2003中国医药经济预测(一)
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2003年5月23日
2002年中国医药经济借"入世效应"的拉动，继续快速增长，但经济运行中出现了效益滑波的问题。2003年，随着国内外宏观经济形势的进一步好转，医药经济将保持稳步增长的态势。
2002年回顾
从一至三季度数据分析，2002年医药经济快速增长已成定局。主要表现为生产高幅增长、销售稳中有升、出口继续扩大、终端药耗活跃。但产销街接不佳、企业亏损面和亏损额扩大令人担忧。
医药工业高幅增长 据国家经贸委统计，2002年前三季度中国医药工业总产值完成2310.3亿元，比上同期增长19.66%。其中化学制药工业增长21.31%，中成药增长14.91%，医疗器械工业增长18.6%，生物制药工业增长19.81%，预计全年医药工业总产值增长20%。
据SDA南方医药经济研究所(以下简称"南方所")"医药经济运行分析系统"测算的结果，2002年我国医药工业总产值将达到3300亿元，比去年增长18.8%。另据中国医药工业公司统计，2003年前三个季度化学制药工业完成产值1664亿元，比上年同期增长10.45%；2002年前三季度医药工业实现销售收入1743.4亿元，比上年同期增长17.42%。
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前三季度，全国医药工业平均产销率为93.18%，低于去年同期水平，也低于全国工业平均产销率水平。产销街接不理想是今年医药工业的一大隐忧。
医药商业销售稳中有升 据中国医药商业协会统计，2002年1-9月份全国医药商业累计购进总值为1042.50亿元，比上年同期增长11.49%。累计销售1169.41亿元，比上年同期增长9.33%。其中药品类销售1-9月累计为845.06亿元，同比增长12.07%；中成药累计230.51亿元，同比增长4.03%。
据南方所医药经济运行分析系统分析，2002年化学药品销售全年预计增长10.5%，达到 1300亿元。医药商业销售稳中有增，增幅与去年接近。
终端销售活跃 十四大城市典型医院用药1-6月份增长9.16%，比去年有所回升，预测全年增长将达11-12月。据南方所"中国零售药品分析系统"分析，今年1-9月份，中国药品零售增长19.6%，全年预测增长20%。
, 百拇医药
医药出口有所扩大，进口增长降温 1-9月份，医药商品出口交货值累计完成198.5亿元，比上年同期增长19.36%。据海关统计，1-8月份医药行业出口总额48.2亿美元，比上年同期增长8.85%。其中：化学药品进出口总额20.6亿美元，比上年同期增长14.54%；中成药进出口总额6.7亿美元，同比下降1.9%；医疗器械进出口总额16.97亿美元，比上年同期增长6.6%。医药商品出口增大于进口增长7.74个百分点，进出口相抵，顺差1.1亿美元。
1-8月份，医药商品累计进口总额23.54亿美元，比上年同期增长5.03%。去年进口高幅度增长的医疗器械和中成药商品均出现增幅回落(其中医疗器械基本持平，中成药下降10.39%)，使医药行业进口增长过猛的状况得到了扭转。化学原料药进口总额4.92亿美元，同比增长15.36%，仍然高幅增长。
1-8月份，除中成药品减少外(下降6.6%)，其他各类商品出口均有所增长：化学原料出口增长10.17%，西成药出口增长14.98%，中药材出口增长21.48%，医疗器械出口增长20.66%。国家进一步完善退税制度，加入WTO的带动，以及美元疲软等因素，是今年我国医药出口增长的主要动力。
, 百拇医药
加入WTO使我国原料药出口减少关税壁垒，更加通畅，但国际原料药市场总体疲软的格局未有好转，原料药价格普遍偏低。
行业经济效益不容乐观，亏损额、亏损面扩大 1-9月，全国医药工业盈亏相抵实现利润147.2亿元，比上年同期增长27.48%；工业销售利润率8.45%，较上年同期提高0.67个百分点。但企业亏损面和亏损额却有所增加。部分效益大省出现利润下降趋势。截至8月末，工业企业亏损面26.31%，比上年同期增加1.84个百分点(见表1)
1-8月工业企业亏损额18.5亿元，同比增加3.3亿元。三季度全国医药工业实现利润54.74亿元，比上季度降低5.62%，工业销售利润率为10.43%，低于上季度0.48个百分点，呈利润滑坡之势。
医药商业利润较上年大幅下降，1-8月，全国医药商业销售857亿元，上长12.7%，但利润仅5.1亿元，同比下降25%，医药商业利润率仅为0.54%，亏损面也在不断扩大。
, 百拇医药
表1 各行业8月末企业亏损情况企业亏损面
企业数
亏损数
亏损面%
全行业
4253
1129
26.31
化学原料药
721
192
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26.63
化学药制剂
1064
296
27.82
中药
1272
333
26.18
生物制药
316
84
26.58
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医疗器械
286
82
28.67
包装材料
273
52
19.05
制药机械
74
17
22.97
企业经济效益不理想的原因是药价水平较低，而招标购药、医改等原因使企业营业费用和管理费用均有所提高。
, 百拇医药
