中国原料药出口市场形势各异
近几年,原料药生产中心已经向亚洲转移。作为原料药出口大国,中国在美国、欧洲、巴西和印度均面临着不同的市场形势。
美国
美国是全球最大的原料药进口国,也是我国第一大原料药采购国,对氨基酸、维生素、动物用抗生素等动物用药和食品添加剂的需求量相当大。截至目前,中国原料药在美国FDA获得DMF(Ⅱ)文件号213项,涉及产品约150种,DMF文件所有者超过100家。
据统计,到2007年,全球约有820亿美元的专利药品专利到期,其中包括美国默克公司的降胆固醇药舒降之(Zocor)、辉瑞公司的高血压药洛活喜(Norvasc)和抗抑郁药舍曲林(Zokoft)、百时美施贵宝公司的糖尿病治疗药Gku-cophage以及雅培制药公司的抗生素Biaxin等30个品种。这些药物市场巨大,用药人数长期保持稳定和上升,其中舒降之年销售额达50亿美元,洛活喜也达40亿美元以上。这些产品的专利到期无疑是市场再度沸腾的良好契机。正因如此,美国对原料药的需求是不断增长的。
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欧盟
欧洲医药市场目前是仅次于美国的世界第二大医药市场,也是中国、印度等原料药出口大国的主要目标市场。由于来自亚洲的原料药具有很强的价格竞争力,而且欧洲本地生产的原料药价格较高,所以近几年越来越多的欧洲制剂生产厂商弃用当地原料药,而改从亚洲(主要是中、印两国)进口所需的原料药。据不完全统计,欧洲所需的庆大霉素、螺旋霉素、青霉素G钾盐、头孢力新和红霉素等常用抗生素原料药大多来自中、印两国,而且扑热息痛、阿司匹林、布洛芬、萘普生、安乃近等常用止痛药亦大多从中、印进口。如果再加上其他普药产品,欧洲厂商从中、印两国进口的原料药品种估计有800多种。1994年,上海医药集团的强力霉素成为我国第一个通过欧盟认证的产品。截至目前,我国有35家企业通过了欧洲药典委员会CEP/COS认证,涉及品种50种。实际上,欧洲人目前使用的药品,其原料药约有近半数是“亚洲选手”。
大量廉价的亚洲原料药涌进欧洲市场,已引起欧洲原料药厂商的严重不满。
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目前,欧盟(已有25国参加)已对所有成员国的原料药及制剂生产厂商实行cGMP管理和DMF备案,欧盟药品委员会定期派员赴生产厂抽查其cGMP执行情况。2003年,欧盟药品委员会的100多次例行抽查中,共查出6个产品不符合cGMP规定而撤销了有关厂商的生产许可证,所以所有欧盟原料药厂商无一不是战战兢兢地进行生产,惟恐在下一批例行检查时被查出问题而遭产品封杀和停产。
而亚洲对欧洲出口的原料药虽有DMF档案,但基本上未经欧盟官员查检,而且很多亚洲药厂的原料药并未在合格的GMP车间里生产。据德国医药商会的报告,2004年该会抽检进口21批亚洲出口的庆大霉素样品,其中17批虽质量合格,但生产商并未说明是否在GMP车间生产,亦无DMF档案。有些欧洲人士就由此推测,来自亚洲的原料药甚至可能是在环境恶劣的场所制造出来的(如印度就有1万多家作坊式小药厂),而且这些完全不符合GMP标准的小作坊生产出来的原料药(如庆大霉素等)极有可能是贴上别人(已符合GMP标准的正规药厂)的商标,然后堂而皇之地出口至欧洲市场。尽管这些原料药完全符合欧洲药典的质量标准,但因生产商未将车间进行GMP改造(这需要投入巨额资金),所以生产商能以极低的价格向欧洲大量出口其原料药。这正是欧洲原料药生产商满腔怨气的原因,他们认为假如亚洲所有的原料药厂商亦按欧洲GMP标准生产原料药,其成本就不会像今天这么低,对欧洲原料药企业的冲击也就没有这么大了。
