辅酶Q10市场分析
【产品名称】：辅酶Q10
【产品别名】：葵烯醌、泛醌 、泛醌醇
【英文名称】：Coenzyme Q10、CoQ10
【产品简介】：辅酶Q10是人体细胞呼吸和代谢的激活剂以及机体的免疫增强剂，可以应用于药品，保健食品、食品添加剂、化妆品领域。辅酶Q10有四种生产方法，目前较多采用的是从从烟叶中提取茄尼醇，再通过半合成法制备辅酶Q10，该种方法的核心工艺掌握在日本人手里。
1、辅酶Q10原料药(茄尼醇)厂家及市场状况
1.1、国际辅酶Q10原料药(茄尼醇)厂家及市场状况
目前国内外生产茄尼醇的厂家很少，只有印度、日本、中国、菲律宾等国生产，都是采用日本的专利技术。目前世界市场对辅酶Q10原料药的需求在400吨左右。
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日本最早开发了辅酶Q10，并成为世界上产量最大的国家。据统计，全球有90%的产品来自日本。全球产量最高的两家公司为日清制粉公司和协和发酵株式会社， 日本卫材制药株式会社在日本生产经销辅酶Q10系列产品，产值在数十亿美元。2000年，消耗辅酶Q10原料最多的国家(地区)分别为美国、日本、西欧与澳大利亚。
日本有88家药厂生产辅酶Q10的原料药制剂。仅清渊化工一家年产原料药就达30吨(中国卫生部考察汇报资料)。日本主要通过合成法生产的辅酶Q10，生产所需的茄尼醇多从印度等国进口。日本每年从我国进口含量≥17%的茄尼醇350吨左右。发酵法辅酶Q10原料药，只有日本一家工厂生产生 。
1.2、我国辅酶Q10原料药(茄尼醇)厂家及市场状况
中国是世界上茄尼醇生产能力较大的国家，但由于生产工艺的限制，我国只能以3万元/吨的价格出口到日本，再由日本加工成为含量在95%以上的纯品返销给中国。
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目前在中国有能力把茄尼醇加工的95%的纯度从而适合医药工业的厂家很少。其中
山东鲁圣生物工程有限公司是东鲁圣电力器材有限公司的下属分公司，自称是国内首家高纯度茄尼醇生产企业，年产高纯度茄尼醇36吨。
潍坊三强生物有限公司宣称拥有16.5%粗茄尼醇400吨，90%精品茄尼醇38吨，95%纯品茄尼醇2吨的生产能力。
北海南方迈迪森药业有限公司自称拥有生产人工半合成辅酶Q10原料药的能力。
南通中宝食品有限公司自称拥有生产茄尼醇的核心技术。
云南省陆良云大通发生物产业有限公司也声称已掌握了废弃烟叶中提取茄尼醇粗品、精品、纯品，进而合成辅酶Q10的技术。
2、辅酶Q10相关产品厂家及市场状况
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2.1、国际上辅酶Q10相关产品厂家及市场状况
日本最早开发了辅酶Q10并成为世界上最大的生产国家。据统计，全球有90%的产品来自日本。全球产量最高的两家公司为日清制粉和协和发酵株式会社。在日本约有800-1000万人使用辅酶Q10产品，相当于日本人口的十分之一。1997年辅酶Q10的全球销售额为3.2亿美元，美国约占其中的一半。2000年国际市场对辅酶Q10的需求量为300～400吨，每年需求量还在以10%以上的速度增长。
2001年消耗辅酶Q10最多的国家(地区)分别为美国、日本、西欧与澳大利亚。在日本，辅酶Q10已作为上市药；在美国，辅酶Q10产品作为非处方药和功能性食品可以在超市、食品连锁店和药店里自由出售；德国将辅酶Q10作为一种维生素用于食品添加剂。
2002年美国“非植物来源”保健食品按市场畅销情况其排名依次为：1.葡糖胺(水解甲壳素产品)与硫酸软骨素；2.CoQ10(辅酶Q10)；3.鱼油类；4.氨基酸类；5.褪黑激素制剂。2003年辅酶Q10(保健食品)市场销售量比2002年增长两成以上。
