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规模一年翻了一番
http://www.100md.com 2006年10月2日 《医药经济报》 2006年第114期(总第2369期 2006.10.02)
     抗过敏用药零售市场

    合资、外资企业以强势的广告宣传、广泛的铺货渠道、扎实的学术推广基础占领及巩固市场,从而占据抗过敏市场中越来越多的份额,特别是类固醇类品种的涌现,国内品牌面对的形势将更加严峻。

    过敏是一种免疫变态反应,医学的解释为机体被抗原物质致敏后,再次受同一抗原物质刺激所产生的一种异常或病理性免疫反应。如过敏性鼻炎、气喘、瘙痒等都是较为常见的过敏症状。随着药品生产厂家对市场培育的不断投入,人们对过敏疾病症状的认识加深,抗过敏产品群雄逐鹿的战场向OTC市场倾斜。

    由SDFA南方医药经济研究所广州时普医药信息有限公司对全国14个主要城市药品零售市场的监测数据可见,该类产品市场规模增长迅速,今年1~5月,14城市抗过敏用药零售市场销售合计约9800万元,与2005年同期相比,市场规模翻了一番(见图1)。增长的主要原因有:自然环境的变化,过敏致病因素不断增加,患病率上升;专利产品到期,众多仿制药进入市场参与竞争,扩充了市场;厂家重视,加强了对零售市场的开拓。
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    市场特点

    老品种稳守江山,类固醇类成为市场新亮点药品零售市场上抗过敏用药以抗组胺药为主,还包括过敏反应介质阻滞剂及类固醇类等。氯雷他定和西替利嗪仍是主要的抗过敏品种,连续两年销售名列前茅,两个品种的市场份额已占据了该市场的半壁江山。随着厂家对零售市场的重视和投入,并进行有力的渠道拓展,类固醇类处方药产品在零售市场增长明显,如丙酸倍氯米松、布地奈德、丙酸氟替卡松等产品在零售市场表现突出,并进入了今年1~5月销售品种排名的前五位(见表1)。 而作为传统用药的息斯敏(阿司咪唑),由于受到药品不良反应的影响,市场份额被逐步挤压。

    氯雷他定市场走俏,市场集中度高作为第二代抗组胺药,氯雷他定以起效快、对心脏副作用小而备受青睐,市场规模从2005年一季度的900多万元增长到今年一季度的1600多万元(参见图2)。也正因为其有如此的增长速度,致使众多厂家纷纷上马仿制。在2005年上半年的零售市场,主要的氯雷他定生产厂家约有10家,而截至今年5月,主要生产厂家已达23家。在众多品牌中,由先灵葆雅的开瑞坦和深圳海王药业的海王抒瑞领跑,两个品牌占据了氯雷他定市场约80%的份额,市场集中度高。在其他新进入的同类产品对市场的共同耕耘下,此类市场的竞争将更趋激烈。
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    喷雾剂市场增长明显,类固醇产品零售市场上演“三雄争霸”目前药品零售市场抗过敏产品的剂型主要有片剂、喷雾剂、胶囊剂、溶液剂、颗粒剂等,其中片剂规模最大,在2005年1~5月的的市场中,片剂占整体市场87%的份额。由于喷雾剂市场的崛起,且增长快速,今年1~5月,喷雾剂市场份额与上年同期相比增长了24.7个百分点,使得片剂市场被大量压缩(参见图3)。

    在喷雾剂市场中,皮质类固醇类产品占了八成。鼻用皮质类固醇激素广泛应用于治疗过敏性鼻炎、鼻息肉、急慢性鼻炎和急慢性鼻窦炎等鼻科炎性疾病,并在2001年被世界卫生组织推荐为治疗过敏性鼻炎的首选用药。鼻用皮质类固醇激素主要通过直接作用鼻腔途径给药,这是带动喷雾剂市场增长的最重要原因。目前市场上的鼻用皮质类固醇激素生产厂家较少,且以外资企业为主,主要竞争围绕在伯克纳、雷诺考特、辅舒良等品牌之间。从2005年年底开始,上述三大品牌的竞争进入白热化阶段。伯克纳在2003年7月成为鼻内类固醇喷剂中第一且唯一被列入国家OTC 目录的药物,从2004年开始,其在中国大陆市场的销售从葛兰素史克的处方药品部转而由以经营OTC药品著称的中美史克全面负责,在电视广告等大众媒体的影响下,销售形势向好。国内参与鼻用类固醇激素市场竞争的主要厂家有南京星银药业、江西珍视明药业和昆明源瑞制药。星银药业的曲安奈德喷雾剂,商品名星瑞克,于2002年7月获批准为类新药保护期至2007年。星瑞克鼻喷雾剂进入市场较早,由于其销售重心为处方药市场,在零售市场表现欠佳。
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    合资、外资企业的品牌品种优势明显,国内品牌形势严峻抗过敏用药市场越来越受到外资、合资企业的关注。从表2可见,2005年1~5月,合资、外资企业的品牌占该类40%的市场份额。国内企业中海王药业的海王抒瑞和苏州东瑞制药的西可韦也上了榜,但与合资、外资品牌比却有明显的差距。今年1~5月,合资、外资品牌的市场份额已达54%。合资、外资企业以强势的广告宣传、广泛的铺货渠道、扎实的学术推广基础占领及巩固市场,从而占据抗过敏市场中越来越多的份额,特别是类固醇类品种的涌现,国内品牌面对的形势将更加严峻。

    三大城市排名分析

    城市居住人口多,车流量大,污染严重,是过敏性疾病、特别是变应性鼻炎的高发区。因此,在人口密集的北京、上海、广州,抗过敏用药市场规模相对较大,都在2000万元左右,而其中用药的前十位品牌就占了七至八成的市场份额,市场集中度高。

    开瑞坦凭借强大的广告辐射力度、明确的市场定位以及扎实的终端工作而稳居三城市零售市场的销售榜首,市场份额遥遥领先。尤其在上海市场,开瑞坦更是以57%的市场份额领跑。地域的便利使得厂家对终端市场的掌控和渠道的运作都有着得天独厚的优势,对于产品的陈列、宣传、促销、导购等方面的信息,厂家亦能及时得到反溃,从而可以及时调整营销策略,这给产品的销售带来很大的帮助。
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    雷诺考特鼻喷雾剂和伯克纳鼻喷雾剂在北京、广州两地的销售成绩不错。而在上海表现相对逊色,主要是开瑞坦相对领先的市场份额明显挤压了其他品牌的生存空间。因此,其他品牌要在上海市场有所作为还需下一定的功夫。

    晕海宁片未能进入北京、广州市场的十强榜,但在上海市场以5.5%的市场份额排在开瑞坦之后位居第二。本土企业的品牌认知度也是制胜的法宝,但应关注尾随而至的伯克纳鼻喷雾剂,因伯克纳鼻喷雾剂比其仅差1.7%的市场份额,稍稍用力便可迎头赶上。

    从三个重点城市抗过敏用药零售市场上看,虽然该市场规模仍在不断扩大,但仍是老品种不断精耕细作的结果,新产品的可发展空间不大。这不仅仅是因为市场份额被原有老品种分割,企业投入的力度有限也是一个很重要的原因。

    (注:本文所统计的数据非特殊注明外均为北京、上海、广州、深圳、武汉、南京、杭州、成都、重庆、沈阳、青岛、苏州、宁波、无锡等14个城市合计的数据。欢迎与作者探讨您的观点和看法。如需获得更多、更详尽的信息,请致电020-86397156)

    医药经济报2006年 第114期

    , http://www.100md.com(广州时普医药信息有限公司 李雪霞)