今年前三季度医药经济运行分析
今年以来，全国各地区加快推进结构调整和转变经济增长方式，着力解决经济运行中出现的苗头性和倾向性问题，国民经济保持了9.5%的增速，整体经济正朝着宏观调控的预期方向发展。受国家宏观经济环境总体趋好的影响，医药经济总体运行呈现出工业生产持续增长、商业销售稳中趋活、进出口增势良好、效益水平稳步改善的发展态势。
医药市场供大于求显著
工业生产保持增长态势
据统计，今年前三季度，全国医药工业总产值(现价)完成3228.70亿元，比上年同期增长25.61%，实现医药工业增加值1221亿元，比上年同期增长25.61%。今年以来，医药工业发展的基本格局未出现异常变化，持续增长仍是主基调。
从行业分类情况看，对行业产值增长贡献度最大的仍然是化学制药行业，其次是中药、生物制药业和医疗器械制造业。
, 百拇医药
产销衔接状况改善
前三季度，医药工业累计完成销售产值3043.87亿元，比上年同期增长24.95%，医药工业产销率为94.28%，虽仍低于全国工业平均产销率水平，但比上半年有所改善。今年以来，医药工业产销率仍处于较低水平线徘徊，反映了医药市场供大于求的状况仍需引起高度关注。
效益水平稳步提升
据统计前三季度，医药工业实现产品销售收入3030.43亿元，比上年同期增长25.81%，工业企业盈亏相抵后实现利润总额250.55亿元，比上年同期增长17.18%，工业销售利润率为8.27%。从行业实现效益的整体情况看?盈利水平虽保持了一定的增长，但增速放缓。从企业层面来看，前三季度，23户医药行业国有重点企业完成工业总产值(现价)422.10亿元，同比增长12.50%；实现主营业务收入898.20亿元，同比增长13.70%。产销增速分别比上半年加快0.2和2.3个百分点；实现利润33.50亿元，同比增长7.40%；主营业务成本718.90亿元，同比增长15.80%，增速比上半年加快2.6个百分点，高于主营业务收入增速2.1个百分点。据分析，医药产品价格持续下降以及主要原材料价格不断上涨是企业利润增幅趋缓的主要因素。
, 百拇医药
进出口增长态势良好
前三季度，医药行业进出口总额完成112.16亿美元，比上年同期增长20.07%。其中出口63.28亿美元，比上年同期增长25.11%；进口48.88亿美元，比同期增长15.45%，累计实现贸易顺差14.40亿美元。9月份当月实现贸易顺差1.88亿美元?贸易顺差连续5个月以来保持较高水平。
从医药商品贸易的主要品种类别看，前三季度，化学原料药和医疗器械依然是进出口贸易的支柱产品，累计实现金额分别为44.52和39.25亿美元，所占比例分别为39.70%和35%。据悉，国家继续实施稳健的宏观调控政策，控制部分行业过热增长和相关产品进口额过快增长，使出口增速明显高于进口。医药行业与全国外贸高出低进的走势基本一致。
购销稳步增长，市场需求活跃
据统计，前三季度，全国七大类医药商品购进总值为1813.26亿元，比上年同期增长15.55%，其中药品类购进为1364.28亿元，比同期增长17.57%；中成药类购进为309.42亿元，比同期增长8.72%；医疗器械类购进为28.36亿元，比同期增长4.51%。销售总值为1954.85亿元，比上年同期增长13.78%，纯销售为1065.26亿元，比同期增长11.68%，其中，药品类总销为1467.01亿元，比同期增长16.46%，纯销售为798.66亿元，比同期增长15.36%；中成药类总销售为334亿元，比同期增长6.85%，纯销售为182.87亿元，比同期增长6.24%，医疗器械类总销售为31.86亿元，与同期基本持平，纯销售为18.75亿元，比同期下降7.97%。
, http://www.100md.com
从地区分布看，全国30个省、市、区销售比同期增长的有21个，占70%；其中增幅超过全国平均水平的有9个，占增长地区的50%。销售额居前几位的地区依次为上海、浙江、广东、北京、江苏、安徽6省(市)销售总额占全国销售比重的57.67%。
