国内外头孢菌素市场分析(二)
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2003年2月26日
国内市场扫描
1、我国抗感染用药市场背景分析
SDA南方医药经济研究所统计数据表明(见表3)，从1995年到2002年，我国医药工业总产值、药品销售额、抗感染药物市场容量均呈上升状态；从抗感染药市场年增长率来看，在1998年增长速度达到高峰后，增长速度有所放缓，到2002年增长率为6.8%。
表3：1995-2002年我国抗感染用药市场背景分析 年份
医药工业总
产值(亿元)
药品销售
额(亿元)
, 百拇医药
抗感染药市场
容量(亿元)
抗感染药市场
年增长率(亿元)
1995
1060
464.04
169.01
-
1996
1251
532.03
186.08
, 百拇医药
10.1%
1997
1400
607.29
203.63
9.4%
1998
1630
776.87
249.27
22.4%
1999
1976
, 百拇医药
922.9
283.60
13.8%
2000
2332
1084.5
317.00
11.8%
2001
2778
1177
322.84
1.8%
, http://www.100md.com
2002
3300
1300
344.69
6.8%
2、国内头孢菌素市场发展现状
我国头孢菌素市场正处于大力发展阶段，销售量连年大幅增长。1995年我国头孢菌素类制剂折合原料药用量为789t(未计收率)。而到1998年达到1300t，年均增长21.6%。增长最快的品种是头孢拉定，1995年折原料药为111.8t，至1998年增到295t，年均增长率达87.97%。其次是头孢唑啉，从1995年到207.1t增至1998年的336.3t，年均增长20.83%。头孢氨苄年均增长率为7.2%。预计这一发展势头将继续下去。按现有头孢菌素的年均增长率计算，2000年头孢氨苄产量达到621t，头孢拉定达到416t，头孢唑啉达到415t，头孢噻肟70t，头孢哌酮50t，头孢曲松40t，总计为1752t以上。但对比国外头孢菌素的生产技术指标(见表4)，可以看出，国内头孢菌素生产水平仍有待提高。
, 百拇医药
表4：国内外头孢菌素技术指标差距 品种
国内收率(%)
国外收率(%)
品种
国内收率(%)
国外收率(%)
头孢氨苄
一般82以上
90-93
头孢哌酮
一般45
50
, 百拇医药
头孢唑啉
一般56
68-74
头孢曲松
一般50
60
头孢拉定
一般82
85以上
头孢他美
60以上
头孢噻肟
一般75
, http://www.100md.com
80
头孢他啶
30
80
今后几年，随着国内医药经济每年以15%的速度持续增长，国内头孢菌素市场也呈高速发展态势，而且增长的速度更快，为30%左右。据业内人士分析，头孢菌素市场高速增长的原因主要有几个方面：一是人民生活水平的不断提高，用药量随之增长；二是国内企业进行资产重组和产品结构调整，产品生产规模扩大；三是外商投资企业的增多，促使市场逐渐饱和。目前国内头孢菌素市场比例为进口药品占25%；合资药品占35%；国产药品占40%，三足鼎立，竞争激烈。
3、头孢类原料、制剂进口情况
由于我国自产头孢菌素原料药较少，远远满足不了需求，因而需大量进口原料药和制剂。由表5、6可见，从替代进口角度看，头孢菌素的发展存在较大的空间。
, 百拇医药
表5：2001年头孢菌素原料进口金额前几位 药 名
进口数量kg
进口金额(美元)
头孢氨苄
417475.4
25473151.2
头孢曲松钠
8473.28
11089684
头孢噻肟钠
3338.128
, http://www.100md.com
9885220.7
头孢唑啉钠
37057.72
6236536.4
头孢他啶
7470
5213200
头孢拉定/L-精氨酸
6628.69
4451215.12
一水头孢克洛
3397.36
, 百拇医药
3397300
头孢克洛
10739.6
2913101.03
头孢呋辛钠
3969.72
1700316
表6：2001年头孢菌素制剂进口金额前几位 药 名
进口数量
进口金额(美元)
注射用头孢呋辛(西力欣)
, http://www.100md.com
1119698
3380346
注射用头孢呋辛钠
1112878
3154388.61
注射用头孢他啶(复达欣)
394386
3076201
