西班牙、希腊医药市场考察报告与体会
为了进一步了解西班牙医药市场情况，我会周小明会长在率团参加西班牙国际医药原料展览会期间，考察了西班牙医药市场并拜会了西班牙医药分销商企业联合会和西班牙制药行业协会的负责人，探讨在两国医药行业领域中开展合作的途径。在结束了西班牙医药市场考察之后，周小明会长在我驻希使馆经商处的安排和陪同下，对希腊医药市场进行了考察，参观了希腊两家大型制药公司lavipharm和famar的药品生产线，并与公司有关负责人就双方在医药领域内进行合作的可能性进行了探讨。随后拜会了希腊医药行业协会，与该协会会长就两国医药行业开展合作的途径进行了探讨。随后周小明会长又与希腊—中国工商会举行会谈，听取了希腊—中国工商会会员企业对我国医疗器械市场反映的情况，并就扩大医疗器械从我国进口等事宜进行了探讨。
一、西班牙、希腊医药市场考察情况概述
1、西班牙医药市场情况：
西班牙自1986年加入欧共体以来，经济结构发生了明显变化。目前经济结构已接近发达国家的特点，综合国力在欧盟居第五位，也进入世界前十强行列。在世界范围内，西班牙成为继美国、日本、德国、法国、意大利和英国之后的世界第七化工生产大国。化工业的发展壮大促进了西班牙医药产业的发展壮大。西班牙医药市场是世界13大药品消费市场之一，在全球排名第七，在欧洲排名第五。在欧洲医药市场中，预测西班牙医药市场的发展速度最快，2001～2005年，其化学药品销售额平均每年增长率为9.9%，2005年化学药品销售额达到100亿美元。
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西班牙医药分销商企业联合会下属五家协会会员，由100多家会员企业组成。其会员企业均是医药产品的分销商，集中在马德里和巴塞罗纳两大城市，主要为药品零售商和医院提供药品。这些药品绝大部分从外部采购，部分会员企业也有自己的品牌。该企业联合会提供了可与中国企业进行生产合作的企业名单，双方均表示希望能够在此领域加强合作。
西班牙制药行业协会主要是为医药产品的生产企业提供培训和技术服务，如技术指导、指标管理和咨询服务，现拥有2000多家会员单位。该协会负责人表示愿与我会在欧盟药品生产质量管理规范(GMP)培训方面加强合作，共同促进中国医药产品对欧盟国家的出口。
2、希腊医药市场情况：
希腊是欧盟成员国中的小国，其经济发展水平落后于欧盟的整体水平，和葡萄牙一起被称为欧盟中的“发展中国家”。2001年的经济总量约为1400亿美元，仅占欧盟经济份额的2%左右，大致相当于德国经济规模的5%。近年来，希腊的医药市场一直保持良好的发展态势。从1987年至今，除个别年份外，希腊的医药市场销售额每年都以2位数的百分比速度增长，最高年份为1992年，涨幅达30.1%。其中，对医院的药品销售额占市场总额的20%。希腊的非处方药品(OTC)市场仍处在发展阶段，这类药品不仅价格没有放开且数量极为有限。希官方目前没有这方面的销售统计数字，但估计占医药市场总额的5%-10%。十多年来，希腊的药品市场经历了一个国产药产量下降而进口药数量增加的过程。据统计，1987年希腊国产药品销售占市场总额的75.1%，到2001年下降为24%；进口药品的销售比例从1987年的18.3%增加到2001年的61%；在希腊加上包装再销售的药品，其比例从1987年的5.5%增加到2001年的13%。
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lavipharm公司是希腊最大的综合性药剂、OTC和化妆品生产企业之一，并与多家世界知名大型制药公司有合作项目。该公司业务范围包括药品的研发、生产、进口、促销、销售、分销和出口，2004年总产值达2.45亿欧元。lavipharm已经在北京设立了代理机构，专门负责化妆品的相关事宜。目前，该公司正在中国寻找代理，经销治疗心脏疼痛的外用药品。
