专家“剖析”(一)
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2003年5月26日
药品分销元年看全球与中国市场
SDA南方医药经济研究所副所长陶剑虹从宏观的角度为参会者分析了市场的整体情况
一、世界医药市场特点
LMS卫生机构的《2001-2005年全球药品预测报告》2005年全球药品市场价值将达到10.2%，企业并购增加，企业的集中度上升，但药品研发压力增大，重磅炸弹药品数量减少。
二、世界OTC市场分析
1、美国药品零售市场
Nicholas Hall公司的总裁Nicholas Hall的发言预测，世界OTC市场将要从1998年价值460亿美元增长到2008的725亿美元。近年来，美国OTC药品的销售持续增长，2000年度的总销售额达到创纪录的191亿美元。和1990年相比，增长近90%(见图1)。从表1、2可见，独立药店有被迅速收购的趋势，连锁店的平均规模正在不断扩大。
, 百拇医药
图1：美国OTC市场增长情况
表1：美国连锁药店数量多的5家连锁店(单位：家)药店名称
连锁药店数
CVS/pharmacy
4129
its Aid
3724
Walgreen
3165
, 百拇医药 Eckerd
2642
Albertson′s
2169
表2：近年来药店的并购活动表年份
收购者(药店数)
被收购者(药店数)
1996
Revco(2184)
Bjg B(380)
1996
, http://www.100md.com
J.C.Penney(926)
Eckherd(1741)
1996
Rite Aid
Harco.K&B(182)
1996
Rite Aid
Thrifty(1003)
1996
Rite Aid
Payless(151)
1997
, http://www.100md.com
CVS(1240)
Revco(2600)
1998
CVS(3888)
Arbor(206)
1998
J.C.Penney(2770)
Genovese
1999
CVS
Soma.com网上药店
2000
, http://www.100md.com
CVS
Stadtlander药店
2001
CVS
Grand Union超市(10家)
2、日本OTC市场近况(略)
三、中国零售药品市场研究
1、中国药品零售业现状
①中国拥有13亿人口，规模巨大。
②经济高速增长，生活水平提高，GDP增幅超过7%。
③从今年1月1日起零售分销市场将对外国投资者逐步开放。
, 百拇医药
④保健品市场的改革，对非处方药的新规定。
⑤中国有着超过14万家药店，其中许多发展还不完善。我国共有持证药品批发企业13265家，比换证前的17957家减少了4694(-26%)。
⑥现有连锁企业500多家，连锁门店近3万家，是2000年前的6倍。
⑦到2002年底，执业药师数量达到7.87万人，是1997年底7632名的10倍多。
2、存在问题及面临挑战
①较大的地域差异，市场成熟程度不一；
②尽管连锁店形式迅速增长，行业仍然高度分散；
③大多数药店规模较小，且业绩差异较大；
, 百拇医药
④医药商业整个价值链中价格和利润压力进一步增大；
⑤业内竞争激烈；
四、中国医药零售及未来态势
1、医疗制度改革将激发医药零售行业的增长；
2、放开分销领域加快行业整合；
3、零售药店销售额将快速增长；
4、鉴于行业整合和竞争压力，分销商数量锐减、国内药店整合扩张、外资药店进入、有潜代渠道的出现我等情况将可能在中国出现；
5、零售药店未来发展的多种模式；美国模式、欧陆模式等行业模式；传统药店、药品便利店等零售形式；以地点取胜、以低成本价格取胜等多种竞争方法。
总而言之，各项行业政策法规的配套出台，在规范市场的同时也激发市场的快速发展，药品分销业的开放从长远看也是利大于弊。行业整合加速，并购活跃。零售市场的蛋糕将越做越大，但同时竞争进一步加剧，商业毛利率进一步下降。药店仍以药品经营为主，兼有多样化的经营模式。大型的连锁企业通过竞争、兼并、重组、联合、有的将成为大配送中心。连锁店企业要加强竞争力，在硬件上应积极利用现代电子信息网络技术，提高效率，降低费用，实现电子数据交换，逐步实现从订单到配货、装货全部电子化。(未完), http://www.100md.com
