茱莉叶默默地爱着普契尼,在不为人知的角落里静静地做着普契尼的情人。得知普契尼遭遇车祸后,茱莉叶请求妹妹好好照顾普契尼。不久,当茱莉叶听说普契尼将与埃尔韦拉结婚的消息时,她的心里很痛苦。多芮亚却安慰她并隐瞒了她被埃尔韦拉中伤的事情。

    多芮亚自杀后的第二天,茱莉叶接到了多芮亚生前写给她的一封信,多芮亚在信里写到,她选择自杀并不是害怕普契尼的妻子为难诽谤她,也不是害怕受到周围人的白眼,她要用自己的清白身躯来保护普契尼和茱莉叶,她请求茱莉叶好好地爱着普契尼。

    当普契尼读到多芮亚的绝笔信时,普契尼泪流满脸,他没想到多芮亚是这么地爱戴他,他被多芮亚的爱所震撼,他陷在了深深的自责和对多芮亚的怀念中而不能自拔。看到普契尼意志消沉,茱莉叶顾不了自己的心痛,她用一颗女人的心温柔地爱着普契尼,三年过去了,普契尼仍没有振作起来,他封闭了自己不再创作。

    1912年茱莉叶怀孕了,她希望这个好消息能让普契尼开心起来。茱莉叶怀孕后生理反应很大,她每天只能吃很少的食物,此时的茱莉叶最需要得到照顾,但她却不能告诉任何人。看着茱莉叶独自承受着身体的不适,普契尼又不能时时在她身边,这让他很难过,茱莉叶却安慰说这是她跟普契尼爱的见证,她一定要把孩子生下来。

    茱莉叶的肚子越来越大,为了避开世人的目光和怀疑,茱莉叶要求普契尼把她送到乡下 ......