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第49届全国医药原料药中间体交易会主要品种行情透析
http://www.100md.com 2002年6月20日 卫科招标网
     新华社信息 据国家药监局南方医药经济研究所提供的信息,第49届全国医药原料药、中间体春季交易会暨国际医药展览会上,主要品种交易情况分析如下:

    一、β内酰胺类抗生素

    1、青霉素工业盐:青霉素钠和氨苄青霉素钠的供求已经平衡,价格趋向稳定。因为其价格低廉,利润空间小,新兴的医药企业已很少去竞争,其生产基地基本集中在石家庄、哈尔滨和山东三地。2001年青霉素钠盐原料药产量为3230吨左右,与上年基本持平;注射用青霉素钠盐全年的产量65亿支,与上年基本持平。氨苄青霉素钠原料药约为1350吨,同比增长了20%左右;注射用氨苄青霉素钠全年20亿支以上。注射用青霉素钾盐原料药产量为460吨,为上年的113.8%,其粉针注射剂为1.3亿支。会上青霉素钾、钠盐的报价为每10亿单位140元左右。

    2、阿莫西林:是近五年来发展最快的品种。其口服胶囊制剂因生产要求低于注射剂,患者服用方便,因此发展很快,短短四年时间,其产量增加了6倍。2001年阿莫西林胶囊突破77亿粒,同比增长了44.6%。阿莫西林原料药年产量达3200吨以上,比上年增长65.0%。2001年该品出现了降价竞争的势头。2001年,各类媒体对阿莫西林胶囊的价格过高几乎是异口同声的讨伐,实际上正是由于该药发展过快、2001年产量增长过大造成的。国家虽然对其零售价降了几次,但竞争仍然激烈。已有包括华北制药、哈药、鲁抗、联邦制药、丽珠等9家企业生产原料药,60多家企业生产胶囊。本届交易会上价格也由上年武汉会350元/公斤降至340元/公斤。
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    3、哌拉西林:即氧哌嗪青霉素,是近三年开发的半合成青霉素品种,因原来定价较高,医院用量增大,使生产量增长较快。2001年,哌拉西林产量为100吨左右,与上年持平;粉针约为12%,比上年增长11.8%。因2001年已发生价格大战,价格开始出现下调,估计今年产量不会增加。会上报价哌拉西林钠950元公斤。

    4、美洛西林:会上报价美洛西林钠2200元/公斤,主要生产企业有:山东瑞阳、山西阿拉宾度·同领(大同)药业、海南卫康药业等。

    5、头孢氨苄:头孢氨苄胶囊前几年增量较大,近两年主要被阿莫西林胶囊的迅猛发展所压制。2001年产量在53亿粒左右,比上年下降5%;原料药为220吨,比上年下降了5.7%,因而需要大量进口。今年,山东新华制药厂的头孢氨苄扩产项目已经投入生产,产量将达到600吨,已能满足国内需要,供求基本平衡,价格也稳定。会上报价每公斤740~765元。

    6、头孢拉定:近三年发展起来的品种,原来只有山东新华制药厂生产,现又增加了华北制药、哈药、珠海联邦、白云山制药等几家。其中,山东新华与荷兰DMS公司组建的合资公司--新华肯孚,引进先进工艺,率先解决了困扰国内制药工业多年的生产头孢氨苄颜色深、稳定性差、含量偏低等老大难问题,并以其质量优势抢占原料药市场。2001年原料药产量为840吨左右,较上年增长116.0%;注射用头孢拉定产量为5.78亿支,较上年增长66.3%;其胶囊为13.5亿粒,同比增长17.9%。会上报价为1100元/公斤,略有下降。
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    7、头孢唑啉钠:随着国产化水平的提高,近两年产量不断增加。由于国内技术水平和成本已接近国际水平,故已无价可降。国内主要有哈药、华药、鲁抗、上海新亚等厂家生产。2001年头孢唑啉钠原料药产量在490吨以上,较上年增长50%;注射用头孢唑啉钠产量在10亿支以上,同比增长22.8%。预计2002年头孢唑啉钠原料药在600吨左右,粉针在12亿支左右。近几年整体走势较为平稳,徘徊在每公斤1650-1700元。