SDA南方医药经济研究所副所长陶剑虹从宏观的角度为参会者分析了市场的整体情况
一、世界医药市场特点
LMS卫生机构的《2001-2005年全球药品预测报告》2005年全球药品市场价值将达到10.2%，企业并购增加，企业的集中度上升，但药品研发压力增大，重磅炸弹药品数量减少。
二、世界OTC市场分析
1、美国药品零售市场
Nicholas Hall公司的总裁Nicholas Hall的发言预测，世界OTC市场将要从1998年价值460亿美元增长到2008的725亿美元。近年来，美国OTC药品的销售持续增长，2000年度的总销售额达到创纪录的191亿美元。和1990年相比，增长近90%(见图1)。从表1、2可见，独立药店有被迅速收购的趋势，连锁店的平均规模正在不断扩大。
, 百拇医药
图1：美国OTC市场增长情况
表1：美国连锁药店数量多的5家连锁店(单位：家)药店名称
连锁药店数
CVS/pharmacy
4129
its Aid
3724
Walgreen
3165
, 百拇医药 Eckerd
2642
Albertson′s
2169
表2：近年来药店的并购活动表年份
收购者(药店数)
被收购者(药店数)
1996
Revco(2184)
Bjg B(380)
1996
, http://www.100md.com
J.C.Penney(926)
Eckherd(1741)
1996
Rite Aid
Harco.K&B(182)
1996
Rite Aid
Thrifty(1003)
1996
Rite Aid
Payless(151)
1997
, http://www.100md.com
CVS(1240)
Revco(2600)
1998
CVS(3888)
Arbor(206)
1998
J.C.Penney(2770)
Genovese
1999
CVS
Soma.com网上药店
2000
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CVS
Stadtlander药店
2001
CVS
Grand Union超市(10家)
2、日本OTC市场近况(略)
三、中国零售药品市场研究
1、中国药品零售业现状
①中国拥有13亿人口，规模巨大。
②经济高速增长，生活水平提高，GDP增幅超过7%。
③从今年1月1日起零售分销市场将对外国投资者逐步开放。
, 百拇医药
④保健品市场的改革，对非处方药的新规定。
⑤中国有着超过14万家药店，其中许多发展还不完善。我国共有持证药品批发企业13265家，比换证前的17957家减少了4694(-26%)。
⑥现有连锁企业500多家，连锁门店近3万家，是2000年前的6倍。
⑦到2002年底，执业药师数量达到7.87万人，是1997年底7632名的10倍多。
2、存在问题及面临挑战
①较大的地域差异，市场成熟程度不一；
②尽管连锁店形式迅速增长，行业仍然高度分散；
③大多数药店规模较小，且业绩差异较大；
, 百拇医药
④医药商业整个价值链中价格和利润压力进一步增大；
⑤业内竞争激烈；
四、中国医药零售及未来态势
1、医疗制度改革将激发医药零售行业的增长；
2、放开分销领域加快行业整合；
3、零售药店销售额将快速增长；
4、鉴于行业整合和竞争压力，分销商数量锐减、国内药店整合扩张、外资药店进入、有潜代渠道的出现我等情况将可能在中国出现；
5、零售药店未来发展的多种模式；美国模式、欧陆模式等行业模式；传统药店、药品便利店等零售形式；以地点取胜、以低成本价格取胜等多种竞争方法。
总而言之，各项行业政策法规的配套出台，在规范市场的同时也激发市场的快速发展，药品分销业的开放从长远看也是利大于弊。行业整合加速，并购活跃。零售市场的蛋糕将越做越大，但同时竞争进一步加剧，商业毛利率进一步下降。药店仍以药品经营为主，兼有多样化的经营模式。大型的连锁企业通过竞争、兼并、重组、联合、有的将成为大配送中心。连锁店企业要加强竞争力，在硬件上应积极利用现代电子信息网络技术，提高效率，降低费用，实现电子数据交换，逐步实现从订单到配货、装货全部电子化。(未完), http://www.100md.com