商业效益下降尤需关注
今年以来，医药商业购销总体态势虽呈现增长，但行业效益水平增长并未同步。受药品降价、招标采购政策的推行及市场竞争加剧等多重因素的影响，企业盈利空间进一步下降，一些重点城市的应收帐款增幅进一步上升，费用加大，毛利率、利润率下降，企业增效能力差异加大，行业效益水平仍不容乐观。
良好的外部环境造就市场商机
良好的宏观经济环境为医药行业改革与发展奠定了坚实的基础，医药行业保持了平稳较快的发展态势。
, http://www.100md.com
今年，我国宏观经济运行开局良好，为保持国民经济持续协调稳定的发展，国家继续加强和改善宏观调控的一系列政策措施，更加注重有针对性地解决经济运行中的突出矛盾和问题，更加注重推进经济结构的调整和增长方式的转变，更加注重深化各项改革，重点领域经济体制改革取得进展，宏观调控的成效进一步显现。国家宏观经济发展的持续趋好，为医药行业的改革与发展提供了良好的外部环境。
今年以来，各地医药企业紧紧围绕改革与发展两大目标，不断加快制度创新、技术创新和管理创新，加快产权制度改革和重组步伐，市场机制调整作用的进一步增强，促进了企业生产经营竞争能力的不断提高，推动了企业经济效益的改善。医药经济在2004年较高增幅的基础上延续了这一增长态势，医药行业对宏观经济增长的贡献率进一步提升。据统计1998年至2004年的6年间，医药工业产品销售收入年平均递增18%左右；实现利润年平均递增约20%?化学原材料产量突破80万吨?中成药产量翻倍增长；医药产品进出口总额突破百亿美元?国内医药市场销售年平均增长速度为16%左右。技术创新带来产品结构优化，随着“仿创结合”战略的落实，有企业技术特色的名牌药品越来越多，尤其是中药品牌潜力巨大。
, 百拇医药
企业购并、重组加快了医药流通体制改革的步伐，行业生产销售的集中度和经济效益集中度显著提高。
今年医药流通体制改革的特点有：一是国有股减持趋势明显；二是业外资本进入医药行业突出；三是民营资本进入国企是购并、重组的靓点。一批有实力的企业相继加快了购并重组步伐成为区域性的龙头企业，促进了医药流通体制的结构调整和经营方式的现代化进程；加速了医药流通领域向规模化、集约化发展；提高了市场占有率、控制力和经济效益。民营企业在医药流通体制改革中异军突起，迅速发展壮大，已成为流通领域一支重要的生力军。如湖北九州通、上海复星实业、深圳海王星辰、安徽华源等。
在日趋激烈的市场竞争中，通过资本运作实现兼并、联合、重组、整合现有药业资源，实现利润最大化和超常规发展，已成为企业直面微利时代，加快改革与发展的中心工作。据统计，2004年医药工业销售收入和利润排名前10位的省份占整个行业比例的70%左右。医药商业522家重点企业(销售额5000万以上)，商品销售收入净额为1691.99亿元，占全行业的80.53%，其中排名前10位企业的销售收入合计为434.81亿元，占行业的20.70%，占重点企业的25.71%；522家企业利润总额为16.85亿元，其中前10位利润合计为7.87亿元，占行业利润的67.67%，占重点企业的46.71%。显示出行业效益进一步向优势企业集中，今年以来，行业规模效益优势进一步凸显。
, http://www.100md.com
医药零售市场竞争加剧?差异化经营才能赢得市场发展空间。
随着医疗保险制度、药品分类管理制度、跨地区连锁经营管理办法的逐步实施?为更好地适应医药卫生体制改革及开放药品分销服务领域的需要，许多企业积极投身到医药零售业中，连锁药店成为医药流通业发展最为迅速的一个业态。
2004年，医药零售市场保持了较快的发展势头，销售规模达463亿元，其增幅稳定在18%左右。全国药品零售连锁销售前100强企业的销售总额为265.47亿元?较上年增长36.68%?其中前10位企业销售合计为101.05亿元，占销售百强企业的38.06%?比上年提高2.24个百分点。
