赖氨酸生产发展状况和市场分析
赖氨酸是用发酵法生产的一种氨基酸，是世界上除谷氨酸以外，产量居第二位的商品氨基酸。赖氨酸是一种重要的必需氨基酸，人和动物自身不能合成，必须从食物中摄取。在迅速发展的养殖业中，由于粮谷为主体的配合饲料中赖氨酸等必需氨基酸不足，所以赖氨酸作为饲料添加剂必不可少。一般配合饲料中赖氨酸添加量在0.1%～0.2%。随着养殖业的不断发展，赖氨酸上世纪六十年代在国际上产业化，上世纪90年代获得迅猛发展。目前世界赖氨酸等饲料用氨基酸消耗约百万吨。2002世界赖氨酸能力76.8万吨，生产58.4万吨，到2005年生产能力将达100万吨。
赖氨酸在我国起步较晚，上世纪80年代才进入产业化阶段。当时由于技术滞后，赖氨酸产量少，满足不了国内饲料工业快速发展的需要。上世纪90年代以来，每年均大量进口赖氨酸及其盐类。进口量分列如下：
到2003年我国进口赖氨酸、赖氨酸盐7.5万吨。其中赖氨酸进口14789吨，用汇2987万美元；进口赖氨酸盐60908吨，用汇11670万美元。而我国2003年工业饲料总产量8700万吨，赖氨酸总需求量约为12～13万吨，即国内消费的赖氨酸60%为进口产品。
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我国自1987年开始，国内各地新建赖氨酸厂多处，由于技术原因，规模小，生产成本高，所以有不少企业未能坚持下去。至2002年有赖氨酸生产企业7处，其生产能力达12万吨，但2002年实产赖氨酸5.3万吨，2003年1～9月实际生产赖氨酸4.5万吨，预计2003年产6～7万吨。所以国产赖氨酸尚不能自给，不足部分只有进口补充。多年以来，美、日、韩等有实力的企业，纷纷将赖氨酸推向中国，甚至为占领市场，不惜倾销，导致赖氨酸价格波动。1997年赖氨酸最高价达55元/kg，1998年最低价降到8元/kg。国内有些企业缺乏竞争力，思想准备不足，不能正常运行，形不成生产能力，像云南、江苏个别企业，被迫倒闭。今年我国已经向来自美国、韩国、印尼的赖氨酸提出了反倾销。国外企业经常报价仅1.13～1.45美元/kg，但美国国内2000年售价2美元/kg。2003年国内赖氨酸出现了价格暴涨。4月为16元/kg，6月20元/kg，8月22元/kg，9月30元/kg，10月下旬达46～50元/kg。
国际市场赖氨酸虽有所上扬，但并非像国内那样暴涨。国际市场2003年1～8月赖氨酸报价2～2.5美元/kg；10月中报价为2.7～3美元/kg。业内人士认为，有暴涨，就会有暴跌。过去的经验教训，不能忘却。至今我国内市场的赖氨酸价格波动十分严重。因为除了赖氨酸本身供求变化，产生价格波动外，亦受饲料等其他蛋白质配料来源和价格的影响。如进口豆粕、鱼粉以及饲料酵母的价格等有关。2004年5月饲料市场报导，赖氨酸价格从月初27元/kg，到8日降至22元/kg，13日上升至32元/kg，16日又降至28元/kg。但可以看出相对稳定的价格在2.3～2.5万元/吨。随着我国的技术进步和规模逐渐扩大，产品竞争实力的提高，价格将继续下跌。
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从近期我国出口的赖氨酸及盐类的离岸价可以看出，国际市场价格并不高。例如我国2004年1～4月情况如表2所示。
从表2可见，3月对比1～2月，赖氨酸每吨从23140元降至18367元，每吨出口价下降了4773元。至4月回升至20000元/吨。可见出口价比年初低。随着我国赖氨酸生产大幅增长，有实力的企业，将产品转向国际市场，出口量继续增加，预计出口价将会进一步下跌。
从2004年的进口情况看，1～4月赖氨酸进口3598吨，进口额822万美元，平均2284美元/吨，折合人民币18962元/吨。赖氨酸盐进口16203吨，进口额3451万美元，平均2130美元/吨，折合人民币17679元/吨。可见1～4月赖氨酸、赖氨酸盐进口总量为19801吨，只占2003年赖氨酸、赖氨酸盐进口总量7.5万吨的26%。估计今年总进口量会低于去年。说明国产赖氨酸占国内市场份额继续增长。虽然在进口到岸价方面，2004年1～4月比2003年牗赖氨酸2019美元/吨，赖氨酸盐1945美元/吨牘，也有不同程度上扬，但国产赖氨酸、赖氨酸盐出口价，高于进口价，说明国产赖氨酸、赖氨酸盐已有一定竞争优势。
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由于国内暂时供应不足，尚在进口，所以国内原有赖氨酸企业，近期进行扩改建。同时各地新立项的有不少，估计到2005年后，全国赖氨酸产能将超过65万吨。一旦形成规模，国内市场会供大于求，必然降价竞争。现将2003年已有赖氨酸企业列举如表3所示。
除了上述已有生产厂以外，今年尚有新上的赖氨酸项目：