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在化妆品领域，由于辅酶Q10的提取加工技术比较复杂，所以目前在护肤品中的应用并不普遍，已采用这项技术的只有少数大的护肤品公司，如MARYKAY、上海家化美加净、AMWAY等品牌。
2.2、我国辅酶Q10相关产品厂家及市场状况
辅酶Q10是诸如心脏病等大病的治疗药，又是许多大病的辅助治疗药。约有30%的人体内因缺乏辅酶Q10而需要补充。在我国辅酶Q10的使用量在以每年20%的速度增长。但地区很不平衡。上海有10家药厂生产辅酶Q10制剂，所有医院都使用辅酶Q10和所有药店都有辅酶Q10出售，但在其它一些地区就少些。但从国家统计表看，在没有任何宣传的情况下，辅酶Q10 1996年进入100种用药量最大的品种之内，在上海市曾经排名第21位。如果全国的用量能达到上海一样的水平，那么就将有600吨/年；如同日本一样的水平，将有2000吨/年的辅酶Q10市场容量。另据中国医药保健品进出口总公司有关人士介绍，目前国际市场对我国辅酶Q10的总需求量超过30吨/年。
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我国从20世纪70年代起开始进行辅酶Q10的技术研究，目前我国生产辅酶Q10产品的有北京制药厂、江苏泰州生物制药厂、成都制药三厂等、青岛生物、北海南方迈迪森药业有限公司、广东华南制药厂、广州明兴制药厂等30多家企业。
3、辅酶Q10的生产技术及生产工艺
3.1、国际通用的生产技术工艺
辅酶Q10有四种生产方法：从动植物组织中提取；从烟叶中提取茄呢醇，进而用半合成法制备辅酶Q10；完全合成法制备辅酶Q10；微生物发酵法或植物细胞培养法生产辅酶Q10。
生物提取法主要从动植物组织 (主要从动物新鲜肝脏)中提取。由于动植物中辅酶Q10含量低，各种化学成份复杂，并受原料和来源限制，因此产品成本高，价格昂贵，规模化生产受到一定限制，主要用于基础研究；半化学合成法是目前工业上广泛应用的方法，它采用茄尼醇为原料，经深度加工而成。茄尼醇俗称烟膏，是从废弃烟叶中提取一种医药中间体，用来合成维生素K2和辅酶Q10。半化学合成法技术上比较成熟，产品成本低，价格适中，但缺点是其产品生物活性比生物提取法要低；完全合成法技术要求较高，工艺复杂，目前较少使用；微生物发酵提取法是近几年发展起来的一种全新的生物工程的方法，它既综合了前两种方法的优点，又克服了它们的缺点，是今后较为有希望的实现工业化的方法。
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3.2、我国辅酶Q10的生产工艺应用情况
我国从20世纪70年代起开始进行辅酶Q10的技术研究，目前国内采用生物提取工艺生产辅酶Q10的企业主要有北京制药厂、泰州生物化学制药厂、青岛生物化学制药厂等十几家，总生产能力在600千克/年左右。
1998年底，我国第一条半合成工艺辅酶Q10生产线在江苏海门通联化工有限公司投产，使用国内生产的茄尼醇和进口的3,4,5-三甲氧基甲苯为原料，使之成为国内合成辅酶Q10的唯一制造商。这条生产线的年产量达到10吨。国内关于微生物发酵提取法生产辅酶Q10的研究在近几年也取得了突破性进展。1998年，烟台康泰药业制品公司开始进行光合菌发酵法生产辅酶Q10的研究，该项目有望在最近实现工业化生产。中国科学院微生物研究所在这方面也取得了一定的成绩，目前该院应用生物工程技术，已基本实现了以微生物发酵提取新技术进行工业化生产，制备出了富含辅酶Q10的菌液。我国生产辅酶Q10胶囊的企业有：北海南方迈迪森药业有限公司、广东华南制药厂、广州明兴制药厂等30多家企业。