    8、头孢噻肟钠:这几年由于技术水平的提高,利润空间较大,使生产厂家不断增加,市场开拓亦较快,产量增大。头孢噻肟钠的生产厂家已达12家。2001年其原料药产量为104吨左右,注射用头孢噻肟产量较上年增长24.5%。会上报价每公斤头孢噻肟钠1700-1800元,与去年相比变化不大。

    9、头孢曲松(头孢三嗪):作为多年稳坐制剂销售头把交椅的品种,国内原料生产技术已过关。2001年其原料药产量在170吨左右,同比增长了200.8%;注射用头孢曲松在1.4亿支以上,较上年增长81.9%。原料价格近年一直稳定在每公斤2200元左右,且后劲充足。会上报价韩国货每公斤2150元左右。
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    10、头孢哌酮:2001年其原料药产量为25吨左右,比上年增长99.7%;粉针产量为0.63亿支,也有大幅度增长。国内生产厂家主要有:苏州东瑞、大连辉瑞、上海先锋等。预计2002年产量还会大幅增加。会上报价每公斤2600元左右,略有提高。

    二、喹诺酮类抗菌素

    2001年,主要品种氟哌酸和环丙沙星原料药产量增长,左旋氧氟沙星产量下降。就其制剂而言,氧氟沙星片、环丙沙星胶囊和诺氟沙星胶囊分别减少10%、8%和18%,左旋氧氟沙星输液和片剂全年达到1000万瓶和6500万片以上。受品种更新影响,特别是左旋氧氟沙星投入市场后,诺氟沙星输液、氧氟沙星输液、环丙沙星输液和氧氟沙星片剂分别下降42%、62%、60%和10%。

    1、氧氟沙星:生产厂家众多,受替代品左旋氧氟沙星的影响,价格有所下降,会上报价每公斤600元左右,出口形势较好。
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    2、盐酸左氧氟沙星:受市场需求增长等利好因素影响,价格较2001年武汉会每公斤1600元左右有所提高,此次会上报价每公斤1700元左右,询价者不少。

    3、环丙沙星及盐酸盐:国内浙江新昌制药、华东集团华义制药等企业产量大,主要在浙江原料药厂家之间竞争。会上报价盐酸环丙沙星每公斤在210元左右,比武汉会的每公斤205元左右略有提高,近期行情较为稳定,降价空间不大。其他的如盐酸恩诺沙星,会上报价每公斤230元左右,走势平稳。

    三、磺胺类抗菌素

    1、磺胺甲基异嗯唑(SMZ):生产基本持平,出口受印度货低价竞争影响,下降幅度较大。国内以西南合成、昆山双鹤等产量较大。内销会上报价每公斤80元左右,下降幅度不大。

    2、磺胺二甲嘧啶(SM2):为治疗全身感染的短效磺胺药。销路一直不错,国内的主要生产厂家有:西南合成、北京二药等,出口量较大。会上价格为45元公斤,略有上扬的空间。
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    3、磺胺对甲氧嘧啶(SMD):又名长效磺胺。昆山双鹤等厂家生产,会上报价86元/公斤。

    四、大环内酯类抗生素

    2001年,罗红霉素原料药产量增长了69.7%;甲基红霉素增长了56%;红霉素片则下降10%,全年产量16.2亿片;琥乙红霉素片产量增加10%,全年产量达到15.5亿片;其他罗红霉素产量达3.5亿片,阿奇霉素片、克拉霉素片全年产量均已达到3000万片。

    1、罗红霉素:销路一直不错。国内生产企业以浙江震元为代表,国产化工艺水平的提高,增强了国际竞争力。2001年上半年该品种货紧价扬,杭州药交会上报价1300元/公斤,而下半年出现下滑趋势,武汉原料药会上报价1050元/公斤。