1.泰国正大和山东菱花合资，建年产赖氨酸10万吨，2003已签约，投资10亿元。
2.黑龙江计划2004～2005建设赖氨酸4万吨，苏氨酸1万吨，色氨酸1000吨。总投资5.35亿。
3.甘肃荣华新建赖氨酸1万吨。
4.广东星湖总投资20亿元，一期工程包括2.2万吨赖氨酸，三聚腈胺1.2万吨，液氨1.2万吨，相应热电联产、淀粉糖、自来水、污水处理等，2004年9月建成。
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5.香港第一东方和长春同祥在吉林德惠合资8亿元，建设年产12万吨多种氨基酸(赖氨酸、谷氨酸、精氨酸、苏氨酸等)项目，于2003年9月动工，正紧张施工，预计2004年8月投产。
6.山东西王集团计划用结晶葡萄糖母液生产赖氨酸。新建年产6万吨赖氨酸工程，第一期3万吨，正紧张施工，预计2004年末投产。
7.山东寿光金玉公司新上6万吨赖氨酸，一期工程3万吨，2004年投产。
8.韩国希杰和山东聊城合资新建6万吨赖氨酸，一期工程投入4800万美元，4月6日动工，2005上半年进入市场。
以上8个项目，到2005年将新增38万吨赖氨酸(德惠12万吨氨基酸，按一半产赖氨酸，为6万吨估算，其他还有一些地方，也在酝酿新上赖氨酸，未计在内)。连同原有能力27万吨，全国能力达65万吨。业内人士估计，2005年国内赖氨酸需求则为17万吨。能力大于市场4倍。所以很多专家建议，新上项目要慎重，因投入大、水电消耗高，每吨成本各地相差很大，高的2万元，低的1万元。国外企业也不会轻易放弃中国的市场。今后竞争更加剧烈。一些较早建成的赖氨酸厂建议，要研发赖氨酸新用途，开拓新市场。
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国际上有美、日、韩等主要生产国家，近年相继扩建，总能力将近百万吨：
1.ADM：1998年原有赖氨酸，11.35万吨，新建CedarRapils4.5万吨，迪凯16万吨，合计31.85万吨。
2.嘉吉-迪高莎：60%赖氨酸7.5万吨，折100%为4.5万吨。
3.巴斯夫：原有赖氨酸，9万吨，现扩至12万吨。
4.味之素：在世界有美、法、巴西、意、泰、中国共六个企业，2000年原有赖氨酸20万吨，2004年扩至27万吨，其中法国味之素-奥桑，原有2万吨扩至6万吨。
5.协和发酵：原有美国、墨西哥、匈牙利、日本4处装置，赖氨酸能力6万吨，后将美国企业从原有1.3万吨扩至2.5万吨，墨西哥企业从2万吨到4万吨，总能力将增至10万吨。
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6.印尼(韩国投资)赖氨酸能力8万吨。
7.韩国釜山：赖氨酸能力6万吨。
综上所述，随着饲养业的发展，工业饲料将会有大的增长，饲料用赖氨酸有广阔的发展空间。但国内外新增赖氨酸能力过快，国内近年生产能力将达50多万吨，国外生产能力将近100万吨，明显已经大大超过需求。过去十年的竞争经验告诉我们，没有先进的技术和更低的成本，就难以在国内外激烈的竞争中立于不败之地。因此新上项目要谨慎。
附：饲料级赖氨酸单耗(t/t)
1.淀粉原料：精淀粉3.2盐酸(31%)1.2
氨(99.9%)0.45
电(kwh)3500(包括水)标煤3.5其他辅料3000元
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2.糖蜜原料(国外)：
糖蜜6.5～7氧1～2电1600～2200
表1：
年份
赖氨酸
赖氨酸盐
1993
8497
269
1994
19219
285
1995
, 百拇医药
24235
152
1996
13418
1997
11124
127
1998
12092
1576
1999
32605
7141
, http://www.100md.com
2000
33297
19760
2001
39979
33621
表2：
时间
吨
万美元
美元/吨
人民币/吨
吨
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万美元
美元/吨
人民币/吨
1～2月
3715
1036
2788
23140
869
262
3014
25000
3月
, 百拇医药
2272
503
2213
18367
386
106
2746
22791
1～4月
7753
1967
2537
21057
, 百拇医药
1603
475
2963
24595
4月
1765
427
2419
20007
348
106
3045
25281
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表3：
单位(万吨)
广西桂元
1
福建大泉
0.6
川化味之素
1.5
正扩建至3