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4、辅酶Q10市场预测与营销建议
辅酶Q10原料药的价格目前在1800万/吨左右，我国2000年消耗辅酶Q10原料约20吨，其中进口将近14.7吨，并且辅酶Q10原料药的消费量还在以每年10%的速度增长，预计到2007年，国内辅酶Q10的市场容量将达到7亿元人民币。
5.2、营销建议
5.2.1、原料药营销建议
原料药的销售主要是各厂家拼成本、拼产品的性价比。对于云南省的辅酶Q10原料产业来说，如果能成功解决技术问题，实现大规模生产，由于其资源优势、人力成本优势，其产品将比日本产品更有竞争力。其营销方式可以有一下几点：一是通过产业聚集效应，将下游制剂企业聚集到云南来，这样更可凸显其渠道优势；二是与相关的制剂厂商建立稳定的供求关系。制剂厂商不应只限于药品生产企业，还应考虑到保健食品、食品添加剂及化妆品企业；三是要加力扩大国际贸易。在解决技术瓶颈的前提下，我国的人力成本优势和资源优势将保证我国的产品比日本的产品更有竞争力。
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5.2.2、辅酶Q10制剂营销建议
产品策略： 辅酶Q10的用途非常广泛，应着重精力开发保健食品和化妆品。
价格策略： 提高工艺水平，降低成本；提高产量，以求规模优势。供货价格在确保利润的基础之上制定，根据产品的不同用途以及国人的消费习惯制定不同的价格策略。对于医药产品，价格在国产制剂中可居中上水平。对于化妆品和保健品，由于国人的消费习惯以及促销策略的需求，可采取高价策略。
渠道策略： 同样要视不同的产品而定，对于处方药、非处方药、保健品、化妆品要视情况采取不同的营销模式，比如化妆品可采用专卖店的形式，吸引经销商加盟采取连锁经营；对于保健品则要借重经销商的力量；对于OTC或处方药产品则可采用东盛的现有营销模式。
2004.5.8
康易商情, 百拇医药
【产品别名】：葵烯醌、泛醌 、泛醌醇
【英文名称】：Coenzyme Q10、CoQ10
【产品简介】：辅酶Q10是人体细胞呼吸和代谢的激活剂以及机体的免疫增强剂，可以应用于药品，保健食品、食品添加剂、化妆品领域。辅酶Q10有四种生产方法，目前较多采用的是从从烟叶中提取茄尼醇，再通过半合成法制备辅酶Q10，该种方法的核心工艺掌握在日本人手里。
1、辅酶Q10原料药(茄尼醇)厂家及市场状况
1.1、国际辅酶Q10原料药(茄尼醇)厂家及市场状况
目前国内外生产茄尼醇的厂家很少，只有印度、日本、中国、菲律宾等国生产，都是采用日本的专利技术。目前世界市场对辅酶Q10原料药的需求在400吨左右。
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日本最早开发了辅酶Q10，并成为世界上产量最大的国家。据统计，全球有90%的产品来自日本。全球产量最高的两家公司为日清制粉公司和协和发酵株式会社， 日本卫材制药株式会社在日本生产经销辅酶Q10系列产品，产值在数十亿美元。2000年，消耗辅酶Q10原料最多的国家(地区)分别为美国、日本、西欧与澳大利亚。
日本有88家药厂生产辅酶Q10的原料药制剂。仅清渊化工一家年产原料药就达30吨(中国卫生部考察汇报资料)。日本主要通过合成法生产的辅酶Q10，生产所需的茄尼醇多从印度等国进口。日本每年从我国进口含量≥17%的茄尼醇350吨左右。发酵法辅酶Q10原料药，只有日本一家工厂生产生 。
1.2、我国辅酶Q10原料药(茄尼醇)厂家及市场状况
中国是世界上茄尼醇生产能力较大的国家，但由于生产工艺的限制，我国只能以3万元/吨的价格出口到日本，再由日本加工成为含量在95%以上的纯品返销给中国。