从规模来看，年销售额10亿元以上的连锁企业有5家?较上年增长4倍；销售额5亿元以上的有16家，较上年增长45.45%。今年以来零售市场虽然保持了增长态势?但幅度有所减缓。据分析，平价药房的冲击、抗生素限售令的实施以及药品分类管理的提速，加剧了零售市场的竞争。
, http://www.100md.com
农村市场蕴含了巨大的潜力，多层次的医药市场消费结构进一步凸显，信息营销初现端倪。
随着城乡居民消费结构的进一步改善、消费水平的继续提升，特别是国家“两网”建设试点和农村合作医疗，农村医疗保险制度的推进与加速发展，农村市场的开拓已成为企业进一步启动内需，寻求医药市场新的经济增长点。
据国家统计局对全国31个省(区、市)6.8万个农村住户抽样调查显示，今年前三季度，农民现金收入(扣除价格因素影响)，比上年同期实际增长了11.50%。另据统计，2004年，全国七大类医药商品销售中，对农村销售额为206亿元，比上年同期增长15%。今年前三季度，继续保持了这一增长态势。
随着城镇职工基本医疗保险制度、药品分类管理制度、医药分业试点工作的不断完善。一些疗效确切、价格低廉的国产普药及新药仍将占有一定的市场份额，OTC药品进入快速发展阶段，用于治疗、预防新的传染病、常见流行病药物、消毒品、保健药品的需求持续增长。同时，现代生物技术药物、天然药物、海洋药物成为挑战常规化学药物的新品种，市场消费呈现多层次的格局。
, http://www.100md.com
据中国医药商业协会重点品种调查数据显示，2004年药品消费货源构成比例为：国产药占24.24%，其比重下降5.83个百分点；合资药占60.58%，其比重上升了5.87个百分点；进口药占15.18%，其比重下降了0.03个百分点。销售额居前的20种药品依次为吗丁啉片、人血白蛋白针、达美康片、芬必得胶囊、钙尔奇D、胰岛素针、头孢他啶针、葡萄糖输液、脂肪乳剂、泰能、倍他乐克片、氨氯地平片、羟氨苄青霉素胶囊、头孢三嗪针、思密达冲剂、头孢唑啉针、氨化钠输液、洛赛克胶囊、西比灵胶囊、伊曲康唑胶囊。可见，合资药品在市场中仍具有较强的竞争优势，其在国内市场的品牌效应进一步凸显。
受药品降价、招标采购政策的推行及市场竞争加剧等多重因素的影响，企业盈利空间进一步下降。
近年来，为配合“三项制度”改革，国家有关部门集中开展了以降低药品价格为核心的治理整顿工作。首先对国家基本医疗保险目录内的甲、乙类药品价格进行了调整，平均降幅达15%～20%。其后又对医院临床用量较大，常用的部分抗感染类药品多次大幅调整降低了价格，近期22种抗感染类药品平均降幅40%，最高降幅达63%。至此，自2001年以来，药品累计降价金额达300多亿元。另据中国医药商业协会组织的全国30个主要城市化学药品零售物价指数测算结果显示，药品价格已连续几年呈下降态势，各类指数均呈现一定的降幅。2004年药品零售价格总指数为95.02，比上年又下降了4.98个百分点。
, 百拇医药
今年，国家发展改革委重新修订了政府制定价格的药品目录，品种数量由原来的1500种扩大到2400种，政府还对制定价格药品的范围、形式和权限进行了调整。新一轮医保目录药品价格的调整即将开始。预计，2005年药价指数仍将呈下降态势。
发展现代物流是提升企业核心竞争力的重要举措。
GSP作为医药流通企业新的法定市场准入条件和全面质量管理的要求，推动和促进了医药流通企业的业务流程再造及现代物流建设，提高了医药流通企业的核心竞争力和整体素质。随着企业降费增效目标的进一步凸显，医药营销模式的改革，医药现代物流和配送中心的整合是大势所趋。现代物流管理的三大目标一是降低成本；二是减少资本；三是提升服务水平，增强企业核心竞争力。高效率的物流配送是微利与竞争时代企业走向成功的关键。
随着入世过渡阶段的结束，医药分销服务领域将进一步开放，外资进入中国医药流通领域的步伐正在提速。一批有实力的流通企业，已成为外资进入中国市场的首选目标。国外医药分销业将凭借雄厚的资金实力、先进的经营理念、科学的管理方法、现代化的手段和完整的供应体系涉足流通领域。而国内医药分销业则应借助本土文化，多年的资产积累，广阔的营销网络，积极迎接挑战，提升企业参与国际竞争的能力。, http://www.100md.com