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实际上,包括葛兰素史克、罗氏、诺华、DSM等一流欧洲制药公司也从亚洲进口部分原料药,但这些大公司非常注意自己的产品名誉,对合作伙伴精挑细选,以此确保进口原料药是在符合GMP的车间里生产,并有绝对完整的DMF备案。但欧洲大多数中小制剂厂商在进口原料药时只求产品便宜,并不像大公司那样派员到亚洲考察原料药厂的GMP情况,中小公司只求出口原料药有DMF证书即可(哪怕它们是“借来的”或是贴上别人牌子)。事实上,中国或印度均有数以千计的原料药生产厂,若要让所有欧洲原料药出口商一一派员来监督出口原料药工厂的GMP执行情况以及生产环境和生产过程,是不可能做到的。
巴西
巴西是我国动物用抗生素和饲料添加剂第一大南美采购国,主要需求产品是饲用抗菌素、四环素、链霉素、维生素。
巴西是人口大国(1.79亿),也是农业大国,畜牧业是其重要产业之一。因此,巴西对人用药和兽用药的需求量都比较大。巴西对海关税则号3002(疫苗类产品为主)、3003(各类抗菌素等)、3004(各类制剂等)、3005(橡皮膏、纱布等)、3006(诊断试剂、牙科填料等)实施非自动进口许可管理,须事先申报进口许可;对进口医药原料,大部分实施自动进口许可管理。巴西本国能生产的药品原料进口税较高,不能生产的较低;目前,巴西每年要进口约10亿美元的制药原料/有效成分。
印度
印度是我国抗生素原料药中间体的第一大采购国,对青霉素工业盐、6-APA、硫氰酸红霉素、氯霉素等都有相当大的采购量。印度采购我国抗生素原料药,通常是为了再进一步加工生产下游原料药或制剂。目前,我国和印度已经成为了世界医药产业做大、做强的贡献者,两国医药领域之间既有竞争又有合作。
医药经济报2006年 第2期, http://www.100md.com(无言)
美国
美国是全球最大的原料药进口国,也是我国第一大原料药采购国,对氨基酸、维生素、动物用抗生素等动物用药和食品添加剂的需求量相当大。截至目前,中国原料药在美国FDA获得DMF(Ⅱ)文件号213项,涉及产品约150种,DMF文件所有者超过100家。
据统计,到2007年,全球约有820亿美元的专利药品专利到期,其中包括美国默克公司的降胆固醇药舒降之(Zocor)、辉瑞公司的高血压药洛活喜(Norvasc)和抗抑郁药舍曲林(Zokoft)、百时美施贵宝公司的糖尿病治疗药Gku-cophage以及雅培制药公司的抗生素Biaxin等30个品种。这些药物市场巨大,用药人数长期保持稳定和上升,其中舒降之年销售额达50亿美元,洛活喜也达40亿美元以上。这些产品的专利到期无疑是市场再度沸腾的良好契机。正因如此,美国对原料药的需求是不断增长的。
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欧盟
欧洲医药市场目前是仅次于美国的世界第二大医药市场,也是中国、印度等原料药出口大国的主要目标市场。由于来自亚洲的原料药具有很强的价格竞争力,而且欧洲本地生产的原料药价格较高,所以近几年越来越多的欧洲制剂生产厂商弃用当地原料药,而改从亚洲(主要是中、印两国)进口所需的原料药。据不完全统计,欧洲所需的庆大霉素、螺旋霉素、青霉素G钾盐、头孢力新和红霉素等常用抗生素原料药大多来自中、印两国,而且扑热息痛、阿司匹林、布洛芬、萘普生、安乃近等常用止痛药亦大多从中、印进口。如果再加上其他普药产品,欧洲厂商从中、印两国进口的原料药品种估计有800多种。1994年,上海医药集团的强力霉素成为我国第一个通过欧盟认证的产品。截至目前,我国有35家企业通过了欧洲药典委员会CEP/COS认证,涉及品种50种。实际上,欧洲人目前使用的药品,其原料药约有近半数是“亚洲选手”。
