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编号:10176527
第49届全国医药原料药、中间体春季交易会品种分析
http://www.100md.com 2002年5月29日
     作为原料药生产大国,在本届全国医药原料药、中间体春季交易会中,国内原料药生产巨头依然风光无限。山东新华、哈药集团制药总厂、华北制药、石药集团及浙江海正五家企业占据了圆形主会馆的中心位置,紧靠在一起。在这个中心位置放眼望去,无一不是超大型展位,琳琅满目的产品广告,阵容鼎盛、着装统一的销售人员使人们对这些厂家的总体实力一目了解。置身于主展馆,人们能强烈感受到加入WTO后行业内更为白热化的竞争氛围。当然,实力强劲的外企,如罗氏(中国)有限公司、巴斯夫维生素有限公司等也没有放弃借此次会议宣传自己、树立形象的机会,只是他们没有那么张扬而已。而我国原料药生产企业最多的省份——浙江,此次更是派出了阵容强大的代表团,他们的展区占据了整整一个楼层,为的就是向代表们展示其原料药大省的实力。

    年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。对大多数参展商而言,原料药会和其他展销会一样,食之味淡,弃之可惜。每年企业都要花很大的人力、物力和财力来筹备会展,除了展示自身形象,不示弱于对手,宣传造势外,在会上能够洽谈成功的业务寥寥无几。而来参加会议的代表无一不是以了解市场行情,拜会老朋友,结交新朋友为主要目的。来也匆匆,去也匆匆,劳己劳人,似乎都是会展惹的祸。
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    随着新的医疗保险制度不断深入普及,用药金额比重最大的抗感染药普遍降价,加上《处方药与非处方药分类管理办法》不断落实和零售药店向连锁店方向发展等各种因素影响,医院市场用药金额增长幅度进一步下降,而零售市场则有较大发展;外贸方面受国际市场的影响,出口金额幅度下降,2002年一季度出现负增长。

    β-内酰胺类

    青霉素工业盐:青霉素钠和氨苄青霉素钠的供求已经平衡,价格趋向稳定。因为其价格低廉,利润空间小,新兴的医药企业已很少去竞争,其生产基地基本上集中在石家庄、哈尔滨和山东三地。2001年青霉素钠盐原料药产量为3230吨左右,与上年基本持平;注射用青霉素钠盐全年的产量65亿支,与上年基本持平。氨苄青霉素钠原料药约为1350吨,同比增长了20%左右;注射用氨苄青霉素钠全年20亿支以上。注射用青霉素钾盐原料药为460吨,为上年的113.8%,其粉针注射剂为1.3亿支。会上报价青霉素钾、钠盐为140元/10亿左右。
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    阿莫西林:阿莫西林是近五年来发展最快的品种。其口服胶囊制剂因生产要求低于注射剂,患者服用方便,因此发展很快,短短四年时间,其产量增加了6倍。2001年阿莫西林胶囊突破77亿粒,同比增长了44.6%。阿莫西林原料药年产量达3200吨以上,比上年增长65.0%。2001年该品出现了降价竞争的势头。2001年,各类媒体对阿莫西林胶囊的价格过高口诛笔伐,实际上正是由于该药发展过快,2001年增量过大造成的。国家虽然对其零售价相应降了几次,但竞争仍然激烈,已有包括华北制药、哈药、鲁抗、联邦制药、丽珠等9家企业生产原料药,60多家企业生产胶囊。价格由上年武汉会的350元/公斤降至今年的340元/公斤。

    哌拉西林:又称氧哌嗪青霉素,是近三年开发的半合成青霉素品种,因原来定价较高,医院用量增大,使生产量增长较快。2001年,哌拉西林产量为100吨左右,与上年持平;粉针约为12%,比上年增长11.8%。因2001年已发生价格大战,价格开始出现下调,估计今年产量不会增加。
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    头孢氨苄:头孢氨苄胶囊前几年增量较大,近两年主要被阿莫西林胶囊的迅猛发展所压制。2001年产量在53亿粒左右,比上年下降5%;原料药为220吨,比上年也下降了5.7%,因而需要大量进口。2002年,山东新华制药厂的头孢氨苄扩产项目已经投入生产,产量将达到600吨,已能满足国内需要,供求基本平衡,价格也稳定。会上报价740-765元左右/公斤。

