2003年美国处方药销售分析及2004年展望
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IMS Health2004年2月17日报导，2003年美国处方药销售额达到2164亿美元，与上年的1940亿美元相比增长了11.5%。处方药销售数据来源于IMS国家销售观察服务部，反映批发价格。
非专利及生物技术药物的销售在2003年的医药销售业绩中起了主要作用。非专利药物销售增长超过22%，生物技术药物也增长了22%。2003年颇具影响的事件还有：处方药物转为非处方药物(OTC药物)的影响，激素替代疗法(HRT)使用的安全性关注，加拿大处方药物进口的增长。IMS估计，美国来自加拿大的处方药进口金额2003年达到11亿美元。
2003年的销售稳定增长是受到新药市场牵引的作用。2003年新批准的分子实体数为21个，2002年为17个。
■ 美国处方药销售渠道
零售药房(连锁商店，单体药店，食品店，超市)是2003年美国处方药的主要销售渠道，共占市场分额的59.8%。
, 百拇医药
连锁商店和超市是比重最大的部分，占市场分额的36.3%，稳固增长11.4%。邮寄销售是2003年零售渠道增长最快的，达15.5%，占13.2%的市场分额。门诊是2003年非零售渠道增长最快的，相比2002年增长超过22%。长期护理机构继续强劲增长，相比2002年增长17.3%，占市场分额的3.6%。
表1：2003年美国处方药销售中排名前10位的销售渠道
2003年销售额
(亿美元)
年增长率%
2003年市场份额
1、连锁商店/超市
786
, 百拇医药
11.4
36.3
2、单体药店
316
7.5
14.6
3、邮寄服务
286
15.5
13.2
4、非联邦医院
229
6.2
, 百拇医药
10.6
5、门诊
195
22.1
9.0
6、食品店
193
8.2
8.9
7、长期护理机构
78
17.3
3.6
, 百拇医药
8、联邦机构
34
13.2
1.6
9、家庭卫生保健
22
6.3
1.0
10、HMO(全体型)
15
2.9
0.7
11、其它
, 百拇医药
9
10.3
0.4
总计
2164
11.5
100
备注：邮寄服务渠道的结果没有计划过，IMS估计其约占销售额的90%，也不包括非处方药胰岛素。
■ 美国主要治疗药物
2003年排名前10位的治疗药物占整个美国处方药销售的35.1%，与上年相比增长10.5%(以美元计，批发价格)。排名前10位中的7个药物呈现2位数增长。
, 百拇医药
前6位排名与2002年相同。降胆固醇药物Statins名列第1位，销售额达139亿美元，占整个市场分额的6.4%。在前10名药物中抗癫痫药增长迅猛，2003年增长率为24.4%，销售总额达69亿美元。
现有的专利药物推动了多数治疗药物的增长，非专利药物的渗入及OTC药物的可行则降低了一些增长。抗组胺药遭遇排名前10位药物中最艰难的境地，2003年负增长28.3%，这是Claritin专利期满的第1年。
表2：2003年美国处方药销售中排名前10位的治疗药物
(批发价，仅含处方药销售)
2003年销售额
(亿美元)
年增长率%
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1、降胆固醇药
139
10.9
2、质子泵抑制剂
129
12.6
3、SSRI/SNRI(抗抑郁药)
109
11.9
4、抗精神病药
81
22.1
5、促红细胞生成素(贫血)
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74
16.3
6、抗癫痫药
69
24.4
7、环氧化酶-2抑制剂
53
9.1
8、钙抑制剂
44
-0.5
9、抗组胺剂
35
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-28.3
10、可待因及其化合物
32
14.3
总计
765
10.5
■ 美国主要的处方药
辉瑞(Pfizer)公司的降胆固醇药物Lipitor是2003年美国位居第1的处方药，这是其销售的第3年，销售额达到68亿美元，年增长率为10.8%。另一个降胆固醇药物，默克(Merck)公司的Zocor，仍居第2位，销售额达44亿美元，TAP的胃肠道药物Prevacid保持第3位。阿斯利康(AstraZeneca)公司的Prilosec此次跌出了前10位，2002年其排名为第4位，2001年排名第2位。
, 百拇医药
阿斯利康(AstraZeneca)公司将患者导向Nexium策略相对成功，该产品2003年名列第7位，销售额为31亿美元，在排名前10位的药物中增长率为最高，达到57.7%。
Ortho生物技术的Procrit销售额为33亿美元，从上年的第5位进入了2003年的第4位。礼来(Lilly)公司的Zyprexa销售额为32亿美元，进入第5位。辉瑞(Pfizer)公司的SSRI/SNRI抗抑郁药物Zoloft又保持了2位数增长(增长11.5%)，排除非专利药物的影响，仍然名列前10位，其销售额为29亿美元。