大量廉价的亚洲原料药涌进欧洲市场,已引起欧洲原料药厂商的严重不满。
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目前,欧盟(已有25国参加)已对所有成员国的原料药及制剂生产厂商实行cGMP管理和DMF备案,欧盟药品委员会定期派员赴生产厂抽查其cGMP执行情况。2003年,欧盟药品委员会的100多次例行抽查中,共查出6个产品不符合cGMP规定而撤销了有关厂商的生产许可证,所以所有欧盟原料药厂商无一不是战战兢兢地进行生产,惟恐在下一批例行检查时被查出问题而遭产品封杀和停产。
而亚洲对欧洲出口的原料药虽有DMF档案,但基本上未经欧盟官员查检,而且很多亚洲药厂的原料药并未在合格的GMP车间里生产。据德国医药商会的报告,2004年该会抽检进口21批亚洲出口的庆大霉素样品,其中17批虽质量合格,但生产商并未说明是否在GMP车间生产,亦无DMF档案。有些欧洲人士就由此推测,来自亚洲的原料药甚至可能是在环境恶劣的场所制造出来的(如印度就有1万多家作坊式小药厂),而且这些完全不符合GMP标准的小作坊生产出来的原料药(如庆大霉素等)极有可能是贴上别人(已符合GMP标准的正规药厂)的商标,然后堂而皇之地出口至欧洲市场。尽管这些原料药完全符合欧洲药典的质量标准,但因生产商未将车间进行GMP改造(这需要投入巨额资金),所以生产商能以极低的价格向欧洲大量出口其原料药。这正是欧洲原料药生产商满腔怨气的原因,他们认为假如亚洲所有的原料药厂商亦按欧洲GMP标准生产原料药,其成本就不会像今天这么低,对欧洲原料药企业的冲击也就没有这么大了。
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实际上,包括葛兰素史克、罗氏、诺华、DSM等一流欧洲制药公司也从亚洲进口部分原料药,但这些大公司非常注意自己的产品名誉,对合作伙伴精挑细选,以此确保进口原料药是在符合GMP的车间里生产,并有绝对完整的DMF备案。但欧洲大多数中小制剂厂商在进口原料药时只求产品便宜,并不像大公司那样派员到亚洲考察原料药厂的GMP情况,中小公司只求出口原料药有DMF证书即可(哪怕它们是“借来的”或是贴上别人牌子)。事实上,中国或印度均有数以千计的原料药生产厂,若要让所有欧洲原料药出口商一一派员来监督出口原料药工厂的GMP执行情况以及生产环境和生产过程,是不可能做到的。
巴西
巴西是我国动物用抗生素和饲料添加剂第一大南美采购国,主要需求产品是饲用抗菌素、四环素、链霉素、维生素。
巴西是人口大国(1.79亿),也是农业大国,畜牧业是其重要产业之一。因此,巴西对人用药和兽用药的需求量都比较大。巴西对海关税则号3002(疫苗类产品为主)、3003(各类抗菌素等)、3004(各类制剂等)、3005(橡皮膏、纱布等)、3006(诊断试剂、牙科填料等)实施非自动进口许可管理,须事先申报进口许可;对进口医药原料,大部分实施自动进口许可管理。巴西本国能生产的药品原料进口税较高,不能生产的较低;目前,巴西每年要进口约10亿美元的制药原料/有效成分。
印度
印度是我国抗生素原料药中间体的第一大采购国,对青霉素工业盐、6-APA、硫氰酸红霉素、氯霉素等都有相当大的采购量。印度采购我国抗生素原料药,通常是为了再进一步加工生产下游原料药或制剂。目前,我国和印度已经成为了世界医药产业做大、做强的贡献者,两国医药领域之间既有竞争又有合作。
医药经济报2006年 第2期, http://www.100md.com(无言)