医药市场供大于求显著
工业生产保持增长态势
据统计，今年前三季度，全国医药工业总产值(现价)完成3228.70亿元，比上年同期增长25.61%，实现医药工业增加值1221亿元，比上年同期增长25.61%。今年以来，医药工业发展的基本格局未出现异常变化，持续增长仍是主基调。
从行业分类情况看，对行业产值增长贡献度最大的仍然是化学制药行业，其次是中药、生物制药业和医疗器械制造业。
, 百拇医药
产销衔接状况改善
前三季度，医药工业累计完成销售产值3043.87亿元，比上年同期增长24.95%，医药工业产销率为94.28%，虽仍低于全国工业平均产销率水平，但比上半年有所改善。今年以来，医药工业产销率仍处于较低水平线徘徊，反映了医药市场供大于求的状况仍需引起高度关注。
效益水平稳步提升
据统计前三季度，医药工业实现产品销售收入3030.43亿元，比上年同期增长25.81%，工业企业盈亏相抵后实现利润总额250.55亿元，比上年同期增长17.18%，工业销售利润率为8.27%。从行业实现效益的整体情况看?盈利水平虽保持了一定的增长，但增速放缓。从企业层面来看，前三季度，23户医药行业国有重点企业完成工业总产值(现价)422.10亿元，同比增长12.50%；实现主营业务收入898.20亿元，同比增长13.70%。产销增速分别比上半年加快0.2和2.3个百分点；实现利润33.50亿元，同比增长7.40%；主营业务成本718.90亿元，同比增长15.80%，增速比上半年加快2.6个百分点，高于主营业务收入增速2.1个百分点。据分析，医药产品价格持续下降以及主要原材料价格不断上涨是企业利润增幅趋缓的主要因素。
, 百拇医药
进出口增长态势良好
前三季度，医药行业进出口总额完成112.16亿美元，比上年同期增长20.07%。其中出口63.28亿美元，比上年同期增长25.11%；进口48.88亿美元，比同期增长15.45%，累计实现贸易顺差14.40亿美元。9月份当月实现贸易顺差1.88亿美元?贸易顺差连续5个月以来保持较高水平。
从医药商品贸易的主要品种类别看，前三季度，化学原料药和医疗器械依然是进出口贸易的支柱产品，累计实现金额分别为44.52和39.25亿美元，所占比例分别为39.70%和35%。据悉，国家继续实施稳健的宏观调控政策，控制部分行业过热增长和相关产品进口额过快增长，使出口增速明显高于进口。医药行业与全国外贸高出低进的走势基本一致。
购销稳步增长，市场需求活跃
据统计，前三季度，全国七大类医药商品购进总值为1813.26亿元，比上年同期增长15.55%，其中药品类购进为1364.28亿元，比同期增长17.57%；中成药类购进为309.42亿元，比同期增长8.72%；医疗器械类购进为28.36亿元，比同期增长4.51%。销售总值为1954.85亿元，比上年同期增长13.78%，纯销售为1065.26亿元，比同期增长11.68%，其中，药品类总销为1467.01亿元，比同期增长16.46%，纯销售为798.66亿元，比同期增长15.36%；中成药类总销售为334亿元，比同期增长6.85%，纯销售为182.87亿元，比同期增长6.24%，医疗器械类总销售为31.86亿元，与同期基本持平，纯销售为18.75亿元，比同期下降7.97%。
, http://www.100md.com
从地区分布看，全国30个省、市、区销售比同期增长的有21个，占70%；其中增幅超过全国平均水平的有9个，占增长地区的50%。销售额居前几位的地区依次为上海、浙江、广东、北京、江苏、安徽6省(市)销售总额占全国销售比重的57.67%。
商业效益下降尤需关注