表3：2003年美国处方药销售排名前10位的药物(批发价，仅含处方药销售)
2003年销售额
(亿美元)
年增长率%
, 百拇医药
1、Lipitor
68
10.8
2、Zocor
44
7.0
3、Prevacid
40
11.8
4、Procrit
33
3.7
5、Zyprexa
, 百拇医药
32
6.6
6、Epogen
31
6.5
7、Nexium
31
57.7
8、Zoloft
29
11.5
9、Celebrex
26
, 百拇医药
-0.5
10、Neurontin
24
19.3
总计
357
11.5
■ 美国医药公司销售巨头
2003年销售排名前7位的医药公司与2002年的排名保持一致。对那些已渐渐没有大范围销售基础的企业而言，销售增长是个困难的挑战。另外，许多大企业不得不应对药物专利期满所带来的影响，比如，葛兰素史克(GlaxoSmithKline)的公司Paxil和Augmentin，强生公司(Johnson&Johnson)的Ultram，百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)公司的Glucophage，阿斯利康(AstraZeneca)公司的Prilosec和Zestril，以及礼来(Eli Lilly)公司的Prozac。
, 百拇医药
2001和2002年处方药销售第1位的制药企业辉瑞(Pfizer)公司，受到春季与法玛西亚(Pharmacia)公司合并事件的促进，2003年增长率为9.7%，销售额为292亿美元。名列第2位的葛兰素史克(GlaxoSmithKline)公司，销售额为186亿美元，与2002年相比增长4.6%。强生(Johnson&Johnson)公司销售额为152亿美元，保持第3位，与上年相比增长14%。阿斯利康(AstraZeneca)公司是排名前10位的企业中唯一呈现销售负增长的公司，下降5.8%。这主要是因为Prilosec和Zestril专利期满的连续反映。虽然如此，阿斯利康(AstraZeneca)公司还是名列第5位。
诺华(Novartis)公司是排名前10位企业中销售增长速度第二快的企业，在Zelnorm增长的推动下，销售额达到95亿美元，增长率为23.8%。Zelnorm是2002年底引进的治疗肠易激综合症的新药。
Epogen的制药商安进(Amgen)公司，是历来首个进入前10位的生物技术厂商，2003年排名第8。安进(Amgen)公司销售额为77亿美元，显著增长34.7%，为本年度最高增长率。
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美国处方药销售排名前10位的制药企业，总共占市场分额的59.6%，超过2003年美国处方药销售的一半。
表4：2003年美国处方药销售排名前10位的制药企业(批发价，仅指处方药的销售)
2003年销售额
(亿美元)
年增长率%
1、辉瑞(Pfizer)
292
9.7
2、葛兰素史克(GlaxoSmithKline)
186
, 百拇医药
4.6
3、强生(Johnson&Johnson)
152
14.0
4、默克(Merck)
141
9.1
5、阿斯利康(AstraZeneca)
104
-5.8
6、百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)
, 百拇医药 96
6.6
7、诺华(Novartis)
95
23.8
8、安进(Amgen)
77
34.7
9、惠氏(Wyeth)
76
4.9
10、礼来(Lilly)
75
, 百拇医药
11.7
总计
1294
9.6
备注：排除市场合作协议及属于产品所有者的合资企业。
■ 未来展望
展望2004年业绩，IMS预计美国医药行业将以11%～12%的速度继续稳固增长，依然比全球增长的速度快。预计直至2007年，全球增长率为8%～11%。新品研发、人口统计、FDA加速审批新药等都将推动这一增长。
以销售潜力来看，2004年热点新药为：礼来(Eli Lilly)公司的Cymbalta，Forest公司的Namenda，Genentech公司的Avastin。Cymbalta将进入抗抑郁药市场，且有望被批准用于治疗尿失禁。Namenda是首个NMDA受体阻断剂，用于治疗阿尔茨海默病(中、重度)及血管性痴呆。Avastin用于治疗直肠癌。
IMS预测，2004年美国将有大约30个化学药/分子实体投放市场，大约12个药物有一鸣惊人的潜力。2003年美国只有3个实力强大的药物(Crestor，Humira，Raptiva)，给市场带来了新的力量。这些2004年投放市场药物的增长或许可以抵消非专利药物的持续渗入影响。
2004年业绩主要取决于药物创新，新产品等因素，2004年将是医药行业强大而激动人心的一年。, 百拇医药