注射用头孢他啶(凯复定)
433336
2801568.04
注射用头孢呋辛钠(力复乐)
, http://www.100md.com
715227
2403162.72
注射用头孢他啶(凯复定)
275634
2046935.26
头孢呋辛(西力欣)
330348
1717809.6
头孢呋辛钠(力复乐)
288415
969074.4
注射用头孢呋辛钠(力复乐)
, 百拇医药
257844
866355.84
4、人均占有头孢菌素量比较
1998年我国人均占有头孢菌素的数量为1.04g(1300t/12.5亿人)，已经达到1995年世界人均占有水平1.04g(4700t/45亿人)。2000年我国人均占有量为1.4g以上(1752t/12.5亿人)。
如果“十五”期间对头孢菌素的需求量按年均增长10%计算，到2005年我国人均占有头孢菌素数量可达到2.01g(2612t/13亿人)。到那时也只有美国1995年人均占有量3.28g(862.96t/2.63亿人)的61.3%。
这说明我国头孢菌素的消费量还有较大的发展余地。它将取决于我国经济的发展和人民收入提高的程度。
, 百拇医药
5、医院市场
◎大类分布格局
SDA南方医药经济研究所的统计数据表明(见表7)，1999年到2002年这四年间，头孢类药品的市场份额(按销售金额计)基本上占整个抗感染类药品的半壁江山，且近三年略有回升；β-内酰胺类药品市场份额近四年在7%左右徘徊，近三年市场份额略有扩大。头孢类药品的销售增长率逐步放缓，从2000年12.01%的增长率下滑到2002年的5.38%；而β-内酰胺类则增长速度较快，2002年较2001年增长12.98%。
表7：我国抗感染药各主要类别历年市场份额变化情况 类别
1999年
2000年
, http://www.100md.com 2001年
2002年
头孢类
49.08%
48.21%
48.45%
48.52%
喹诺酮类抗菌药
12.92%
13.28%
13.30%
13.12%
大环内酯类和林可胺类
, 百拇医药
9.68%
9.51%
10.02%
11.06%
青霉素类
9.05%
7.89%
6.61%
5.12%
β-内酰胺类
7.07%
6.79%
6.78%
, 百拇医药
7.29%
氨基糖苷类抗菌药
2.93%
3.10%
2.40%
2.18%
四环素类
0.35%
0.32%
0.24%
0.23%
磺胺类
0.07%
, http://www.100md.com
0.07%
0.02%
0.02%
氯霉素类
0.01%
0.02%
0.01%
0.07%
其它
8.85%
10.82%
12.18%
12.39%
, 百拇医药
◎主要品种市场份额变化情况
从表8可以看出：头孢曲松在医院中一直是头孢类的使用大户，头孢呋辛近几年国产化大大提高，在医院市场的推广也显成效，其所占比重有逐上升的势头，头孢哌酮与舒巴坦钠的复方制剂在医院市场也很受欢迎；相比之下，第二代、第三代头孢品种的医院市场份额则渐渐萎缩。 表8：头孢类主要品种医院市场份额变化情况 类别
1999年
2000年
2001年
2002年
头孢曲松
22.33%
, http://www.100md.com
22.26%
19.52%
16.48%
头孢噻肟钠
14.98%
15.42%
11.24%
6.88%
头孢呋辛
11.04%
11.00%
13.61%
, 百拇医药 15.26%
舒巴坦/头孢哌酮钠
7.87%
8.87%
11.93%
14.48%
头孢他啶
9.19%
9.40%
11.39%
11.46%
头孢环己烯
12.31%
, http://www.100md.com
11.03%
8.61%
5.81%
头孢克洛
3.81%
4.90%
6.59%
6.22%
头孢哌酮
4.77%
3.81%
3.60%
5.45%
, 百拇医药
头孢唑啉钠
3.75%
2.81%
1.61%
1.45%
头孢羟氨苄
2.11%
2.31%
2.18%
1.87%
头孢噻肟钠/舒巴坦
1.36%
1.83%
, 百拇医药
1.22%
1.52%
◎按剂型细分市场
从图2中可以看出，头孢菌素注射剂与口服剂型的比例在连续几年中均比较稳定，头孢类针剂仍是医院使用的主要类别，这与头孢菌素的疗效稳定，副作用小的特性相匹配，但发展使用更为方便的口服制剂也有较大空间。
6、OTC市场