今年以来，医药商业购销总体态势虽呈现增长，但行业效益水平增长并未同步。受药品降价、招标采购政策的推行及市场竞争加剧等多重因素的影响，企业盈利空间进一步下降，一些重点城市的应收帐款增幅进一步上升，费用加大，毛利率、利润率下降，企业增效能力差异加大，行业效益水平仍不容乐观。
良好的外部环境造就市场商机
良好的宏观经济环境为医药行业改革与发展奠定了坚实的基础，医药行业保持了平稳较快的发展态势。
, http://www.100md.com
今年，我国宏观经济运行开局良好，为保持国民经济持续协调稳定的发展，国家继续加强和改善宏观调控的一系列政策措施，更加注重有针对性地解决经济运行中的突出矛盾和问题，更加注重推进经济结构的调整和增长方式的转变，更加注重深化各项改革，重点领域经济体制改革取得进展，宏观调控的成效进一步显现。国家宏观经济发展的持续趋好，为医药行业的改革与发展提供了良好的外部环境。
今年以来，各地医药企业紧紧围绕改革与发展两大目标，不断加快制度创新、技术创新和管理创新，加快产权制度改革和重组步伐，市场机制调整作用的进一步增强，促进了企业生产经营竞争能力的不断提高，推动了企业经济效益的改善。医药经济在2004年较高增幅的基础上延续了这一增长态势，医药行业对宏观经济增长的贡献率进一步提升。据统计1998年至2004年的6年间，医药工业产品销售收入年平均递增18%左右；实现利润年平均递增约20%?化学原材料产量突破80万吨?中成药产量翻倍增长；医药产品进出口总额突破百亿美元?国内医药市场销售年平均增长速度为16%左右。技术创新带来产品结构优化，随着“仿创结合”战略的落实，有企业技术特色的名牌药品越来越多，尤其是中药品牌潜力巨大。
, 百拇医药
企业购并、重组加快了医药流通体制改革的步伐，行业生产销售的集中度和经济效益集中度显著提高。
今年医药流通体制改革的特点有：一是国有股减持趋势明显；二是业外资本进入医药行业突出；三是民营资本进入国企是购并、重组的靓点。一批有实力的企业相继加快了购并重组步伐成为区域性的龙头企业，促进了医药流通体制的结构调整和经营方式的现代化进程；加速了医药流通领域向规模化、集约化发展；提高了市场占有率、控制力和经济效益。民营企业在医药流通体制改革中异军突起，迅速发展壮大，已成为流通领域一支重要的生力军。如湖北九州通、上海复星实业、深圳海王星辰、安徽华源等。
在日趋激烈的市场竞争中，通过资本运作实现兼并、联合、重组、整合现有药业资源，实现利润最大化和超常规发展，已成为企业直面微利时代，加快改革与发展的中心工作。据统计，2004年医药工业销售收入和利润排名前10位的省份占整个行业比例的70%左右。医药商业522家重点企业(销售额5000万以上)，商品销售收入净额为1691.99亿元，占全行业的80.53%，其中排名前10位企业的销售收入合计为434.81亿元，占行业的20.70%，占重点企业的25.71%；522家企业利润总额为16.85亿元，其中前10位利润合计为7.87亿元，占行业利润的67.67%，占重点企业的46.71%。显示出行业效益进一步向优势企业集中，今年以来，行业规模效益优势进一步凸显。
, http://www.100md.com
医药零售市场竞争加剧?差异化经营才能赢得市场发展空间。
随着医疗保险制度、药品分类管理制度、跨地区连锁经营管理办法的逐步实施?为更好地适应医药卫生体制改革及开放药品分销服务领域的需要，许多企业积极投身到医药零售业中，连锁药店成为医药流通业发展最为迅速的一个业态。
2004年，医药零售市场保持了较快的发展势头，销售规模达463亿元，其增幅稳定在18%左右。全国药品零售连锁销售前100强企业的销售总额为265.47亿元?较上年增长36.68%?其中前10位企业销售合计为101.05亿元，占销售百强企业的38.06%?比上年提高2.24个百分点。
从规模来看，年销售额10亿元以上的连锁企业有5家?较上年增长4倍；销售额5亿元以上的有16家，较上年增长45.45%。今年以来零售市场虽然保持了增长态势?但幅度有所减缓。据分析，平价药房的冲击、抗生素限售令的实施以及药品分类管理的提速，加剧了零售市场的竞争。
