总产值一直保持着高达15%以上的年增长速度
2005年预计增长17.7%，药品总销售额将增长13.6%
* 中国人口持续快速增长
预计到2035年前后，将达到16亿峰值
人口的净增长促进对医药市场产生新的需求，人口每增长1%,增加药
品消耗3.7亿元
* 医药市场有着巨大的发展空间
目前世界人均药品消费约50美元，美国的人均年药品消费超过300美元
而中国人均药品消费不到10美元
中国已是世界第七大医药市场,预计到2010年，我国药品营业收入将达到240亿美元，成为世界第五大医药市场；
预计2020年有望成为世界第一大医药市场
医药行业的成长动因
* 社会老龄化问题日趋严重
2005年国内65岁以上人口超过9400万，占总人口的7%以上;
预计2020年65岁以上老人比例将达到11.8%，2050年将达到值,65岁
以上老人比例将达到23%;
目前，老年人医疗总消耗已占全社会的80%左右，药品消费占总量的
50%以上,2005年老年人的用药总额差不多达到了1000亿元
* 国家相关政策对医药行业的扶持
中国人口占世界的22%，但医疗卫生资源仅占世界的2%
医疗资源80%在城市，20%在农村
44.8%的城镇人口和79.1%的农村人口没有任何医疗保障
48.9%的百姓有病不去就诊;29.6%应住院而不住院
国家对医药领域科研费用的持续投入,不断加大,医药行业"十五"规 ......
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