长春大成
6
10
安徽丰原
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2
牡丹江绿津
1.5
山东沐化
2
南通江口
0.3
内蒙华蒙
0.2
合计
14.7万吨
27.7万吨, http://www.100md.com
赖氨酸在我国起步较晚，上世纪80年代才进入产业化阶段。当时由于技术滞后，赖氨酸产量少，满足不了国内饲料工业快速发展的需要。上世纪90年代以来，每年均大量进口赖氨酸及其盐类。进口量分列如下：
到2003年我国进口赖氨酸、赖氨酸盐7.5万吨。其中赖氨酸进口14789吨，用汇2987万美元；进口赖氨酸盐60908吨，用汇11670万美元。而我国2003年工业饲料总产量8700万吨，赖氨酸总需求量约为12～13万吨，即国内消费的赖氨酸60%为进口产品。
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我国自1987年开始，国内各地新建赖氨酸厂多处，由于技术原因，规模小，生产成本高，所以有不少企业未能坚持下去。至2002年有赖氨酸生产企业7处，其生产能力达12万吨，但2002年实产赖氨酸5.3万吨，2003年1～9月实际生产赖氨酸4.5万吨，预计2003年产6～7万吨。所以国产赖氨酸尚不能自给，不足部分只有进口补充。多年以来，美、日、韩等有实力的企业，纷纷将赖氨酸推向中国，甚至为占领市场，不惜倾销，导致赖氨酸价格波动。1997年赖氨酸最高价达55元/kg，1998年最低价降到8元/kg。国内有些企业缺乏竞争力，思想准备不足，不能正常运行，形不成生产能力，像云南、江苏个别企业，被迫倒闭。今年我国已经向来自美国、韩国、印尼的赖氨酸提出了反倾销。国外企业经常报价仅1.13～1.45美元/kg，但美国国内2000年售价2美元/kg。2003年国内赖氨酸出现了价格暴涨。4月为16元/kg，6月20元/kg，8月22元/kg，9月30元/kg，10月下旬达46～50元/kg。
国际市场赖氨酸虽有所上扬，但并非像国内那样暴涨。国际市场2003年1～8月赖氨酸报价2～2.5美元/kg；10月中报价为2.7～3美元/kg。业内人士认为，有暴涨，就会有暴跌。过去的经验教训，不能忘却。至今我国内市场的赖氨酸价格波动十分严重。因为除了赖氨酸本身供求变化，产生价格波动外，亦受饲料等其他蛋白质配料来源和价格的影响。如进口豆粕、鱼粉以及饲料酵母的价格等有关。2004年5月饲料市场报导，赖氨酸价格从月初27元/kg，到8日降至22元/kg，13日上升至32元/kg，16日又降至28元/kg。但可以看出相对稳定的价格在2.3～2.5万元/吨。随着我国的技术进步和规模逐渐扩大，产品竞争实力的提高，价格将继续下跌。
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从近期我国出口的赖氨酸及盐类的离岸价可以看出，国际市场价格并不高。例如我国2004年1～4月情况如表2所示。
从表2可见，3月对比1～2月，赖氨酸每吨从23140元降至18367元，每吨出口价下降了4773元。至4月回升至20000元/吨。可见出口价比年初低。随着我国赖氨酸生产大幅增长，有实力的企业，将产品转向国际市场，出口量继续增加，预计出口价将会进一步下跌。
从2004年的进口情况看，1～4月赖氨酸进口3598吨，进口额822万美元，平均2284美元/吨，折合人民币18962元/吨。赖氨酸盐进口16203吨，进口额3451万美元，平均2130美元/吨，折合人民币17679元/吨。可见1～4月赖氨酸、赖氨酸盐进口总量为19801吨，只占2003年赖氨酸、赖氨酸盐进口总量7.5万吨的26%。估计今年总进口量会低于去年。说明国产赖氨酸占国内市场份额继续增长。虽然在进口到岸价方面，2004年1～4月比2003年牗赖氨酸2019美元/吨，赖氨酸盐1945美元/吨牘，也有不同程度上扬，但国产赖氨酸、赖氨酸盐出口价，高于进口价，说明国产赖氨酸、赖氨酸盐已有一定竞争优势。
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由于国内暂时供应不足，尚在进口，所以国内原有赖氨酸企业，近期进行扩改建。同时各地新立项的有不少，估计到2005年后，全国赖氨酸产能将超过65万吨。一旦形成规模，国内市场会供大于求，必然降价竞争。现将2003年已有赖氨酸企业列举如表3所示。
除了上述已有生产厂以外，今年尚有新上的赖氨酸项目：
1.泰国正大和山东菱花合资，建年产赖氨酸10万吨，2003已签约，投资10亿元。
2.黑龙江计划2004～2005建设赖氨酸4万吨，苏氨酸1万吨，色氨酸1000吨。总投资5.35亿。
3.甘肃荣华新建赖氨酸1万吨。