famar公司于1949年成立，从90年代起开始兼并一些知名大型制药公司的制药厂，如诺华、施贵宝、辉瑞、罗氏、葛兰素史克等的制药公司。因此，有着50多年经验的famar公司如今已经成为希腊最具规模的专门提供委托加工服务的大型制药公司。公司现有员工1900多名，2004年总产值达两亿多欧元。目前，公司网络遍布欧盟四个国家，分别是希腊、荷兰、意大利和法国，共有9个生产基地、3个药品发展中心、1个美容保健产品研发中心和4个分销中心，每一家都是独立的经济实体。目前，原料药的来源不一。有些合同规定由委托方直接提供，有些项目的原料药和中间体则由famar公司采购。会谈中，famar公司表达了从中国进口原料药和中间体的兴趣。周会长表示，商会将加强同famar公司的联系和合作，帮助其在华寻找货源，近期将向famar公司提供一份通过COS认证的原料药清单及其生产企业名单。此外，通过GMP认证改造后，我国现有部分企业也开始有能力承接制药外包业务。famar公司无疑在此领域内是一个成功的典范，有很多经验值得借鉴。
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希腊医药行业协会成立于1935年，总部设在雅典，共有32家会员企业，均是制药公司。协会主要是为会员的药品和专利药在国内的生产和运作方面提供支持和帮助。据了解，该协会下属会员企业从印度大量进口医药原料，而从我国进口的不多。据我国海关统计，2004年希腊从中国进口的原料药价值仅达648万美元。中国是世界上主要的医药原料出口国，部分医药原料企业已经取得了欧盟COS认证。会谈中，周小明会长表示了扩大双方在医药原料方面合作的愿望，得到了对方的积极响应。希腊医药行业协会希望医保商会提供中国已取得COS认证的企业名单，以供其会员企业联络使用。双方表示，要加强联系，为各自成员提供中、希两国的供求信息，推进会员业务发展。
希腊—中国工商会共有500多家会员，由从事对华贸易投资的企业组成。此次前来参加会谈的四家贸易公司都想从中国进口医疗器械、医用敷料、一次性耗材等产品。会谈中，双方均表示要保持联系，加强在医用产品贸易领域中的合作。
二、几点体会
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(1)据海关统计数据显示，2005年1~10月份就医药产品方面我国对西班牙的进口额约为11267万美元，出口额约为27517万美元；而同期我国对希腊的进口额仅为349万美元，出口额为2932万美元。由此可以看出，希腊的医药市场还是有很大的开发潜力的。虽然希腊的医药市场规模不大，是一个成长型的医药市场，但却是我国医药企业实施走出去战略的较好目的地，一方面我国的医药产业发展水平比较适合在希腊发展，另一方面我们可以借助希腊市场最终进入欧盟市场。再者，由于要进入欧美发达国家的门槛很高，所以建议可以先把产品打入相对门槛较低的国家，采取迂回战术。
(2)我国开展的如火如荼的GMP认证业已告一段落，截至2004年底，全国5071家药品生产企业中，已有3731家通过了GMP认证，未通过认证的1340家企业已全部停产。GMP认证后，进一步增强了企业的质量意识，产品抽样检查合格率逐年上升，这在一定程度上抑制了产品的低水平重复。但是，经过GMP改造的企业也暴露出很多棘手问题，首当其冲的就是大型设备闲置问题。在通过GMP认证的企业中，约有65%的生产线开工不足，新建或改建的GMP生产线常常处于停产闲置状态。有的药厂接到订单也不进原料、不开机器，而从别的厂家买货后再向买方交货。我国2005年上半年医药企业总体设备利用率仅为55.4%。虽然GMP改造已淘汰一批小企业，但产能总体还是上升了75%以上，其中产能扩大100%以上的企业占30.23%，产能扩大80%～100%的企业占16.28%，只有8.14%企业产能扩大在20%以下。不少企业希望通过委托加工的形式，让闲置的设备运转起来。但是，按照现行的有关政策，我国的药品委托加工还仅限于国内企业之间进行，国内企业所接的国外委托加工订单，其实只是来料加工，加工后的产品还必须返回委托单位，而不能在国内进行销售。这种来料加工还不是国际上通常所说的委托加工。委托加工在国际上实际是一种非常盛行的药品生产方式，这种方式与中国现在的来料加工最大的区别就是加工后的产品可以在受委托的企业所在国进行销售，也可以出口到其他国家。跨国公司通常喜欢通过委托加工来降低生产成本或扩大生产规模，国际上很多规模不大的制药企业也是靠大公司的委托加工来生存的。上文提到，希腊大型制药公司famar就是这样一家专门从事委托加工(OEM)的企业。现阶段，诺华公司在欧盟市场的OTC产品中70%是由famar生产的。所以说，放开国外药品委托生产的限制，是解决我国药品产能大量闲置问题的一个好办法。