    2、琥乙红霉素:本品的内销市场近年来一直需求旺盛。西安利君沙集团以商品名“利君沙”推出的琥乙红霉素制剂,在其广告效应的推动下,销量节节攀升。一段时期内导致该原料药出现供不应求的局面,这两年已经缓和。会上价每公斤740-780元,价格下降的压力不大。
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    3、克拉霉素:受印度货冲击,外销滞市,内销为主。国内已有众多厂家(丽珠等)有生产批文,但产量不大。克拉霉素制剂抗菌性比其他大环内酯类抗生素要略胜一筹,不良反应发生率低,因而具有广阔的市场前景。该原料近年一直偏紧缺,用量会增大,预计价格走势上扬。会上价格在每公斤2900元左右。

    五、解热镇痛类

    主要品种有阿司匹林、扑热息痛等,其中扑热息痛为当今世界医药市场上头号解热镇痛药及畅销时间较长的传统普药,也是我国原料药中产量最大的品种之一。2001年,原料药方面,布洛芬和双氯灭痛生产和供应出口均增加且出口增幅大,销售形势较好。安乃近、阿司匹林与吲哚美辛生产与供应出口相适应,但产量与供应出口量均下降。制剂方面,对乙酰氨基酚片和复方对乙酰氨基酚片分别增长16%和216%,全年达到24亿片和9亿片。

    1、布洛芬和右旋布洛芬:是非甾体抗炎药,布洛芬原料药国内主要的生产企业有山东新华、浙江巨化和湖北百科等,竞争激烈导致价格呈逐年下降趋势,会上价每公斤69元左右。右旋布洛芬为临床上广泛应用的外消旋化合物,价格平稳,会上价每公斤500元左右。
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    2、扑热息痛:行情看好,内销外销同步增长。2002年出口量为21516吨。会上价每公斤20元左右。

    3、阿司匹林:价格有所下降,会上价为每公斤15元左右。2001年出口量有6773吨。山东新华的阿司匹林产销量全国第一,出口途径较为顺畅。 其他的如吡罗昔康,会上价235-255元/公斤,价格基本持平;萘普生,会上价每公斤260元左右。

    六、维生素类

    2001年维生素出口量增长了15.8%,其中出口量在1000吨以上的有Vc(39027吨)、VE(10167吨)、VB1(1817吨)、VA(1560吨)。

    1、维生素C:是我国最大的原料药生产品种,主要供外销。目前,我国生产的维生素C占据世界维生素C市场近30%,产量90%供出口。近年来国内“维生素C大战”接连不断。主要原因是产品结构不合理,生产能力过剩,各企业竞相降价,导致竞争白热化。国内生产维生素C的企业从17家减少到现在的5家左右,年产量均在10000吨左右。如东北制药总厂、华药、石药、江苏江山制药和上海三维等。目前的价格每公斤已经降到30元左右,已无降价的空间。现在国际市场上的维生素C已经趋向饱和,但国内维生素C市场潜力十分巨大。因为我国维生素C人均年用量不足4克。消费结构90%用于医药产品,10%用于食品和饮料添加剂,在一些领域的应用仍是空白。而发达国家维生素C人均年用量60-90克,消费结构为55%用于医药领域,35%用于食品和饮料,10%用于饲料行业。因此开发维生素C深加工产品,扩大应用领域,挖掘市场潜力才是我国维生素C发展的必由之路。
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    2、维生素E:外销为主。浙江新昌的合成维生素E产量较大,各厂为扩大出口相互压价,现在维生素E(50%干粉)的价格每公斤在200元左右。我国产品出口受到罗氏、巴斯夫等公司产品的冲击,处于劣势。

    3、维生素B1:生产增长大子出口增长。其盐酸盐生产厂家主要有东总、华中制药厂等。会上价每公斤170元左右,较武汉会略有下降。其硝酸盐主要由巴斯夫维生素公司和东总生产,每公斤120元左右。