, http://www.100md.com
农村市场蕴含了巨大的潜力，多层次的医药市场消费结构进一步凸显，信息营销初现端倪。
随着城乡居民消费结构的进一步改善、消费水平的继续提升，特别是国家“两网”建设试点和农村合作医疗，农村医疗保险制度的推进与加速发展，农村市场的开拓已成为企业进一步启动内需，寻求医药市场新的经济增长点。
据国家统计局对全国31个省(区、市)6.8万个农村住户抽样调查显示，今年前三季度，农民现金收入(扣除价格因素影响)，比上年同期实际增长了11.50%。另据统计，2004年，全国七大类医药商品销售中，对农村销售额为206亿元，比上年同期增长15%。今年前三季度，继续保持了这一增长态势。
随着城镇职工基本医疗保险制度、药品分类管理制度、医药分业试点工作的不断完善。一些疗效确切、价格低廉的国产普药及新药仍将占有一定的市场份额，OTC药品进入快速发展阶段，用于治疗、预防新的传染病、常见流行病药物、消毒品、保健药品的需求持续增长。同时，现代生物技术药物、天然药物、海洋药物成为挑战常规化学药物的新品种，市场消费呈现多层次的格局。
, http://www.100md.com
据中国医药商业协会重点品种调查数据显示，2004年药品消费货源构成比例为：国产药占24.24%，其比重下降5.83个百分点；合资药占60.58%，其比重上升了5.87个百分点；进口药占15.18%，其比重下降了0.03个百分点。销售额居前的20种药品依次为吗丁啉片、人血白蛋白针、达美康片、芬必得胶囊、钙尔奇D、胰岛素针、头孢他啶针、葡萄糖输液、脂肪乳剂、泰能、倍他乐克片、氨氯地平片、羟氨苄青霉素胶囊、头孢三嗪针、思密达冲剂、头孢唑啉针、氨化钠输液、洛赛克胶囊、西比灵胶囊、伊曲康唑胶囊。可见，合资药品在市场中仍具有较强的竞争优势，其在国内市场的品牌效应进一步凸显。
受药品降价、招标采购政策的推行及市场竞争加剧等多重因素的影响，企业盈利空间进一步下降。
近年来，为配合“三项制度”改革，国家有关部门集中开展了以降低药品价格为核心的治理整顿工作。首先对国家基本医疗保险目录内的甲、乙类药品价格进行了调整，平均降幅达15%～20%。其后又对医院临床用量较大，常用的部分抗感染类药品多次大幅调整降低了价格，近期22种抗感染类药品平均降幅40%，最高降幅达63%。至此，自2001年以来，药品累计降价金额达300多亿元。另据中国医药商业协会组织的全国30个主要城市化学药品零售物价指数测算结果显示，药品价格已连续几年呈下降态势，各类指数均呈现一定的降幅。2004年药品零售价格总指数为95.02，比上年又下降了4.98个百分点。
, 百拇医药
今年，国家发展改革委重新修订了政府制定价格的药品目录，品种数量由原来的1500种扩大到2400种，政府还对制定价格药品的范围、形式和权限进行了调整。新一轮医保目录药品价格的调整即将开始。预计，2005年药价指数仍将呈下降态势。
发展现代物流是提升企业核心竞争力的重要举措。
GSP作为医药流通企业新的法定市场准入条件和全面质量管理的要求，推动和促进了医药流通企业的业务流程再造及现代物流建设，提高了医药流通企业的核心竞争力和整体素质。随着企业降费增效目标的进一步凸显，医药营销模式的改革，医药现代物流和配送中心的整合是大势所趋。现代物流管理的三大目标一是降低成本；二是减少资本；三是提升服务水平，增强企业核心竞争力。高效率的物流配送是微利与竞争时代企业走向成功的关键。
随着入世过渡阶段的结束，医药分销服务领域将进一步开放，外资进入中国医药流通领域的步伐正在提速。一批有实力的流通企业，已成为外资进入中国市场的首选目标。国外医药分销业将凭借雄厚的资金实力、先进的经营理念、科学的管理方法、现代化的手段和完整的供应体系涉足流通领域。而国内医药分销业则应借助本土文化，多年的资产积累，广阔的营销网络，积极迎接挑战，提升企业参与国际竞争的能力。, http://www.100md.com