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目前在中国有能力把茄尼醇加工的95%的纯度从而适合医药工业的厂家很少。其中
山东鲁圣生物工程有限公司是东鲁圣电力器材有限公司的下属分公司，自称是国内首家高纯度茄尼醇生产企业，年产高纯度茄尼醇36吨。
潍坊三强生物有限公司宣称拥有16.5%粗茄尼醇400吨，90%精品茄尼醇38吨，95%纯品茄尼醇2吨的生产能力。
北海南方迈迪森药业有限公司自称拥有生产人工半合成辅酶Q10原料药的能力。
南通中宝食品有限公司自称拥有生产茄尼醇的核心技术。
云南省陆良云大通发生物产业有限公司也声称已掌握了废弃烟叶中提取茄尼醇粗品、精品、纯品，进而合成辅酶Q10的技术。
2、辅酶Q10相关产品厂家及市场状况
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2.1、国际上辅酶Q10相关产品厂家及市场状况
日本最早开发了辅酶Q10并成为世界上最大的生产国家。据统计，全球有90%的产品来自日本。全球产量最高的两家公司为日清制粉和协和发酵株式会社。在日本约有800-1000万人使用辅酶Q10产品，相当于日本人口的十分之一。1997年辅酶Q10的全球销售额为3.2亿美元，美国约占其中的一半。2000年国际市场对辅酶Q10的需求量为300～400吨，每年需求量还在以10%以上的速度增长。
2001年消耗辅酶Q10最多的国家(地区)分别为美国、日本、西欧与澳大利亚。在日本，辅酶Q10已作为上市药；在美国，辅酶Q10产品作为非处方药和功能性食品可以在超市、食品连锁店和药店里自由出售；德国将辅酶Q10作为一种维生素用于食品添加剂。
2002年美国“非植物来源”保健食品按市场畅销情况其排名依次为：1.葡糖胺(水解甲壳素产品)与硫酸软骨素；2.CoQ10(辅酶Q10)；3.鱼油类；4.氨基酸类；5.褪黑激素制剂。2003年辅酶Q10(保健食品)市场销售量比2002年增长两成以上。
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在化妆品领域，由于辅酶Q10的提取加工技术比较复杂，所以目前在护肤品中的应用并不普遍，已采用这项技术的只有少数大的护肤品公司，如MARYKAY、上海家化美加净、AMWAY等品牌。
2.2、我国辅酶Q10相关产品厂家及市场状况
辅酶Q10是诸如心脏病等大病的治疗药，又是许多大病的辅助治疗药。约有30%的人体内因缺乏辅酶Q10而需要补充。在我国辅酶Q10的使用量在以每年20%的速度增长。但地区很不平衡。上海有10家药厂生产辅酶Q10制剂，所有医院都使用辅酶Q10和所有药店都有辅酶Q10出售，但在其它一些地区就少些。但从国家统计表看，在没有任何宣传的情况下，辅酶Q10 1996年进入100种用药量最大的品种之内，在上海市曾经排名第21位。如果全国的用量能达到上海一样的水平，那么就将有600吨/年；如同日本一样的水平，将有2000吨/年的辅酶Q10市场容量。另据中国医药保健品进出口总公司有关人士介绍，目前国际市场对我国辅酶Q10的总需求量超过30吨/年。
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我国从20世纪70年代起开始进行辅酶Q10的技术研究，目前我国生产辅酶Q10产品的有北京制药厂、江苏泰州生物制药厂、成都制药三厂等、青岛生物、北海南方迈迪森药业有限公司、广东华南制药厂、广州明兴制药厂等30多家企业。
3、辅酶Q10的生产技术及生产工艺
3.1、国际通用的生产技术工艺
辅酶Q10有四种生产方法：从动植物组织中提取；从烟叶中提取茄呢醇，进而用半合成法制备辅酶Q10；完全合成法制备辅酶Q10；微生物发酵法或植物细胞培养法生产辅酶Q10。