    4、β-胡萝卜素:该品为维生素A的前体,它具有营养、着色的双重作用,又被称为“无毒维生素A”。近年来β-胡萝卜素的市场需求量大大增加。国内最初由浙江新昌独家生产,随着巴斯夫及中美联合等外(合)资公司的介入,竞争日趋激烈。会上纯品价格为每公斤1000元左右。

    会上其他一些品种如维生素B2价售200元/公斤;维生素B6报价每公斤165-170元,较武汉会价格稍有下降;维生素D2价格约为每公斤19000元。
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    七、糖皮质激素类

    与其他药品相比,由于激素类药物的总体市场规模较小,加上生产工艺复杂(需要经过20-30步复杂的化学反应),全球只有法国罗素、美国普强、英国葛兰素-威康等少数公司规模生产。我国公司在与国外公司的竞争中,通过重大技术突破,大幅降低成本,质量达到世界先进水平,把进口产品挤出了国门,主要产品地塞米松原料药的国内市场占有率高达90%,亚洲市场占有率达50%,并开始进入欧洲市场。天药股份(600488)在糖皮质激素原料药领域毋庸质疑是国内的龙头企业,其在工艺技术、生产规模、产品质量和成本以及市场占有率等方面均明显领先于国内同行水平。会上其各品种的报价为:醋酸地塞米松15500元/公斤;醋酸曲安奈德16000元/公斤;醋酸氟轻松50000元/公斤;哈西奈德46000元/公斤;醋酸泼尼松2850元/公斤,比武汉会略有下降。

    八、其他原料药

    2001年,甲硝唑、二甲双胍、茶碱和肝素钠产量增加,出口幅度更大;巯甲丙脯酸、麻黄素和咖啡因产量与出口增减完全一致;脑益嗪、卡马西平和苯海拉明产量减少,而出口增加;左旋四咪唑、脑复康和木糖醇生产增加而出口下降。
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    1、甘露醇:业内人士预测,2002年我国甘露醇市场需求量(含净出口量)预计为8000吨,而甘露醇产量约为6000吨,甘露醇市场将出现供不足需状况。据分析,今年我国医药行业将消费甘露醇5000吨,食品和食品添加剂领域将消费甘露醇约2000吨,加之出口1000吨左右,共计8000吨。目前我国主要采用海带提取法生产甘露醇,生产流程长,提取率低,污染严重,无法满足下游产品的需求,加之海带资源逐年减少,价格上涨,导致生产成本增加,无法参与国际市场竞争,因此海带提取法面临被淘汰的命运。取而代之的将是以蔗糖或葡萄糖为原料的合成法。

    目前国内化学合成法比较成熟,南宁化工研究设计院已成功开发出以蔗糖为原料,经水解氢化,分离结晶制备甘露醇的方法和以葡萄糖为原料,异构后加氢、分离结晶制备甘露醇技术,并建有数套工业化装置。生产实践证明,其工艺技术简单,环境污染小,产品质量好、收率高、生产成本低,适合大规模工业化生产,其原料蔗糖和葡萄糖来源丰富,不受资源和季节影响,尤其近年来我国蔗糖严重供过于求,开发以蔗糖为原料的合成甘露醇技术,既可促进甘露醇工业生产水平提高,又可解决蔗糖的处理问题。因此国内应通过市场竞争的方法逐渐淘汰海带提取法生产装置,新建装置应采用化学合成法。此外还应不断完善化学合成工艺,尤其是加强对具有高活性和选择性、价廉物美的氢化催化剂的研究。此外还要加强下游产品开发,促进市场需求。会上报价每公斤10-12元。

    2、山梨醇:会上价每公斤16元左右。竞争品种主要是法国罗盖特公司的产品。

    3、肝素钠:每公斤1250元左右,与上年基本持平。

    4、盐酸氯丙嗪:会上价每公斤230元左右。

    5、双嘧达莫(潘生丁):会上报价公斤360元左右。

    6、盐酸二甲双胍:会上价45元公斤。, 百拇医药