非专利及生物技术药物的销售在2003年的医药销售业绩中起了主要作用。非专利药物销售增长超过22%，生物技术药物也增长了22%。2003年颇具影响的事件还有：处方药物转为非处方药物(OTC药物)的影响，激素替代疗法(HRT)使用的安全性关注，加拿大处方药物进口的增长。IMS估计，美国来自加拿大的处方药进口金额2003年达到11亿美元。
2003年的销售稳定增长是受到新药市场牵引的作用。2003年新批准的分子实体数为21个，2002年为17个。
■ 美国处方药销售渠道
零售药房(连锁商店，单体药店，食品店，超市)是2003年美国处方药的主要销售渠道，共占市场分额的59.8%。
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连锁商店和超市是比重最大的部分，占市场分额的36.3%，稳固增长11.4%。邮寄销售是2003年零售渠道增长最快的，达15.5%，占13.2%的市场分额。门诊是2003年非零售渠道增长最快的，相比2002年增长超过22%。长期护理机构继续强劲增长，相比2002年增长17.3%，占市场分额的3.6%。
表1：2003年美国处方药销售中排名前10位的销售渠道
2003年销售额
(亿美元)
年增长率%
2003年市场份额
1、连锁商店/超市
786
, 百拇医药
11.4
36.3
2、单体药店
316
7.5
14.6
3、邮寄服务
286
15.5
13.2
4、非联邦医院
229
6.2
, 百拇医药
10.6
5、门诊
195
22.1
9.0
6、食品店
193
8.2
8.9
7、长期护理机构
78
17.3
3.6
, 百拇医药
8、联邦机构
34
13.2
1.6
9、家庭卫生保健
22
6.3
1.0
10、HMO(全体型)
15
2.9
0.7
11、其它
, 百拇医药
9
10.3
0.4
总计
2164
11.5
100
备注：邮寄服务渠道的结果没有计划过，IMS估计其约占销售额的90%，也不包括非处方药胰岛素。
■ 美国主要治疗药物
2003年排名前10位的治疗药物占整个美国处方药销售的35.1%，与上年相比增长10.5%(以美元计，批发价格)。排名前10位中的7个药物呈现2位数增长。
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前6位排名与2002年相同。降胆固醇药物Statins名列第1位，销售额达139亿美元，占整个市场分额的6.4%。在前10名药物中抗癫痫药增长迅猛，2003年增长率为24.4%，销售总额达69亿美元。
现有的专利药物推动了多数治疗药物的增长，非专利药物的渗入及OTC药物的可行则降低了一些增长。抗组胺药遭遇排名前10位药物中最艰难的境地，2003年负增长28.3%，这是Claritin专利期满的第1年。
表2：2003年美国处方药销售中排名前10位的治疗药物
(批发价，仅含处方药销售)
2003年销售额
(亿美元)
年增长率%
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1、降胆固醇药
139
10.9
2、质子泵抑制剂
129
12.6
3、SSRI/SNRI(抗抑郁药)
109
11.9
4、抗精神病药
81
22.1
5、促红细胞生成素(贫血)
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74
16.3
6、抗癫痫药
69
24.4
7、环氧化酶-2抑制剂
53
9.1
8、钙抑制剂
44
-0.5
9、抗组胺剂
35
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-28.3
10、可待因及其化合物
32
14.3
总计
765
10.5
■ 美国主要的处方药
辉瑞(Pfizer)公司的降胆固醇药物Lipitor是2003年美国位居第1的处方药，这是其销售的第3年，销售额达到68亿美元，年增长率为10.8%。另一个降胆固醇药物，默克(Merck)公司的Zocor，仍居第2位，销售额达44亿美元，TAP的胃肠道药物Prevacid保持第3位。阿斯利康(AstraZeneca)公司的Prilosec此次跌出了前10位，2002年其排名为第4位，2001年排名第2位。
, 百拇医药
阿斯利康(AstraZeneca)公司将患者导向Nexium策略相对成功，该产品2003年名列第7位，销售额为31亿美元，在排名前10位的药物中增长率为最高，达到57.7%。
Ortho生物技术的Procrit销售额为33亿美元，从上年的第5位进入了2003年的第4位。礼来(Lilly)公司的Zyprexa销售额为32亿美元，进入第5位。辉瑞(Pfizer)公司的SSRI/SNRI抗抑郁药物Zoloft又保持了2位数增长(增长11.5%)，排除非专利药物的影响，仍然名列前10位，其销售额为29亿美元。