(3)中国医疗器械、按摩器械的低水平重复生产、盲目生产和过度竞争已引起国外客商的反感。希腊—中国工商会的一会员企业代表告诉我们，他们非常想从中国进口治疗心脏病的大型高科技仪器，可生产这种仪器的中国企业不止一家，但却没有任何一家企业生产的仪器能够达到欧盟市场的技术要求，而且因为价格过高等问题，此种产品在发展中国家也没有销路。为此，他们建议，中国企业在进行生产之前，一定要对国际市场的需求进行深入准确的了解，有一个正确的市场定位，这样才能避免盲目生产，造成资源浪费。
信息来源：中国医药保健品进出口商会, http://www.100md.com
一、西班牙、希腊医药市场考察情况概述
1、西班牙医药市场情况：
西班牙自1986年加入欧共体以来，经济结构发生了明显变化。目前经济结构已接近发达国家的特点，综合国力在欧盟居第五位，也进入世界前十强行列。在世界范围内，西班牙成为继美国、日本、德国、法国、意大利和英国之后的世界第七化工生产大国。化工业的发展壮大促进了西班牙医药产业的发展壮大。西班牙医药市场是世界13大药品消费市场之一，在全球排名第七，在欧洲排名第五。在欧洲医药市场中，预测西班牙医药市场的发展速度最快，2001～2005年，其化学药品销售额平均每年增长率为9.9%，2005年化学药品销售额达到100亿美元。
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西班牙医药分销商企业联合会下属五家协会会员，由100多家会员企业组成。其会员企业均是医药产品的分销商，集中在马德里和巴塞罗纳两大城市，主要为药品零售商和医院提供药品。这些药品绝大部分从外部采购，部分会员企业也有自己的品牌。该企业联合会提供了可与中国企业进行生产合作的企业名单，双方均表示希望能够在此领域加强合作。
西班牙制药行业协会主要是为医药产品的生产企业提供培训和技术服务，如技术指导、指标管理和咨询服务，现拥有2000多家会员单位。该协会负责人表示愿与我会在欧盟药品生产质量管理规范(GMP)培训方面加强合作，共同促进中国医药产品对欧盟国家的出口。
2、希腊医药市场情况：
希腊是欧盟成员国中的小国，其经济发展水平落后于欧盟的整体水平，和葡萄牙一起被称为欧盟中的“发展中国家”。2001年的经济总量约为1400亿美元，仅占欧盟经济份额的2%左右，大致相当于德国经济规模的5%。近年来，希腊的医药市场一直保持良好的发展态势。从1987年至今，除个别年份外，希腊的医药市场销售额每年都以2位数的百分比速度增长，最高年份为1992年，涨幅达30.1%。其中，对医院的药品销售额占市场总额的20%。希腊的非处方药品(OTC)市场仍处在发展阶段，这类药品不仅价格没有放开且数量极为有限。希官方目前没有这方面的销售统计数字，但估计占医药市场总额的5%-10%。十多年来，希腊的药品市场经历了一个国产药产量下降而进口药数量增加的过程。据统计，1987年希腊国产药品销售占市场总额的75.1%，到2001年下降为24%；进口药品的销售比例从1987年的18.3%增加到2001年的61%；在希腊加上包装再销售的药品，其比例从1987年的5.5%增加到2001年的13%。
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lavipharm公司是希腊最大的综合性药剂、OTC和化妆品生产企业之一，并与多家世界知名大型制药公司有合作项目。该公司业务范围包括药品的研发、生产、进口、促销、销售、分销和出口，2004年总产值达2.45亿欧元。lavipharm已经在北京设立了代理机构，专门负责化妆品的相关事宜。目前，该公司正在中国寻找代理，经销治疗心脏疼痛的外用药品。
famar公司于1949年成立，从90年代起开始兼并一些知名大型制药公司的制药厂，如诺华、施贵宝、辉瑞、罗氏、葛兰素史克等的制药公司。因此，有着50多年经验的famar公司如今已经成为希腊最具规模的专门提供委托加工服务的大型制药公司。公司现有员工1900多名，2004年总产值达两亿多欧元。目前，公司网络遍布欧盟四个国家，分别是希腊、荷兰、意大利和法国，共有9个生产基地、3个药品发展中心、1个美容保健产品研发中心和4个分销中心，每一家都是独立的经济实体。目前，原料药的来源不一。有些合同规定由委托方直接提供，有些项目的原料药和中间体则由famar公司采购。会谈中，famar公司表达了从中国进口原料药和中间体的兴趣。周会长表示，商会将加强同famar公司的联系和合作，帮助其在华寻找货源，近期将向famar公司提供一份通过COS认证的原料药清单及其生产企业名单。此外，通过GMP认证改造后，我国现有部分企业也开始有能力承接制药外包业务。famar公司无疑在此领域内是一个成功的典范，有很多经验值得借鉴。