以上海、广州两大城市为代表(表9、表10)，我们可以看出，质量稳定、价格低廉的国产头孢类老品种在OTC市场上唱主角。
表9：上海OTC市场头孢类前10位畅销品种 排序
, 百拇医药
品名(成分)
厂家
1
头孢拉定胶囊
上海延安万象药业
2
泛捷复胶囊(头孢拉定)
上海施贵宝制药有限公司
3
头孢拉定胶囊
上海衡山药业有限公司
4
头孢氨苄胶囊
, 百拇医药
上海延安万象药业
5
头孢拉定胶囊
上海美优制药有限公司
6
希刻劳胶囊(头孢克洛)
礼来(苏州)制药有限公司
7
头孢氨苄胶囊
上海衡山药业有限公司
8
头孢拉定胶囊
, 百拇医药
苏州中化
9
希刻劳混悬剂(头孢克洛)
礼来(苏州)制药有限公司
10
申嘉胶囊(头孢氨苄)
上海现代制药有限公司
表10：广州OTC市场头孢类前10位畅销品种 排序
品名(成分)
厂家
1
, 百拇医药 头孢拉定胶囊
广州环叶制药有限公司
2
头孢拉定胶囊
广州侨光制药厂
3
西力欣片(头孢呋辛)
葛兰素威康
4
头孢氨苄胶囊
广州环叶制药有限公司
5
君必清胶囊(头孢拉定)
, 百拇医药
香港澳美制药厂
6
泛捷复胶囊(头孢拉定)
上海施贵宝制药有限公司
7
希刻劳胶囊(头孢克洛)
礼来(苏州)制药有限公司
8
头孢氨苄胶囊
广州侨光制药厂
9
欧意片(头孢羟氨苄)
, http://www.100md.com
石家庄制药集团有限公司
10
希刻劳混悬剂(头孢克洛)
礼来(苏州)制药有限公司
7、“十五”期间头孢菌素新建扩建概况
浙江永宁制药厂扩产头孢菌素产品40吨至100吨，生产7-ACMA等中间体660吨，扩建后将达1100吨，可抢占10%-15%国际市场份额。
四川全兴股份制药投资6000万元，生产头孢系列产品及1000吨青霉素。
山西阿拉宾度同领药业投资3000万美元，生产青霉素、半合抗及头孢菌素系列。
浙江得邦化学公司近期也投资生产头孢替呋钠(目前只有法玛西亚普强生产)。
山东新华-肯孚制药资金从300万美元追加到1100万美元，最近中荷再投资1.1亿元，生产头孢系列。
华药兰花公司与印度兰花药业合作，投资2500万美元，生产头孢无菌原料药，产品会在2003年上市。
由哈药集团与荷兰DSM、张家品制药总厂三方合资组建的张家口帝哈制药，注册资本1274万美元，生产6-APA及半合抗系列产品。另外，清华紫光集团也将投资生产头孢菌素系列产品。, 百拇医药
1、我国抗感染用药市场背景分析
SDA南方医药经济研究所统计数据表明(见表3)，从1995年到2002年，我国医药工业总产值、药品销售额、抗感染药物市场容量均呈上升状态；从抗感染药市场年增长率来看，在1998年增长速度达到高峰后，增长速度有所放缓，到2002年增长率为6.8%。
表3：1995-2002年我国抗感染用药市场背景分析 年份
医药工业总
产值(亿元)
药品销售
额(亿元)
, 百拇医药
抗感染药市场
容量(亿元)
抗感染药市场
年增长率(亿元)
1995
1060
464.04
169.01
-
1996
1251
532.03
186.08
, 百拇医药
10.1%
1997
1400
607.29
203.63
9.4%
1998
1630
776.87
249.27
22.4%
1999
1976
, 百拇医药
922.9
283.60
13.8%
2000
2332
1084.5
317.00
11.8%
2001
2778
1177
322.84
1.8%
, http://www.100md.com
2002
3300
1300
344.69
6.8%
2、国内头孢菌素市场发展现状
我国头孢菌素市场正处于大力发展阶段，销售量连年大幅增长。1995年我国头孢菌素类制剂折合原料药用量为789t(未计收率)。而到1998年达到1300t，年均增长21.6%。增长最快的品种是头孢拉定，1995年折原料药为111.8t，至1998年增到295t，年均增长率达87.97%。其次是头孢唑啉，从1995年到207.1t增至1998年的336.3t，年均增长20.83%。头孢氨苄年均增长率为7.2%。预计这一发展势头将继续下去。按现有头孢菌素的年均增长率计算，2000年头孢氨苄产量达到621t，头孢拉定达到416t，头孢唑啉达到415t，头孢噻肟70t，头孢哌酮50t，头孢曲松40t，总计为1752t以上。但对比国外头孢菌素的生产技术指标(见表4)，可以看出，国内头孢菌素生产水平仍有待提高。
, 百拇医药
表4：国内外头孢菌素技术指标差距 品种
国内收率(%)
国外收率(%)
