二战前，英国伦敦有一位漂亮姑娘叫迈克丝。克鲁斯是一个贫穷的小伙子，他非常喜欢迈克丝，但他不能像有钱男人那样，给迈克丝送这送那。他表达爱慕的方式很独特，每天在迈克丝经过的路口等着，迈克丝一到，他就跟在她身后，吹口哨给她听。他每次都吹同一支曲子，吹得婉转优美，悦耳动听。此前迈克丝从没听过这支曲子，有一次，她忍不住问起曲名，克鲁斯告诉她，这是他自己编的曲子，叫《宝贝别流泪》。

    克鲁斯终于用美妙的口哨声打动了迈克丝的芳心，两人相爱了。迈克丝也学会了吹这支曲子。不久，二战爆发，克鲁斯应征入伍，上了前线，半年后传来坏消息：克鲁斯所在的部队吃了败仗，几乎全军覆没，克鲁斯在战场上失踪，生死未卜。迈克丝承受不了这巨大的打击，病倒了。住院期间，有位叫斯汀蒂的年轻护士对她悉心照顾，她将自己跟克鲁斯的爱情故事讲给斯汀蒂听，斯汀蒂被深深感动了。迈克丝还教斯汀蒂吹那支《宝贝别流泪》的曲子。

    迈克丝出院后，每天都到军人聚集的车站、码头或者酒吧寻找克鲁斯 ......