生物提取法主要从动植物组织 (主要从动物新鲜肝脏)中提取。由于动植物中辅酶Q10含量低，各种化学成份复杂，并受原料和来源限制，因此产品成本高，价格昂贵，规模化生产受到一定限制，主要用于基础研究；半化学合成法是目前工业上广泛应用的方法，它采用茄尼醇为原料，经深度加工而成。茄尼醇俗称烟膏，是从废弃烟叶中提取一种医药中间体，用来合成维生素K2和辅酶Q10。半化学合成法技术上比较成熟，产品成本低，价格适中，但缺点是其产品生物活性比生物提取法要低；完全合成法技术要求较高，工艺复杂，目前较少使用；微生物发酵提取法是近几年发展起来的一种全新的生物工程的方法，它既综合了前两种方法的优点，又克服了它们的缺点，是今后较为有希望的实现工业化的方法。
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3.2、我国辅酶Q10的生产工艺应用情况
我国从20世纪70年代起开始进行辅酶Q10的技术研究，目前国内采用生物提取工艺生产辅酶Q10的企业主要有北京制药厂、泰州生物化学制药厂、青岛生物化学制药厂等十几家，总生产能力在600千克/年左右。
1998年底，我国第一条半合成工艺辅酶Q10生产线在江苏海门通联化工有限公司投产，使用国内生产的茄尼醇和进口的3,4,5-三甲氧基甲苯为原料，使之成为国内合成辅酶Q10的唯一制造商。这条生产线的年产量达到10吨。国内关于微生物发酵提取法生产辅酶Q10的研究在近几年也取得了突破性进展。1998年，烟台康泰药业制品公司开始进行光合菌发酵法生产辅酶Q10的研究，该项目有望在最近实现工业化生产。中国科学院微生物研究所在这方面也取得了一定的成绩，目前该院应用生物工程技术，已基本实现了以微生物发酵提取新技术进行工业化生产，制备出了富含辅酶Q10的菌液。我国生产辅酶Q10胶囊的企业有：北海南方迈迪森药业有限公司、广东华南制药厂、广州明兴制药厂等30多家企业。
, http://www.100md.com
4、辅酶Q10市场预测与营销建议
辅酶Q10原料药的价格目前在1800万/吨左右，我国2000年消耗辅酶Q10原料约20吨，其中进口将近14.7吨，并且辅酶Q10原料药的消费量还在以每年10%的速度增长，预计到2007年，国内辅酶Q10的市场容量将达到7亿元人民币。
5.2、营销建议
5.2.1、原料药营销建议
原料药的销售主要是各厂家拼成本、拼产品的性价比。对于云南省的辅酶Q10原料产业来说，如果能成功解决技术问题，实现大规模生产，由于其资源优势、人力成本优势，其产品将比日本产品更有竞争力。其营销方式可以有一下几点：一是通过产业聚集效应，将下游制剂企业聚集到云南来，这样更可凸显其渠道优势；二是与相关的制剂厂商建立稳定的供求关系。制剂厂商不应只限于药品生产企业，还应考虑到保健食品、食品添加剂及化妆品企业；三是要加力扩大国际贸易。在解决技术瓶颈的前提下，我国的人力成本优势和资源优势将保证我国的产品比日本的产品更有竞争力。
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5.2.2、辅酶Q10制剂营销建议
产品策略： 辅酶Q10的用途非常广泛，应着重精力开发保健食品和化妆品。
价格策略： 提高工艺水平，降低成本；提高产量，以求规模优势。供货价格在确保利润的基础之上制定，根据产品的不同用途以及国人的消费习惯制定不同的价格策略。对于医药产品，价格在国产制剂中可居中上水平。对于化妆品和保健品，由于国人的消费习惯以及促销策略的需求，可采取高价策略。
渠道策略： 同样要视不同的产品而定，对于处方药、非处方药、保健品、化妆品要视情况采取不同的营销模式，比如化妆品可采用专卖店的形式，吸引经销商加盟采取连锁经营；对于保健品则要借重经销商的力量；对于OTC或处方药产品则可采用东盛的现有营销模式。
2004.5.8
康易商情, 百拇医药