品种
国内收率(%)
国外收率(%)
头孢氨苄
一般82以上
90-93
头孢哌酮
一般45
50
, 百拇医药
头孢唑啉
一般56
68-74
头孢曲松
一般50
60
头孢拉定
一般82
85以上
头孢他美
60以上
头孢噻肟
一般75
, http://www.100md.com
80
头孢他啶
30
80
今后几年，随着国内医药经济每年以15%的速度持续增长，国内头孢菌素市场也呈高速发展态势，而且增长的速度更快，为30%左右。据业内人士分析，头孢菌素市场高速增长的原因主要有几个方面：一是人民生活水平的不断提高，用药量随之增长；二是国内企业进行资产重组和产品结构调整，产品生产规模扩大；三是外商投资企业的增多，促使市场逐渐饱和。目前国内头孢菌素市场比例为进口药品占25%；合资药品占35%；国产药品占40%，三足鼎立，竞争激烈。
3、头孢类原料、制剂进口情况
由于我国自产头孢菌素原料药较少，远远满足不了需求，因而需大量进口原料药和制剂。由表5、6可见，从替代进口角度看，头孢菌素的发展存在较大的空间。
, 百拇医药
表5：2001年头孢菌素原料进口金额前几位 药 名
进口数量kg
进口金额(美元)
头孢氨苄
417475.4
25473151.2
头孢曲松钠
8473.28
11089684
头孢噻肟钠
3338.128
, http://www.100md.com
9885220.7
头孢唑啉钠
37057.72
6236536.4
头孢他啶
7470
5213200
头孢拉定/L-精氨酸
6628.69
4451215.12
一水头孢克洛
3397.36
, 百拇医药
3397300
头孢克洛
10739.6
2913101.03
头孢呋辛钠
3969.72
1700316
表6：2001年头孢菌素制剂进口金额前几位 药 名
进口数量
进口金额(美元)
注射用头孢呋辛(西力欣)
, http://www.100md.com
1119698
3380346
注射用头孢呋辛钠
1112878
3154388.61
注射用头孢他啶(复达欣)
394386
3076201
注射用头孢他啶(凯复定)
433336
2801568.04
注射用头孢呋辛钠(力复乐)
, http://www.100md.com
715227
2403162.72
注射用头孢他啶(凯复定)
275634
2046935.26
头孢呋辛(西力欣)
330348
1717809.6
头孢呋辛钠(力复乐)
288415
969074.4
注射用头孢呋辛钠(力复乐)
, 百拇医药
257844
866355.84
4、人均占有头孢菌素量比较
1998年我国人均占有头孢菌素的数量为1.04g(1300t/12.5亿人)，已经达到1995年世界人均占有水平1.04g(4700t/45亿人)。2000年我国人均占有量为1.4g以上(1752t/12.5亿人)。
如果“十五”期间对头孢菌素的需求量按年均增长10%计算，到2005年我国人均占有头孢菌素数量可达到2.01g(2612t/13亿人)。到那时也只有美国1995年人均占有量3.28g(862.96t/2.63亿人)的61.3%。
这说明我国头孢菌素的消费量还有较大的发展余地。它将取决于我国经济的发展和人民收入提高的程度。
, 百拇医药
5、医院市场
◎大类分布格局
SDA南方医药经济研究所的统计数据表明(见表7)，1999年到2002年这四年间，头孢类药品的市场份额(按销售金额计)基本上占整个抗感染类药品的半壁江山，且近三年略有回升；β-内酰胺类药品市场份额近四年在7%左右徘徊，近三年市场份额略有扩大。头孢类药品的销售增长率逐步放缓，从2000年12.01%的增长率下滑到2002年的5.38%；而β-内酰胺类则增长速度较快，2002年较2001年增长12.98%。
表7：我国抗感染药各主要类别历年市场份额变化情况 类别
1999年
2000年
, http://www.100md.com 2001年
2002年
头孢类
49.08%
48.21%
48.45%
48.52%
喹诺酮类抗菌药
12.92%
13.28%
13.30%
13.12%
大环内酯类和林可胺类
, 百拇医药
9.68%
9.51%
10.02%
11.06%
青霉素类
9.05%
7.89%
6.61%
5.12%
β-内酰胺类
7.07%
6.79%
6.78%
, 百拇医药
7.29%
氨基糖苷类抗菌药
2.93%
3.10%