    头孢拉定:原来只有山东新华制药厂生产,现又增加了华北制药、哈药、珠海联邦、白云山制药等几家药厂生产。其中,山东新华与荷兰DMS公司合作(组成合资公司——新华肯孚),引进先进工艺,率先解决了困扰国内制药工业多年的生产头孢氨苄颜色深、稳定性差、含量偏低等老大难问题,并以其质量优势抢占原料药市场。2001年原料药产量为840吨左右,较上年增长116.0%;注射用头孢拉定产量为5.78亿支,较上年增长66.3%;其胶囊为13.5亿粒,同比增长17.9%。会上报价为1100元/公斤,略有下降。
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    头孢唑啉钠:随着国产化水平的提高,近两年产量不断增加。由于国内技术水平和成本已接近国际水平,故已无降价空间。近几年整体走势较为平稳,价格徘徊在每公斤1650-1700元之间。国内主要有哈药、华药、鲁抗、上海新亚等厂家生产。2001年头孢唑啉钠原料药产量在490吨以上,较上年增长50%;注射用头孢唑啉钠产量在10亿支以上,同比增长22.8%。预计2002年头孢唑啉钠原料药在600吨左右,粉针在12亿支左右。

    头孢噻肟钠:这几年由于技术水平的提高,利润空间较大,使生产厂家不断增加,市场开拓亦较快,产量增大。头孢噻肟钠的生产厂家已达12家。2001年其原料药产量为104吨左右,注射用头孢噻肟钠产量较上年增长24.5%。会上报价每公斤头孢噻肟钠在1700-1800元左右,与去年相比变化不大。

    头孢曲松(头孢三嗪):作为多年稳坐制剂销售头把交椅的品种,国内原料药生产技术已过关。2001年其原料药产量在170吨左右,同比增长了200.8%;注射用头孢曲松在1.4亿支以上,较上年增长81.9%。原料药价格近年一直稳定在2200元左右/公斤,且后劲充足。会上报价韩国货2150元/公斤左右。
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    头孢哌酮:2001年其原料药产量为25吨左右,比上年增长99.7%;粉针产量为0.63亿支,也有大幅度增长。国内主要生产厂家主要有:苏州东瑞、大连辉瑞、上海先锋等。预计2002年产量还会大幅增加。会上报价每公斤2600元左右,略有提高。

    喹诺酮类

    2001年,主要品种氟哌酸和环丙沙星原料药产量增长,左旋氧氟沙星产量下降。就其制剂而言,氧氟沙星片、环丙沙星胶囊和诺氟沙星胶囊分别减少10%、8%和18%,左旋氧氟沙星输液和片剂全年达到1000万瓶和6500万片以上。受品种更新影响,特别是左旋氧氟沙星投入市场后,诺氟沙星输液、氧氟沙星输液、环丙沙星输液和氧氟沙星片剂下降42%、62%、60%和10%。

    氧氟沙星:生产厂家众多,受替代品左旋氧氟沙星的影响,价格有所下降,会上报价每公斤600元左右,出口形势较好。
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    盐酸左氧氟沙星:受市场需求增长等利好因素影响,价格较上年武汉会1600元/公斤有所提高,此次会上报价1700元/公斤,询价者不少。

    环丙沙星及盐酸盐:浙江新昌、华东集团等厂家产量大,竞争主要在浙江原料药厂家之间。会上报价盐酸环丙沙星每公斤在210元左右,比武汉会的205元/公斤略有提高。近期行情较为稳定,降价的空间不大。其他的如盐酸恩诺沙星,会上报价230元/公斤,走势平稳。

    磺 胺 类

    制剂方面,2001年复方新诺明片和增效联磺片分别下降1%和19%,年产量达到30亿片和8.6亿片。

    磺胺甲噁唑(SMZ):生产基本持平,出口受印度货低价竞争,下降幅度较大。国内以西南合成、昆山双鹤等产量较大。内销会上报价每公斤80元左右,下降幅度不大。
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    磺胺二甲嘧啶(SD2):销路一直不错,国内的主要生产厂家有:西南合成、北京二药等,出口量较大。会上价格为45元/公斤,略有上扬的空间。

    磺胺对甲氧嘧啶:昆山双鹤等厂家生产,会上报价86元/公斤。

    大环丙酯类

    2001年,罗红霉素原料药产量增长了69.7%,甲基红霉素增长了56%;而红霉素片则下降10%,全年产量16.2亿片;琥乙红霉素片产量增加10%,全年产量达到15.5亿片;其他罗红霉素产量达3.5亿片,阿奇霉素片、克拉霉素片全年产量均已达到3000万片。

    罗红霉素:销路一直不错。国内生产企业以浙江震元为代表,国产化工艺水平的提高,增加了国际竞争力。2001年上半年该品种货紧价扬,杭州药交会上报价1300元/公斤,而下半年出现下滑趋势,武汉原料会上报价1050元/公斤。这主要是受硫氰酸红霉素价格暴降影响,罗红霉素制剂一哄而上,市场已接近饱和,引致原料从紧缺到出现库存。此次会上价1200元/公斤,预计市况会比较平稳。
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    琥乙红霉素:本品的内销市场近年来一直需求旺盛。西安利君集团以商品名“利君沙”推出的琥乙红霉素制剂,在其广告效应的推动下,销量节节攀升。导致该原料药一段时期出现供不应求的局面,这两年已经缓和。会上价740-780元/公斤,价格下降的压力不大。