生产经营集中度进一步提高 今年1-10月，24家医药行业国家重点企业利润高幅增长，实现利润35.2亿元，增长13.7%，增幅比1-9月加快1.4个百分点。24家中有15家利润增长；8家利润下降 ，但仍盈利；一家出现亏损。60家大型企业和企业集团上半年销售收入占全国总销售收入的34.3%，利润占行业利润总额的47.76%。就化学制药工业而言，前40家企业占全行业产品销售收入的80.08%，占总利润的97.73%(见表2)
这些数据与全行业亏损面扩大的情况形成鲜明对照。可见，医药行业生产经营集中度在进一步提高。
资产重组个案增加 2002年，国内医药企业资产重组十分积极，一批超大型制药企业集团正在开成。如太极集团分别控股桐君阁和西南药业，太太口服液收购丽珠集团，华源制药重组辽宁本溪第三制药厂、参股上海医药(占40%股份)，上海复兴参股国药集团，远大集团控股武汉诺佳等。此外，还有不少小型的资产重组项目正在进行中。
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表2 化学制药工业企业前40位(按利润)排序企业名称
2002年1-3季度产品销售收入(亿元)
比上年同期±%
2002年1-3季度利润总额(亿元)
比上年同期±%
西安杨森
19.34
+14.04
5.11
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+25.91
哈药集团
50.18
+16.72
3.48
+9.77
华药集团
47.42
+17.04
2.82
+37.72
石药集团
29.85
, 百拇医药
+4.26
2.68
+63.26
深圳南方
30.38
-6.64
2.43
-33.21
天津药业
14.64
+26.09
1.91
+132.61
, 百拇医药
新华鲁抗
34.48
+12.22
1.90
+19.24
北京双鹤
30.81
+17.27
1.45
+24.18
珠海丽珠
11.35
+14073
, 百拇医药
1.07
+75.76
利君集团
8.59
+9.35
1.02
+48.06
齐鲁制药
3.82
+6.90
0.80
+37.61
中美史克
, http://www.100md.com
5.76
+2.11
0.75
+37.96
浙江新昌
7.13
+44.68
0.71
+105.31
广州白云山
7.45
+18.51
0.70
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+24.35
华瑞制药
4.01
+13.93
0.66
+20.79
上海新亚
4.68
+14.03
0.61
+60.84
河南天方4.57
+26.91
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0.53
-20.22
浙江康恩贝
5.76
-10.42
0.49
-16.87
昆药集团
3.72
+2.25
0.42
+3.50
中国大涿
, 百拇医药
1.49
+6.84
0.42
+25.93
浙江尖峰
6.14
+13.76
0.40
-5.45
中美施贵宝
6.45
-12.59
0.37
, 百拇医药
-57.19
浙江海正
6.68
+20.38
0.36
-36.28
深圳
3.51
-2.83
0.35
-16.22
宁夏启元
1.90
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+39.23
0.34
+315.33
张药集团
5.02
+14.51
0.33
+62.61
中美华东
2.61
+0.29
0.32
+84.07
, 百拇医药
杭州民生
2.69
+11.07
0.31
+70.47
安徽新力
1.22
-8.01
0.29
+68.75
天津力生
1.39
+2.55
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0.29
+0.69
常州
2.10
+37.92
0.28
+95.50
浙江仙居
3.62
+25.40
0.27
-14.03
江苏华源
, 百拇医药
3.55
+15.27
0.26
+88.83
青药集团
1.21
+11.77
0.26
+5.60
西南药业
2.60
+20.13
0.24
, 百拇医药
+143.74
上海信谊
4.59
+23.98
0.23
-16.96
山西亚宝
1.39
+43.49
0.22
+11.74
重庆药友
1.99
, 百拇医药
+14.98
0.21
+92.19
四川制药
2.92
+3.43
0.21
-2.29
广州天心
2.20
+15.64
0.19
+72.26
(未完), 百拇医药
2002年回顾
从一至三季度数据分析，2002年医药经济快速增长已成定局。主要表现为生产高幅增长、销售稳中有升、出口继续扩大、终端药耗活跃。但产销街接不佳、企业亏损面和亏损额扩大令人担忧。
医药工业高幅增长 据国家经贸委统计，2002年前三季度中国医药工业总产值完成2310.3亿元，比上同期增长19.66%。其中化学制药工业增长21.31%，中成药增长14.91%，医疗器械工业增长18.6%，生物制药工业增长19.81%，预计全年医药工业总产值增长20%。
据SDA南方医药经济研究所(以下简称"南方所")"医药经济运行分析系统"测算的结果，2002年我国医药工业总产值将达到3300亿元，比去年增长18.8%。另据中国医药工业公司统计，2003年前三个季度化学制药工业完成产值1664亿元，比上年同期增长10.45%；2002年前三季度医药工业实现销售收入1743.4亿元，比上年同期增长17.42%。
