1934年，蒙古在苏俄的暗中扶持下，宣布独立已有10年之久，但因为与大多数国家都未建交，外界对其政治内幕一直处于猜谜的状态，即便是关东军，也不知道蒙古与苏联的真实关系如何。有人甚至提出，能不能采用离间计，拉拢蒙古亲日反苏。

    要刺探这样封闭型国家的情报，实在是太难了。为了摸清对方的底牌，同时进行拉拢的尝试，关东军便授意“满洲国”与蒙古在满洲里进行边界谈判，史称满洲里会议。

    会议召开前，关东军特意安排往满洲里运送了大量日用商品，不是要繁荣当地市场，而是要给与会的蒙方代表看一看，“日满提携”是何等的其乐融融，以便为“日蒙提携”制造机会。

    关东军费尽心思，玩尽花样，可是事实胜于雄辩，会议召开那一天，蒙方代表不用买商品，瞧瞧伪满代表，就明白“日满提携”到底是怎么一回事了 ......