    克拉霉素:受印度货冲击,外销滞市,内销为主。国内已有众多厂家(丽珠等)有生产批文,但产量不大。克拉霉素制剂抗菌性比其他大环丙酯类抗生素要略胜一筹,不良反应发生率低,因而具有广阔的市场前景。该原料药近年一直偏紧缺,用量会增大,预计价格走势也会上扬。会上价格在2900元/公斤左右。

    解热镇痛类

    2001年,原料药方面,布洛芬和双氯灭菌痛生产和供应出口均增加且出口增幅大,销售形势较好。安乃近、阿司匹林与吲哚美辛生产与供应出口相适应,但产量与供应出口量均下降。制剂方面,对乙酰氨基酚片和复方对乙酰氨基酚片分别有不同程度的增长,全年达到24亿片和9亿片。
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    布洛芬和右旋布洛芬:非甾体抗炎药。布洛芬原料药国内主要的生产企业有山东新华、浙江巨化和湖北百科等,竞争激烈导致价格逐年呈下降趋势,会上价69元/公斤左右。右旋布洛芬在临床上有广泛应用,价格平稳,会上价500元/公斤左右。

    扑热息痛:行情看好,内销外销同步增长。会上价20元/公斤左右。

    阿司匹林:价格有所下降,会上价为15元/公斤左右。2001年出口量有6773吨。山东新华的阿司匹林产销量全国第一,出口途径较为顺畅。

    吡罗昔康:会上价235-255元/公斤,价格基本持平。

    维生素类

, 百拇医药     2001年维生素出口量增长了15.8%,其中出口量在1000吨以上的有VC(39027吨)、VE(10167吨)、VB1(1817吨)、VA(1560吨)。

    维生素C:是我国最大的原料药生产品种。目前我国生产的维生素C占据世界维生素C市场份额近30%,产量90%供出口。近年来国内“维生素C大战”接连不断。主要原因是产品结构不合理,生产能力过剩,各企业竞相降价,竞争白热化。主要生产厂家有:华药、石药、东北制药总厂和上海三维等。目前的价格每公斤已经降到30元左右,已无降价的空间。开发维生素C深加工产品,扩大应用领域,挖掘市场潜力是我国维生素C发展的必由之路。预计今年我国维生素C产量会有8%左右的适度增长。

    维生素E:外销为主。浙江新昌的合成维生素E产量较大,各厂为扩大出口相互压价,现在维生素E(50%干粉)的价格每公斤在200元左右。我国产品出口受到罗氏、巴斯夫等公司产品的冲击,处于劣势。
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    维生素B1:生产增长大于出口增长。其盐酸盐生产厂家主要有东总、华中制药厂等。会上价每公斤170元左右,较武汉会略有下降。其硝酸盐主要有巴斯夫维生素公司和东总生产,每公斤120元左右。

    β-胡萝卜素:该品为维生素A的前体,具有营养、着色的双重作用,又被称为“无毒维生素A”。近年来对β-胡萝卜素的需求量大大增加,使得市场成长很快。国内最初由浙江新昌独家生产,随着巴斯夫及中美联合等外(合)资公司的介入,竞争日趋激烈。会上纯品价为1000元/公斤左右。

    会上其他一些品种如维生素B2价为200元/公斤;维生素B6价为165-170元/公斤左右,较武汉会价格稍有下降;维生素D2价为19000元/公斤。

    其他原料药
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    2001年,甲硝唑、二甲双胍、茶碱和肝素钠产量增加,出口幅度增大;巯甲丙脯酸、麻黄素和咖啡因产量与出口增减完全一致;脑益嗪、卡马西平和苯海拉明产量减少,而出口增加;左旋四咪唑、脑复康和木糖醇生产增加而出口下降。

    甘露醇:有两种途径合成。一是以白糖为原料,通过化学方法反应合成,用此方法合成的甘露醇,价格稍高,会上价12元/公斤;另一途径是以海带为原料,物理方法得到,价格低一些,每公斤10元左右。

    山梨醇:会上价16元/公斤左右。竞争品种主要是法国罗盖特公司的产品。

    肝素钠:每公斤1250元左右,与上年基本持平。

    盐酸氯丙嗪:230元/公斤左右;双嘧达莫(潘生丁):360元/公斤左右;盐酸二甲双胍会上价45元/公斤。, 百拇医药