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前三季度，全国医药工业平均产销率为93.18%，低于去年同期水平，也低于全国工业平均产销率水平。产销街接不理想是今年医药工业的一大隐忧。
医药商业销售稳中有升 据中国医药商业协会统计，2002年1-9月份全国医药商业累计购进总值为1042.50亿元，比上年同期增长11.49%。累计销售1169.41亿元，比上年同期增长9.33%。其中药品类销售1-9月累计为845.06亿元，同比增长12.07%；中成药累计230.51亿元，同比增长4.03%。
据南方所医药经济运行分析系统分析，2002年化学药品销售全年预计增长10.5%，达到 1300亿元。医药商业销售稳中有增，增幅与去年接近。
终端销售活跃 十四大城市典型医院用药1-6月份增长9.16%，比去年有所回升，预测全年增长将达11-12月。据南方所"中国零售药品分析系统"分析，今年1-9月份，中国药品零售增长19.6%，全年预测增长20%。
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医药出口有所扩大，进口增长降温 1-9月份，医药商品出口交货值累计完成198.5亿元，比上年同期增长19.36%。据海关统计，1-8月份医药行业出口总额48.2亿美元，比上年同期增长8.85%。其中：化学药品进出口总额20.6亿美元，比上年同期增长14.54%；中成药进出口总额6.7亿美元，同比下降1.9%；医疗器械进出口总额16.97亿美元，比上年同期增长6.6%。医药商品出口增大于进口增长7.74个百分点，进出口相抵，顺差1.1亿美元。
1-8月份，医药商品累计进口总额23.54亿美元，比上年同期增长5.03%。去年进口高幅度增长的医疗器械和中成药商品均出现增幅回落(其中医疗器械基本持平，中成药下降10.39%)，使医药行业进口增长过猛的状况得到了扭转。化学原料药进口总额4.92亿美元，同比增长15.36%，仍然高幅增长。
1-8月份，除中成药品减少外(下降6.6%)，其他各类商品出口均有所增长：化学原料出口增长10.17%，西成药出口增长14.98%，中药材出口增长21.48%，医疗器械出口增长20.66%。国家进一步完善退税制度，加入WTO的带动，以及美元疲软等因素，是今年我国医药出口增长的主要动力。
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加入WTO使我国原料药出口减少关税壁垒，更加通畅，但国际原料药市场总体疲软的格局未有好转，原料药价格普遍偏低。
行业经济效益不容乐观，亏损额、亏损面扩大 1-9月，全国医药工业盈亏相抵实现利润147.2亿元，比上年同期增长27.48%；工业销售利润率8.45%，较上年同期提高0.67个百分点。但企业亏损面和亏损额却有所增加。部分效益大省出现利润下降趋势。截至8月末，工业企业亏损面26.31%，比上年同期增加1.84个百分点(见表1)
1-8月工业企业亏损额18.5亿元，同比增加3.3亿元。三季度全国医药工业实现利润54.74亿元，比上季度降低5.62%，工业销售利润率为10.43%，低于上季度0.48个百分点，呈利润滑坡之势。
医药商业利润较上年大幅下降，1-8月，全国医药商业销售857亿元，上长12.7%，但利润仅5.1亿元，同比下降25%，医药商业利润率仅为0.54%，亏损面也在不断扩大。
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表1 各行业8月末企业亏损情况企业亏损面
企业数
亏损数
亏损面%
全行业
4253
1129
26.31
化学原料药
721
192
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26.63
化学药制剂
1064
296
27.82
中药
1272
333
26.18
生物制药
316
84
26.58
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医疗器械
286
82
28.67
包装材料
273
52
19.05
制药机械
74
17
22.97
企业经济效益不理想的原因是药价水平较低，而招标购药、医改等原因使企业营业费用和管理费用均有所提高。
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生产经营集中度进一步提高 今年1-10月，24家医药行业国家重点企业利润高幅增长，实现利润35.2亿元，增长13.7%，增幅比1-9月加快1.4个百分点。24家中有15家利润增长；8家利润下降 ，但仍盈利；一家出现亏损。60家大型企业和企业集团上半年销售收入占全国总销售收入的34.3%，利润占行业利润总额的47.76%。就化学制药工业而言，前40家企业占全行业产品销售收入的80.08%，占总利润的97.73%(见表2)
这些数据与全行业亏损面扩大的情况形成鲜明对照。可见，医药行业生产经营集中度在进一步提高。
资产重组个案增加 2002年，国内医药企业资产重组十分积极，一批超大型制药企业集团正在开成。如太极集团分别控股桐君阁和西南药业，太太口服液收购丽珠集团，华源制药重组辽宁本溪第三制药厂、参股上海医药(占40%股份)，上海复兴参股国药集团，远大集团控股武汉诺佳等。此外，还有不少小型的资产重组项目正在进行中。