表3：2003年美国处方药销售排名前10位的药物(批发价，仅含处方药销售)
2003年销售额
(亿美元)
年增长率%
, 百拇医药
1、Lipitor
68
10.8
2、Zocor
44
7.0
3、Prevacid
40
11.8
4、Procrit
33
3.7
5、Zyprexa
, 百拇医药
32
6.6
6、Epogen
31
6.5
7、Nexium
31
57.7
8、Zoloft
29
11.5
9、Celebrex
26
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-0.5
10、Neurontin
24
19.3
总计
357
11.5
■ 美国医药公司销售巨头
2003年销售排名前7位的医药公司与2002年的排名保持一致。对那些已渐渐没有大范围销售基础的企业而言，销售增长是个困难的挑战。另外，许多大企业不得不应对药物专利期满所带来的影响，比如，葛兰素史克(GlaxoSmithKline)的公司Paxil和Augmentin，强生公司(Johnson&Johnson)的Ultram，百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)公司的Glucophage，阿斯利康(AstraZeneca)公司的Prilosec和Zestril，以及礼来(Eli Lilly)公司的Prozac。
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2001和2002年处方药销售第1位的制药企业辉瑞(Pfizer)公司，受到春季与法玛西亚(Pharmacia)公司合并事件的促进，2003年增长率为9.7%，销售额为292亿美元。名列第2位的葛兰素史克(GlaxoSmithKline)公司，销售额为186亿美元，与2002年相比增长4.6%。强生(Johnson&Johnson)公司销售额为152亿美元，保持第3位，与上年相比增长14%。阿斯利康(AstraZeneca)公司是排名前10位的企业中唯一呈现销售负增长的公司，下降5.8%。这主要是因为Prilosec和Zestril专利期满的连续反映。虽然如此，阿斯利康(AstraZeneca)公司还是名列第5位。
诺华(Novartis)公司是排名前10位企业中销售增长速度第二快的企业，在Zelnorm增长的推动下，销售额达到95亿美元，增长率为23.8%。Zelnorm是2002年底引进的治疗肠易激综合症的新药。
Epogen的制药商安进(Amgen)公司，是历来首个进入前10位的生物技术厂商，2003年排名第8。安进(Amgen)公司销售额为77亿美元，显著增长34.7%，为本年度最高增长率。
, http://www.100md.com
美国处方药销售排名前10位的制药企业，总共占市场分额的59.6%，超过2003年美国处方药销售的一半。
表4：2003年美国处方药销售排名前10位的制药企业(批发价，仅指处方药的销售)
2003年销售额
(亿美元)
年增长率%
1、辉瑞(Pfizer)
292
9.7
2、葛兰素史克(GlaxoSmithKline)
186
, 百拇医药
4.6
3、强生(Johnson&Johnson)
152
14.0
4、默克(Merck)
141
9.1
5、阿斯利康(AstraZeneca)
104
-5.8
6、百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)
, 百拇医药 96
6.6
7、诺华(Novartis)
95
23.8
8、安进(Amgen)
77
34.7
9、惠氏(Wyeth)
76
4.9
10、礼来(Lilly)
75
, 百拇医药
11.7
总计
1294
9.6
备注：排除市场合作协议及属于产品所有者的合资企业。
■ 未来展望
展望2004年业绩，IMS预计美国医药行业将以11%～12%的速度继续稳固增长，依然比全球增长的速度快。预计直至2007年，全球增长率为8%～11%。新品研发、人口统计、FDA加速审批新药等都将推动这一增长。
以销售潜力来看，2004年热点新药为：礼来(Eli Lilly)公司的Cymbalta，Forest公司的Namenda，Genentech公司的Avastin。Cymbalta将进入抗抑郁药市场，且有望被批准用于治疗尿失禁。Namenda是首个NMDA受体阻断剂，用于治疗阿尔茨海默病(中、重度)及血管性痴呆。Avastin用于治疗直肠癌。
IMS预测，2004年美国将有大约30个化学药/分子实体投放市场，大约12个药物有一鸣惊人的潜力。2003年美国只有3个实力强大的药物(Crestor，Humira，Raptiva)，给市场带来了新的力量。这些2004年投放市场药物的增长或许可以抵消非专利药物的持续渗入影响。
2004年业绩主要取决于药物创新，新产品等因素，2004年将是医药行业强大而激动人心的一年。, 百拇医药