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“伟哥”独大的天下,还有多久?
http://www.100md.com 2015年1月26日 医药经济报
“伟哥”独大的天下,还有多久?

     广州、上海2014年上半年抗ED类产品零售市场分析——

    2014年5月12日,万艾可(俗称“伟哥”)在中国的用途专利正式到期。2014年10月28日,白云山金戈正式宣布上市,强势切入国内市场。与原研品相比,同样疗效下的单次用药金额,白云山金戈可为患者节省超过60%以上的费用,具有极大的性价比优势。这无疑让业界对2015年的抗ED类产品零售市场会否由此迎来变局充满了期待。

    不过,对于白云山金戈来说,要撬动万艾可的江湖地位,显然不是一件容易的事情。下面,让我们一起通过来自米内网2014年上半年对广州、上海两大城市的监测数据,看看抗ED类产品零售市场是怎样的一种竞争概况,以及万艾可在其中的江湖地位。

    调查显示,我国男性ED总体患病率为26.1%,且呈年轻化趋势。随着男性健康知识的普及,男性自我保健意识逐渐增强,抗ED类产品随之不断扩容。据专家分析,2015年我国抗ED类产品市场规模将达80亿元。药店是抗ED类产品的重要销售途径,来自米内网的监测数据显示,2014年上半年广州、上海的抗ED类产品零售市场规模有较大幅度增长,分别增长38.28%和31.45%。

    化学药主导市场

    零售市场抗ED类产品主要分化学药、中成药和保健品。上海、广州两城市合计2014年上半年化学药占比最大,为80.15%,中成药占比19.36%,保健品仅占0.49%。

    化学药占据主要市场,但品种不多,仅有5个。近几年来化学药的市场占比呈现上升趋势,2014年上半年同比上升3.31个百分点。

    中成药品种较多,共有193个品种,市场竞争较激烈,且市场份额逐渐被化学药所蚕食。中成药虽然也有补肾壮阳的效果,但效果是慢慢显现出来的,而且相对化学药其治疗周期较长。

    片剂最受青睐

    2014年上半年两城市合计剂型包括片剂、丸剂、胶囊剂、口服液、合剂和颗粒剂。其中片剂占据主导地位,占83.80%市场份额;另一占比较大的剂型是丸剂,两城市合计占据6.18%的市场份额;占比第三的剂型是胶囊剂,占据4.51%的市场份额。

    外资品牌领风骚

    2014年上半年抗ED类产品零售市场整体呈现出外强内弱的特点,外资品牌占比高,国内品牌占比低。外资品牌万艾可和希爱力稳居两城市“畅销榜”的前两位,两品牌合计在广州、上海中都占据九成左右的市场份额,且继续保持较高的增长速度,国内众多品牌占比出现一定程度下滑。

    除万艾可和希爱力外,两城市的其他前五品牌表现出一定的区域性,如广州市场上,广东本土的品牌补肾强身片(广州美晨药业)、益肾补骨口服液(广东一力药业)销售不错,但在上海市场则难觅踪影。在两城市表现较优异的有国内品牌汇仁肾宝,在广州市场其合剂销售进入前五品牌,上海市场则是其片剂进入前五品牌。

    高价位产品唱主角

    上海市场抗ED类产品主要集中在100~200元、400~500元和500元以上高价位区间,三个价格区间合计占比达九成以上,其他各个区间产品占比都不大,100元以下的产品合计占比6%左右。

    广州市场价格区间占比前三分别是100~200元、400~500元和500元以上,另外100元以下合计占据三分之一的市场份额,其中30~50元和30元以下两个区间占比相对较大,为12.96%和11.57%。

    可见,两城市都是以高价位的产品为主,大城市消费力较强,价格并不是消费者考虑的第一因素,品牌知名度、安全有效和起效快才是消费者考虑的重要因素。

    重点品种价格分析

    万艾可一共有三个规格:100mg的1片装,以及5片装和10片装。分别在低、中、高三个不同价格区间,满足不同需求的消费者。其中2014年上半年两城市合计5片装均价为490元的包装最受欢迎;10片装的是近两年新进两城市零售市场的包装,其增长率不容小觑,2014年上半年两城市合计同比市场份额上涨3.33个百分点,大包装价格相比小包装价格要实惠得多,对于有需求的消费者无疑是更好的选择。万艾可在中国的专利已于2014年5月到期, 目前,已有白云山的枸橼酸西地那非片——金戈上市,仿制药的价格相对便宜很多,更多价位的枸橼酸西地那非片将满足各个层次的消费者需求。

    希爱力同样有三个规格:20mg的1片装,以及4片装和8片装,分别在低、中、高三个价格区间,但市场竞争力远远不如万艾可,各个价格区间的市场份额明显低于万艾可。

    艾力达虽然也有三个规格,但是价格仅在95~125元和400元左右两个区间,主要侧重中低端消费者。

     (米内网行业研究员 吴秀云)