2.40%
2.18%
四环素类
0.35%
0.32%
0.24%
0.23%
磺胺类
0.07%
, http://www.100md.com
0.07%
0.02%
0.02%
氯霉素类
0.01%
0.02%
0.01%
0.07%
其它
8.85%
10.82%
12.18%
12.39%
, 百拇医药
◎主要品种市场份额变化情况
从表8可以看出：头孢曲松在医院中一直是头孢类的使用大户，头孢呋辛近几年国产化大大提高，在医院市场的推广也显成效，其所占比重有逐上升的势头，头孢哌酮与舒巴坦钠的复方制剂在医院市场也很受欢迎；相比之下，第二代、第三代头孢品种的医院市场份额则渐渐萎缩。 表8：头孢类主要品种医院市场份额变化情况 类别
1999年
2000年
2001年
2002年
头孢曲松
22.33%
, http://www.100md.com
22.26%
19.52%
16.48%
头孢噻肟钠
14.98%
15.42%
11.24%
6.88%
头孢呋辛
11.04%
11.00%
13.61%
, 百拇医药 15.26%
舒巴坦/头孢哌酮钠
7.87%
8.87%
11.93%
14.48%
头孢他啶
9.19%
9.40%
11.39%
11.46%
头孢环己烯
12.31%
, http://www.100md.com
11.03%
8.61%
5.81%
头孢克洛
3.81%
4.90%
6.59%
6.22%
头孢哌酮
4.77%
3.81%
3.60%
5.45%
, 百拇医药
头孢唑啉钠
3.75%
2.81%
1.61%
1.45%
头孢羟氨苄
2.11%
2.31%
2.18%
1.87%
头孢噻肟钠/舒巴坦
1.36%
1.83%
, 百拇医药
1.22%
1.52%
◎按剂型细分市场
从图2中可以看出，头孢菌素注射剂与口服剂型的比例在连续几年中均比较稳定，头孢类针剂仍是医院使用的主要类别，这与头孢菌素的疗效稳定，副作用小的特性相匹配，但发展使用更为方便的口服制剂也有较大空间。
6、OTC市场
以上海、广州两大城市为代表(表9、表10)，我们可以看出，质量稳定、价格低廉的国产头孢类老品种在OTC市场上唱主角。
表9：上海OTC市场头孢类前10位畅销品种 排序
, 百拇医药
品名(成分)
厂家
1
头孢拉定胶囊
上海延安万象药业
2
泛捷复胶囊(头孢拉定)
上海施贵宝制药有限公司
3
头孢拉定胶囊
上海衡山药业有限公司
4
头孢氨苄胶囊
, 百拇医药
上海延安万象药业
5
头孢拉定胶囊
上海美优制药有限公司
6
希刻劳胶囊(头孢克洛)
礼来(苏州)制药有限公司
7
头孢氨苄胶囊
上海衡山药业有限公司
8
头孢拉定胶囊
, 百拇医药
苏州中化
9
希刻劳混悬剂(头孢克洛)
礼来(苏州)制药有限公司
10
申嘉胶囊(头孢氨苄)
上海现代制药有限公司
表10：广州OTC市场头孢类前10位畅销品种 排序
品名(成分)
厂家
1
, 百拇医药 头孢拉定胶囊
广州环叶制药有限公司
2
头孢拉定胶囊
广州侨光制药厂
3
西力欣片(头孢呋辛)
葛兰素威康
4
头孢氨苄胶囊
广州环叶制药有限公司
5
君必清胶囊(头孢拉定)
, 百拇医药
香港澳美制药厂
6
泛捷复胶囊(头孢拉定)
上海施贵宝制药有限公司
7
希刻劳胶囊(头孢克洛)
礼来(苏州)制药有限公司
8
头孢氨苄胶囊
广州侨光制药厂
9
欧意片(头孢羟氨苄)
, http://www.100md.com
石家庄制药集团有限公司
10
希刻劳混悬剂(头孢克洛)
礼来(苏州)制药有限公司
7、“十五”期间头孢菌素新建扩建概况
浙江永宁制药厂扩产头孢菌素产品40吨至100吨，生产7-ACMA等中间体660吨，扩建后将达1100吨，可抢占10%-15%国际市场份额。
四川全兴股份制药投资6000万元，生产头孢系列产品及1000吨青霉素。
山西阿拉宾度同领药业投资3000万美元，生产青霉素、半合抗及头孢菌素系列。
浙江得邦化学公司近期也投资生产头孢替呋钠(目前只有法玛西亚普强生产)。
山东新华-肯孚制药资金从300万美元追加到1100万美元，最近中荷再投资1.1亿元，生产头孢系列。
华药兰花公司与印度兰花药业合作，投资2500万美元，生产头孢无菌原料药，产品会在2003年上市。
由哈药集团与荷兰DSM、张家品制药总厂三方合资组建的张家口帝哈制药，注册资本1274万美元，生产6-APA及半合抗系列产品。另外，清华紫光集团也将投资生产头孢菌素系列产品。, 百拇医药