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表2 化学制药工业企业前40位(按利润)排序企业名称
2002年1-3季度产品销售收入(亿元)
比上年同期±%
2002年1-3季度利润总额(亿元)
比上年同期±%
西安杨森
19.34
+14.04
5.11
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+25.91
哈药集团
50.18
+16.72
3.48
+9.77
华药集团
47.42
+17.04
2.82
+37.72
石药集团
29.85
, 百拇医药
+4.26
2.68
+63.26
深圳南方
30.38
-6.64
2.43
-33.21
天津药业
14.64
+26.09
1.91
+132.61
, 百拇医药
新华鲁抗
34.48
+12.22
1.90
+19.24
北京双鹤
30.81
+17.27
1.45
+24.18
珠海丽珠
11.35
+14073
, 百拇医药
1.07
+75.76
利君集团
8.59
+9.35
1.02
+48.06
齐鲁制药
3.82
+6.90
0.80
+37.61
中美史克
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5.76
+2.11
0.75
+37.96
浙江新昌
7.13
+44.68
0.71
+105.31
广州白云山
7.45
+18.51
0.70
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+24.35
华瑞制药
4.01
+13.93
0.66
+20.79
上海新亚
4.68
+14.03
0.61
+60.84
河南天方4.57
+26.91
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0.53
-20.22
浙江康恩贝
5.76
-10.42
0.49
-16.87
昆药集团
3.72
+2.25
0.42
+3.50
中国大涿
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1.49
+6.84
0.42
+25.93
浙江尖峰
6.14
+13.76
0.40
-5.45
中美施贵宝
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-12.59
0.37
, 百拇医药
-57.19
浙江海正
6.68
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0.36
-36.28
深圳
3.51
-2.83
0.35
-16.22
宁夏启元
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0.34
+315.33
张药集团
5.02
+14.51
0.33
+62.61
中美华东
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+84.07
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安徽新力
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天津力生
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+2.55
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常州
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+95.50
浙江仙居
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江苏华源
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青药集团
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西南药业
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上海信谊
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山西亚宝
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重庆药友
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, 百拇医药
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+92.19
四川制药
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广州天心
2.20
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+72.26
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