4.广东星湖总投资20亿元，一期工程包括2.2万吨赖氨酸，三聚腈胺1.2万吨，液氨1.2万吨，相应热电联产、淀粉糖、自来水、污水处理等，2004年9月建成。
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5.香港第一东方和长春同祥在吉林德惠合资8亿元，建设年产12万吨多种氨基酸(赖氨酸、谷氨酸、精氨酸、苏氨酸等)项目，于2003年9月动工，正紧张施工，预计2004年8月投产。
6.山东西王集团计划用结晶葡萄糖母液生产赖氨酸。新建年产6万吨赖氨酸工程，第一期3万吨，正紧张施工，预计2004年末投产。
7.山东寿光金玉公司新上6万吨赖氨酸，一期工程3万吨，2004年投产。
8.韩国希杰和山东聊城合资新建6万吨赖氨酸，一期工程投入4800万美元，4月6日动工，2005上半年进入市场。
以上8个项目，到2005年将新增38万吨赖氨酸(德惠12万吨氨基酸，按一半产赖氨酸，为6万吨估算，其他还有一些地方，也在酝酿新上赖氨酸，未计在内)。连同原有能力27万吨，全国能力达65万吨。业内人士估计，2005年国内赖氨酸需求则为17万吨。能力大于市场4倍。所以很多专家建议，新上项目要慎重，因投入大、水电消耗高，每吨成本各地相差很大，高的2万元，低的1万元。国外企业也不会轻易放弃中国的市场。今后竞争更加剧烈。一些较早建成的赖氨酸厂建议，要研发赖氨酸新用途，开拓新市场。
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国际上有美、日、韩等主要生产国家，近年相继扩建，总能力将近百万吨：
1.ADM：1998年原有赖氨酸，11.35万吨，新建CedarRapils4.5万吨，迪凯16万吨，合计31.85万吨。
2.嘉吉-迪高莎：60%赖氨酸7.5万吨，折100%为4.5万吨。
3.巴斯夫：原有赖氨酸，9万吨，现扩至12万吨。
4.味之素：在世界有美、法、巴西、意、泰、中国共六个企业，2000年原有赖氨酸20万吨，2004年扩至27万吨，其中法国味之素-奥桑，原有2万吨扩至6万吨。
5.协和发酵：原有美国、墨西哥、匈牙利、日本4处装置，赖氨酸能力6万吨，后将美国企业从原有1.3万吨扩至2.5万吨，墨西哥企业从2万吨到4万吨，总能力将增至10万吨。
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6.印尼(韩国投资)赖氨酸能力8万吨。
7.韩国釜山：赖氨酸能力6万吨。
综上所述，随着饲养业的发展，工业饲料将会有大的增长，饲料用赖氨酸有广阔的发展空间。但国内外新增赖氨酸能力过快，国内近年生产能力将达50多万吨，国外生产能力将近100万吨，明显已经大大超过需求。过去十年的竞争经验告诉我们，没有先进的技术和更低的成本，就难以在国内外激烈的竞争中立于不败之地。因此新上项目要谨慎。
附：饲料级赖氨酸单耗(t/t)
1.淀粉原料：精淀粉3.2盐酸(31%)1.2
氨(99.9%)0.45
电(kwh)3500(包括水)标煤3.5其他辅料3000元
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2.糖蜜原料(国外)：
糖蜜6.5～7氧1～2电1600～2200
表1：
年份
赖氨酸
赖氨酸盐
1993
8497
269
1994
19219
285
1995
, 百拇医药
24235
152
1996
13418
1997
11124
127
1998
12092
1576
1999
32605
7141
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2000
33297
19760
2001
39979
33621
表2：
时间
吨
万美元
美元/吨
人民币/吨
吨
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万美元
美元/吨
人民币/吨
1～2月
3715
1036
2788
23140
869
262
3014
25000
3月
, 百拇医药
2272
503
2213
18367
386
106
2746
22791
1～4月
7753
1967
2537
21057
, 百拇医药
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475
2963
24595
4月
1765
427
2419
20007
348
106
3045
25281
, 百拇医药
表3：
单位(万吨)
广西桂元
1
福建大泉
0.6
川化味之素
1.5
正扩建至3
长春大成
6
10
安徽丰原
, 百拇医药
2
牡丹江绿津
1.5
山东沐化
2
南通江口
0.3
内蒙华蒙
0.2
合计
14.7万吨
27.7万吨, http://www.100md.com