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希腊医药行业协会成立于1935年，总部设在雅典，共有32家会员企业，均是制药公司。协会主要是为会员的药品和专利药在国内的生产和运作方面提供支持和帮助。据了解，该协会下属会员企业从印度大量进口医药原料，而从我国进口的不多。据我国海关统计，2004年希腊从中国进口的原料药价值仅达648万美元。中国是世界上主要的医药原料出口国，部分医药原料企业已经取得了欧盟COS认证。会谈中，周小明会长表示了扩大双方在医药原料方面合作的愿望，得到了对方的积极响应。希腊医药行业协会希望医保商会提供中国已取得COS认证的企业名单，以供其会员企业联络使用。双方表示，要加强联系，为各自成员提供中、希两国的供求信息，推进会员业务发展。
希腊—中国工商会共有500多家会员，由从事对华贸易投资的企业组成。此次前来参加会谈的四家贸易公司都想从中国进口医疗器械、医用敷料、一次性耗材等产品。会谈中，双方均表示要保持联系，加强在医用产品贸易领域中的合作。
二、几点体会
, 百拇医药
(1)据海关统计数据显示，2005年1~10月份就医药产品方面我国对西班牙的进口额约为11267万美元，出口额约为27517万美元；而同期我国对希腊的进口额仅为349万美元，出口额为2932万美元。由此可以看出，希腊的医药市场还是有很大的开发潜力的。虽然希腊的医药市场规模不大，是一个成长型的医药市场，但却是我国医药企业实施走出去战略的较好目的地，一方面我国的医药产业发展水平比较适合在希腊发展，另一方面我们可以借助希腊市场最终进入欧盟市场。再者，由于要进入欧美发达国家的门槛很高，所以建议可以先把产品打入相对门槛较低的国家，采取迂回战术。
(2)我国开展的如火如荼的GMP认证业已告一段落，截至2004年底，全国5071家药品生产企业中，已有3731家通过了GMP认证，未通过认证的1340家企业已全部停产。GMP认证后，进一步增强了企业的质量意识，产品抽样检查合格率逐年上升，这在一定程度上抑制了产品的低水平重复。但是，经过GMP改造的企业也暴露出很多棘手问题，首当其冲的就是大型设备闲置问题。在通过GMP认证的企业中，约有65%的生产线开工不足，新建或改建的GMP生产线常常处于停产闲置状态。有的药厂接到订单也不进原料、不开机器，而从别的厂家买货后再向买方交货。我国2005年上半年医药企业总体设备利用率仅为55.4%。虽然GMP改造已淘汰一批小企业，但产能总体还是上升了75%以上，其中产能扩大100%以上的企业占30.23%，产能扩大80%～100%的企业占16.28%，只有8.14%企业产能扩大在20%以下。不少企业希望通过委托加工的形式，让闲置的设备运转起来。但是，按照现行的有关政策，我国的药品委托加工还仅限于国内企业之间进行，国内企业所接的国外委托加工订单，其实只是来料加工，加工后的产品还必须返回委托单位，而不能在国内进行销售。这种来料加工还不是国际上通常所说的委托加工。委托加工在国际上实际是一种非常盛行的药品生产方式，这种方式与中国现在的来料加工最大的区别就是加工后的产品可以在受委托的企业所在国进行销售，也可以出口到其他国家。跨国公司通常喜欢通过委托加工来降低生产成本或扩大生产规模，国际上很多规模不大的制药企业也是靠大公司的委托加工来生存的。上文提到，希腊大型制药公司famar就是这样一家专门从事委托加工(OEM)的企业。现阶段，诺华公司在欧盟市场的OTC产品中70%是由famar生产的。所以说，放开国外药品委托生产的限制，是解决我国药品产能大量闲置问题的一个好办法。
(3)中国医疗器械、按摩器械的低水平重复生产、盲目生产和过度竞争已引起国外客商的反感。希腊—中国工商会的一会员企业代表告诉我们，他们非常想从中国进口治疗心脏病的大型高科技仪器，可生产这种仪器的中国企业不止一家，但却没有任何一家企业生产的仪器能够达到欧盟市场的技术要求，而且因为价格过高等问题，此种产品在发展中国家也没有销路。为此，他们建议，中国企业在进行生产之前，一定要对国际市场的需求进行深入准确的了解，有一个正确的市场定位，这样才能避免盲目生产，造成资源浪费。
信息来源：中国医药保健品进出口商会, http://www.100md.com